Amocrm как настроить аналитику

Раздел помогает вам видеть состояние продаж и отслеживать прогресс выполнения целей вашей команды.

Настройка целей доступна только на тарифных планах «Расширенный» и «Профессиональный». Настраивать цели может только администратор аккаунта в amoCRM.

Чтобы настроить цели:

Перейдите в раздел «Аналитика»;
Откройте раздел «Цели»;
Кликните на кнопку «Настройки целей»;
Нажмите на кнопку «Активировать цели»:
Выберите тип периода, на который будет поставлена цель. Возможные варианты:
- На месяц;
- На квартал;
- На год.
Выберите период для цели. Если выбрали тип периода «месяц», то выберите календарный месяц. Если выбрали тип периода «квартал», выберите один из трехмесячных кварталов. Если выбрали тип периода «год», выберите год.
Установите цели для сотрудников. Цели устанавливаются по двум параметрам:
- По бюджету сделок;
- По количеству сделок.
Вы можете установить цели по любому из этих параметров или по двум вместе.

Если у вас создано несколько групп пользователей, цели можно устанавливать на группу. При этом они автоматически распределятся поровну между пользователями.

Нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана. Цель будет достигаться сделками, перешедшими в этап «Успешно реализовано». Если прогресс по цели будет выполнен к отчетной границе настроенного периода (вертикальная полоска с флажком, зависящая от текущей даты), или цель по менеджеру будет выполнена или перевыполнена, то его цель будет окрашена в зеленый цвет. Если цель не начала выполняться, то есть бюджет и количество составляют 0, или цель начала выполняться, но бюджет и количество не доходят к отчетной границе, то цель по менеджеру будет окрашена в красный цвет.

Фильтры в «Целях»

Фильтр в разделе «Цели» работает по следующим параметрам:

Бюджет сделок;
Количество сделок;
Ответственные пользователи;
Период.

Источник

Анализ продаж

В данном разделе можно получить информацию обо всех сделках и заявках в аккаунте, за определенный период времени, по определенному менеджеру и тегам.

Первый график

В первом графике данного раздела отображается переход сделок с этапа на этап и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя- Месяц.
На данный график будут влиять только фильтры по периоду события, по ответственному менеджеру и воронке. Остальные параметры фильтра (поля сделок, теги) влияют на второй график раздела аналитики.

- Верхние цифры в графике (сразу под названием этапа) показывают текущее количество сделок, находящихся в этом этапе, в разрезе выбранного вверху периода.
- Цифры внутри стрелки отображают сколько сделок перешли в этот этап, то есть если сделка была создана в этом этапе, то в стрелке она не будет подсчитана.

Например: Если сделка поменяла статус с первого на второй, то в стрелочке, которая находится на втором этапе, количество сделок увеличивается на 1. На скриншоте мы видим цифру 2, это значит, что 2 сделок перешли из статуса «Первичный контакт» в статус «Коммерческое предложение».

Примечание: Если сделка меняет статус с 1 на 4, то количество сделок увеличивается во всех стрелочках между этими статусами. Если же сделка создана сразу в 3ем статусе, то она не появится во всех стрелочках между 1ым и 3ем статусами. Если сделку возвращаем на предыдущий этап, например с 2 на 1, то в стрелочке между 1 и 2 статусом значение сделок уменьшается на 1.

- Нижняя цифра показывает сколько сделок «отвалилось» на данном этапе (после этого этапа перешло в этап «Закрыто и нереализовано»).
- Самая первая цифра «Новые» показывает количество «неразобранных заявок» созданных за выбранный период времени. Отображается, если подключено неразобранное и/или вы находитесь под пользователем с правами просмотра неразобранного.

При переходе сделки из неразобранного в 1-ый статус воронки в первой стрелочке становится на 1 сделку больше.

В последнем блоке мы видим количество выигранных сделок.
При нажатии на цифру в стрелочках показывается список сделок за указанный промежуток времени (день, неделя, месяц) по выбранным менеджерам.

