Амо срм как настроить уведомления

Амо срм как настроить уведомления

Триггеры поддерживают отслеживание всевозможных действий в amoCRM, поэтому вы можете слать уведомления при: создании/изменении контакта, компании, при постановке задачи, при входящем звонке, при заполнении какого то поля, при добавлении примечания, когда клиент пишет в мессенджер и т.д.

Примеры:

1. При пропущенном звонке, отправить уведомление в телеграм
2. Когда клиент написал в любой мессенджер, например WhatsApp, его сообщения можно отправить в Телеграм. Таким образом все сообщения со всех клиентов по всей компании, можно получать к себе в Telegram. Таким образом оперативно увидеть, что вообще пишут клиенты.
3. При создании новой компании в amoCRM отправить уведомление в общий чат
4. При поступлении новой задачи, исполнитель может получать об этом уведомление в телеграм
5. Если к сделке добавилось примечание об оплате, в телеграм так же придет сообщение.

В тексте сообщения, кроме информации по сделкам и контактам, можно отправлять кнопки, при нажатии на которые будет срабатывать автоматизация в amoCRM, которая заложена в триггерах. Можно производить практически любые действия с любыми сущностями в amoCRM.

Примеры:

1. Приходит сообщение — «Сделка провалена, бюджет 500 тыс.», и кнопка » Детальнее «, при нажатии на кнопку, в придет еще одно сообщение, с подробной информацией по этой сделке: кто ответственный, что за компания и т.д.
2. Сообщение о новой заявке руководителю и 2 кнопки: » Передать Ирине «, » Передать Марине «, при нажатии на одну из кнопок сделка автоматически будет передана соответствующему менеджеру.
3. Пример работы с курьером. Курьеру в телеграм приходит сообщение о новом заказе, он нажимает » Поехал «. После этого клиенту в WhatsApp уходит сообщение «Курьер скоро будет». Доставщик приезжает и вручает товар, после этого нажимает в чате кнопку » Доставил «, сделка автоматически переводится в «Успешно», и диспетчер сразу это видит. При этом клиенту автоматически приходит еще одно сообщение: «Понравилась доставка? » Да » / » Нет » — клиент нажимает одну из кнопок, оценка автоматически сохраняется в amoCRM.

Источник

Амо срм как настроить уведомления

Данный виджет может работать в связке с «Триггерами», и в нем появляется дополнительный функционал:

1. Отправка уведомлений по расширенному сценарию, при:

• создании/изменении сделки/контакта/компании
• заполнении поля определенным значением
• входящем сообщении из чата
• входящем звонке или при пропущенном звонке
• входящем письме
• добавлении нового примечания
• добавлении новой задачи
• появлении просроченной задачи (проверка выполняется при работе с системой)
• смене ответственного
• ручном запуске сценария Триггеров

3. Вставка в уведомление кнопок, по нажатии на которые, будет запускаться автоматизация
Триггеры через Пушер могут послать пользователю уведомление с кнопкой, при нажатии на которую запустится следующий сценарий (более сотни бизнес-процессов), в том числе показ следующего уведомления с другими кнопками. Например: поставить следующую задачу, закрыть сделку, создать новую компанию для сделки, сгенерировать документ, поменять ответственного и многое другое.

На скриншоте справа — входящее сообщение от клиента в Телеграм, в котором сразу отображается текст сообщения и можно выполнить типовые действия по этой сделке.

Уведомление можно отправлять сразу нескольким пользователям. Например: все входящие сообщения в мессенджеры компании можно показывать сразу нескольким сотрудникам через пушер, в независимости от того, ответственные они за контакт или нет. Это поможет не пропускать диалоги по тем клиентам, у которых ответственный в отпуске.