Второй график

Второй отчет «Анализ продаж» формируется автоматически. Для его классификации и сегментирования информации вы можете применять различные фильтры. По нему можно увидеть, сколько сделок прошли данные этапы за выбранный вами период времени, на графике указаны проценты конверсии.
Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает 90%, это значит, что только 90% поступивших сделок за период времени перешло в следующий этап, а 10% осталось на предыдущем этапе либо ушло в «Закрыто и не реализовано».
По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период времени.
Вы можете сформировать свои фильтры: Фильтр по статусу сделки (Все, Активные и Закрытые):

Все — это все сделки в аккаунте.
Закрытые — те сделки, которые имеют статус «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано».
Активные — все активные сделки аккаунта, кроме закрытых этапов «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано».

Фильтр по количеству или бюджеты:

Если выбрано по количеству, то процент будет считаться по количеству сделок в каждом статусе.
Если по бюджету, то процент будет считаться по сумме сделки;

Средняя продолжительность сделки

В данном разделе система позволяет оценить среднюю продолжительность ваших сделок на данном этапе, исходя из суммы нахождения сделок на каждом из этапов. Данный график настраивается в фильтре: по менеджеру, дате создания или закрытия, по воронкам, дополнительным полям и тегам. С помощью выбора в фильтре даты закрытия или создания можно получить информацию по созданным сделкам за определенный период (по дате создания) и по «Успешно реализованным» и «Закрытым и Не реализованым» (по дате закрытия).
В свою очередь нахождение сделки на этапе считается по формуле «суммарное время нахождения сделок на этапе/суммарное число сделок на этапе».

По дате создания в самом графике можно отфильтровать информацию по «Все» (все сделки), по «Активные» (все активные сделки аккаунта, находящиеся на этапах, кроме конечных этапов «Успешно реализовано» и «Закрыто и Нереализовано»), по «Закрытые» (сделки, созданные за выбранный по фильтру период и закрытые за этот же период). По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период сделки.

На данном графике указана информация о Неразобранном: среднее время обработки такой заявки и информация о заявках, попавших в Неразобранное (чат, почта и тд.), а также какие из этих заявок перешли в сделки.

После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построит график прогноза продаж, с помощью которого (на основе уже имеющейся истории сделок) вы сможете узнать:

сколько будет реализовано сделок через определенное количество дней
сколько всего сделок планируется реализовать
на какую сумму будут реализованы эти сделки.

Этот прогноз строится из текущего количество сделок, сколько сделок было успешно завершено, сколько потерянных, какой бюджет у этих сделок. Эти данные анализируется и система сама строит прогноз на будущие продажи.
График строится при переходе на вкладку «»Закрытые»» по второму графику «»Анализ продаж»».»

Источник

Аналитика

В amoCRM вы можете не только работать со сделками, но и посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж.

В системе предусмотрены ряд готовых отчетов, а также отчет «Список событий», который представляет из себя массив данных с возможностью фильтрации по ним по принципу Excel, для того чтобы вы могли делать нестандартные выборки.

Одним из базовых отчетов является «Воронка продаж». В отчете вы можете увидеть, сколько сделок прошло данные этапы за выбранный вами промежуток времени, слева от воронки показан процент конверсии. Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает цифру 87, это значит, что только 87% поступивших сделок за период времени перешло в следующий этап, а 13% ушло в «Закрыто и не реализовано».

Справа показано либо количество, либо бюджет сделок, находившихся в этих этапах за период времени. Воронка всегда заканчивается двумя конечными этапами: «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»с конверсией. Слева расположена длительность по этапам, которая позволяет оценить среднее время нахождение сделки на данном этапе.

После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построитграфик прогноза продаж, который на основе уже имеющейся истории работы со сделками и вашего текущего среза открытых сделок построит предполагаемый прогноз на будущий период.

Подробную информацию о работе менеджеров вы можете увидеть в отчете по сотрудникам. Вы можете построить собственную сравнительную таблицу по менеджерам, выбрать самостоятельно по каким критериям вы сравниваете работу менеджеров вашего отдела продаж, быстро оценить и сравнить качество работы сотрудников.

Далее при клике на фамилию каждого из менеджеров, вы можете посмотреть более детальную информацию по его работе.

Источник

Как использовать аналитику в amoCRM:Теория и практика

Хотите знать чем занимаются ваши сотрудники в течении рабочего времени? С этим вам поможет блок аналитики в amoCRM!

Задача аналитики — выявить проблемы и зоны роста в системе продаж до финансовых потерь. Проблема заключается в том, что если вы смотрите только на финансовые результаты работы отдела продаж, то не видите всей картины.

Операционная деятельность

Итоговый коммерческий результат складывался из проделанных действий в период прошедшего периода от недели до месяца или более, в зависимости от срока конвертации лида в продажу в вашей компании. Эти действия важно контролировать в моменте. Для этого необходимо использовать аналитику в CRM.

Анализ продаж

Анализ продаж — это анализ вашей воронки, который показывает сколько сделок переходит с этапа на этап.

Мы видим, что из 100% обращений до отправки кп доходит N%. Связано это с тем, что мы проводим бриф и на этом этапе понимаем подойдет ли наше решение клиенту. Или не успеваем обработать часть обращений.

Способ использования аналитики прост — фильтруем команду специалистов или конкретного специалиста, чтобы увидеть разницу между их показателями и средними. Так видны слабые места.

Например, после отправки кп на этап обсудили кп перешли не все клиенты. Нужно понять в чем дело — возможно слишком много входящего потока и менеджеры забывают про дожим. Мы можем провалиться в сделки и выявить причину.

Также мы можем применить фильтр по продуктам и сравнить в работе с каким из наших продуктов мы показываем наилучшую конверсию.

С помощью фильтра по дате создания сделок мы можем просмотреть изменение конверсии от недели к неделе или от месяца к месяцу. Сейчас вы можете взять за привычку использование аналитики и еженедельные разборы продаж со своими менеджерами и замерять насколько это эффективно и как влияет на показатели конверсии.

Сводный отчет

Важная вещь — контролировать нагрузку менеджеров и правильно ее распределять. Сводный отчет показывает количество сделок в работе у каждого сотрудника. В зависимости от ниши и среднего срока жизни клиента эта цифра может меняться. У нас критическая масса сделок на менеджера: 50 — 60. Если количество переходит этот рубеж, то конверсия падает. Чем меньше сделок на менеджере, тем больше времени и усилий он уделяет каждому клиенту, равномерно распределяя рабочее время. Когда клиентов слишком много, ваш сотрудник в попытках успеть все поработает с каждым понемногу, что не даст результата.

Отчет по сотрудникам

Если сотрудник перестанет сегодня нормально работать, то вы увидите это в финансовой разнице примерно через месяц. Если для достижения цели нужно совершать 200 звонков каждому в команде, а кто-то будет прозванивать всего 50 клиентов, то это приведет к потере прибыли.

Отчет позволяет контролировать активность сотрудников команды. Мы видим количество совершенных в системе действий. Если кто-то ленится, то мы сразу это увидим. Стоит взять за правило в конце дня анализировать активность сотрудников.

Отчет по событиям

Этот отчет показывает нам какие действия совершались в системе и во сколько. Фильтруя действия менеджера мы видим чем он занимался в течение дня. Во сколько он приступил к работе и во сколько закончил работать. Сколько было перерывов между действиями в системе. Заглядывая в этот отчет мы понимаем на сколько загружен менеджер.

Отчет по звонкам

показывает кто сколько звонков сделал за определенный период. Если у вас продажи происходят по телефону, то это важная для вас информация

Цели

Это коммерческие цели возложенные на команду или конкретного человека. В отчете виден процесс их достижения.

Наша методология работы с аналитикой.

Мы решили пойти дальше и создали отдел контроля качества. При закрытии сделки в нереализованное на руководителя отдела продаж ставится автоматическая задача — подтвердить закрытие. При каждом отказе руководитель проверяет качество обработки лида. Если мы выявляем какие-то минусы в общении с клиентом, то ставим задачу — реанимация.

Что же с ними делать? Собирать планерку отдела продаж и совместно разбирать ошибки. В Web-regata мы прослушиваем разговор и продажники выдвигают варианты решения — дают обратную связь.

Также после разбора проигрышных сделок мы запрашиваем список ожидаемых оплат. От кого и когда мы ожидаем оплату в ближайшее время. Это поможет понять на кого из текущих клиентов приковано внимание отдела продаж.

Мы проводим планерки один — два раза в неделю.

Источник