Установка и отправка уведомлений из цифровой воронки

1. Установите виджет из списка интеграций amoCRM или сверху этой страницы по кнопке.
2. Сразу после установки, в виджете, выберите активных пользователей, которым должны будут приходить уведомления, и сохраните.
3. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
4. Выберите тип уведомления, и, в зависимости от типа, заголовок, текст и звук. Для всплывающего окна вы так же можете выбрать расположение окна, например, в зависимости от важности сообщения (в центре, слева, справа). Так же можно выбрать цвет окна.
5. Галочка «Закрывать только вручную» — окно будет показано до тех пор, пока не будет закрыто вручную, даже после перезагрузки страницы. Если галочку не поставить, то окно исчезнет через 10 секунд.
6. Галочка «Добавить ссылку на сущность» — добавит в окно кнопку, по которой откроется новая страница с этой сделкой. Если галочку не поставить, то кликнуть по окну будет нельзя, в данном случае окно будет нести лишь уведомительный характер.
7. Выберите пользователя или нескольких, которым будет приходить уведомление. Кроме того можно выбрать ответственного за эту сделку.
8. Сохраните действие, сохраните настройки воронки.

Готово!
Теперь, когда сделка перейдет на выбранный этап, пользователям придет уведомление. Всплывающее уведомление будет показано независимо от того на какой странице находится пользователь.

Запрос данных для заполнения

На определенном этапе и по определенным условиям (например, если поле не заполнено), вы можете запросить заполнение полей сделки, контакта, компании во всплывающем окне.

1. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
2. Выберите тип уведомления «Всплывающее окно в amoCRM».
3. Укажите заголовок и текст сообщения, например, краткую инструкцию по правильному заполнению данных полей.
4. Укажите цвет окна и расположение в зависимости от задачи.
5. Выберите пользователя, который должен заполнить поля. Можно выбрать ответственного, можо несколько сотрудников, в этом случае форму смогут заполнить сразу несколько сотрудников и каждое последующее будет перезаписывать предыдущее значение.
6. Нажмите флажок «Добавлять поля для заполнения» и добавьте нужные поля.
7. Поставьте галочку справа от поля, если поле обязательно к заполнению.
8. Поставьте галочку » Нельзя закрыть не заполнив «, в этом случае, кнопка «Закрыть» будет недоступна и форму можно закрыть только после заполнения полей.

Флажок » Выполнять только для первого пользователя » требуется включить в том случае, если вы показываете окно сразу нескольким пользователям, и после заполнения первым, у остальных нужно закрыть форму, чтобы предотвратить перезаписывание.

• При запросе данных, форма подтянет текущие значения полей, если они не пустые.
• Форма может всплывать на любой странице amoCRM, пользователь может не понять, к чему она относится, поэтому включите галочку » Добавить ссылку на сущность «, чтобы можно было открыть сделку не закрывая формы.
• В форме можно запрашивать заполнения полей всех связанных сущностей. Если на момент показа формы, связанные сущности отсутствуют, то их поля не будут показаны.
• После заполнения формы можно запустить следующий сценарий в «Триггерах», сценарий запустится с обновленными данными.

Работа с виджетом Триггеры

Для того чтобы отправить ПУШ из Триггеров установите оба виджета.

1. Добавьте новый сценарий в Триггерах или откройте существующий.
2. В нужный блок условий добавьте новый триггер «Пушер: отправить уведомление»
3. Выберите настройки триггера:

— Тип уведомления
— Цвет окна уведомления
— Заголовок и текст (можно использовать переменные, для вызова списка переменных нажмите кнопку с многоточием сверху справа)
— Расположение блока в amoCRM
— Пользователи кому придет уведомление. Можно выбрать ответственного за сущность, одного или нескольких пользователей.
— Галочка «Закрывать только вручную» — уведомление будет стоять, пока не будет закрыто вручную
— Галочка «Добавить ссылку на сущность» — появится кнопка, по которой можно перейти в сущность

Кнопки действий
Чтобы добавить новую кнопку, нажмите на «Добавить кнопки действий». Введите текст кнопки и сценарий, который будет запущен (сценарий предварительно должен быть создан). Если пуш отправляется сразу нескольким пользователям, а запуск сценария нужно выполнить только один раз для, то нажмите на галочку справа от сценария, в этом случае, после первого нажатия, кнопка у остальных тут же исчезнет. Иначе сценарий смогут запускать все пользователи по несколько раз.

При нажатии на кнопку запускается сценарий в который передается ID пользователя нажавшего на кнопку. Данный ID в виде переменной можно вставить в триггер, например смены ответственного, и сменить ответственного по сделке на этого сотрудника.

Особенности настройки по входящим сообщениям (мессенджеры)
Чтобы оповещения работали корректно, параметр «Применить», в триггере должен быть выбран Контакт.

Теперь, при запуске данного сценария выполнится триггер, который отправит уведомление нужным сотрудникам.

Дополнительная информация в инструкции по Триггерам.

Работа с BB-кодами

Виджет поддерживает форматирование текста bb кодами и вставку различных HTML сущностей.
Вы можете отправлять сотрудникам полезный контент в нужный момент. Это могут быть тексты, картинки, видео, о том, как работать со сделками, что нужно сделать на данном этапе заявки и т.д.

[b] Важный текст, полужирный [/b]
[i] Важный текст, курсив [/i]
[u] Подчёркнутый текст [/u]
[s] Зачёркнутый текст [/s]

[h1] Заголовок 1-го уровня [/h1]
[h2] Заголовок 2-го уровня [/h2]
[h3] Заголовок 3-го уровня [/h3]
[h4] Заголовок 4-го уровня [/h4]
[h5] Заголовок 5-го уровня [/h5]
[h6] Заголовок 6-го уровня [/h6]

[color=Red] Красный текст [/color]
[color=#0000ff] Синий текст [/color]

Маркированный список
[ul]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ul]

Нумерованный список
[ol]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ol]

Источник

Центр уведомлений или центр нотификаций

Центр уведомлений или центр нотификаций позволяет получать уведомления:
— о входящих сообщениях чатов;
— о новых заявках в этапе Неразобранное;
— о внутренних сообщениях между менеджерами;
— о сообщениях в групповых чатах;
— о задачах;
— о системных уведомлениях.
Настройка уведомлений производится в личном профиле пользователя, в который возможно перейти в левом верхнем углу, выбрав аватарку и нажав Профиль

Чтобы открыть центр уведомлений нажмите на значок сообщения в левом нижнем углу.

Уведомления делятся на следующие виды:

Системные уведомления:
— Об истечении срока платной подписки или пробного периода;
— О блокировке API;
— Об отключении Webhook;
— Напоминания о задачах;
— Регулярный отчет;

Уведомления о новом неразобранном из любых источников:
— Звонки;
— Чаты социальных сетей/мессенджеров;
— Формы обратной связи;
— Почта и парсер;

Важно: для получения уведомлений о чатах из социальных сетей и мессенджеров пользователь должен быть ответственным или быть участником сделки, а также данная сделка не должна быть открыта в другой вкладке.

Внутренние чаты — сообщения менеджеров внутри карточки сделки. Сообщение может быть адресовано одному или группе пользователей. Если менеджер не подписан на карточку, то ему придет уведомление в центр нотификаций и он автоматически станет участником сделки.

Групповые чаты — чаты, в которых может состоять неограниченно количество пользователей. Вы можете создать чаты, в которых будут вести обсуждения сотрудники только одного отдела или всех отделов сразу.

В центре уведомлений есть возможность применять фильтры, для этого кликните на строку поиска.
Как и в любом разделе системы, есть уже готовые фильтры и можно создать собственный фильтр.
Настроить фильтр в центре уведомлений возможно по следующим параметрам:
— По источникам — источниками являются не только чаты из соц. сетей и мессенджеров, а также оповещения о задачах, звонках, входящей почте, сообщения об ошибках и регулярный отчет;
— По времени — позволяет выбрать уведомления за определенную дату или период;
-По статусу — статус сообщения — прочитано, не прочитано или избранное;
Например, в фильтре мы указываем в качестве источников сделок — сообщения Telegram, Instagram, Вконтакте устанавливаем время — за все время.

Настроенный фильтр также возможно сохранить и применять его по-умолчанию.
По применении, в центре нотификаций отобразятся все уведомления подходящие под фильтр

В центре нотификаций также есть возможность:
— создавать групповые чаты;
— включать/отключать звуковые уведомления;
— настроить сортировку.

совершать массовые действия с уведомлениями: удалять и прочитывать

Фильтрация уведомлений и действия в центре нотификаций доступны и для мобильной версии.

Источник