Настройка параметров формы в amoCRM
Настройка формы состоит из 3 разделов, это полноценный конструктор, который позволит настроить форму под ваши задачи. Первый раздел «Редактор полей», в котором можно осуществить следующие настройки:
Настройка дизайна формы
Вы можете выбрать темы, поменять расположение текста, цвет и тип шрифта указать, фоновое изображение на форме, а также тип полей.
Сверху находятся общие настройки формы, справа — поля, перетаскиваемые в конструктор.
В общие настройки формы входят:
-
- Темы формы (возможность выбрать одну из кастомных тем);
- Текст/расположение (название поля в конструкторе можно расположить слева/сверху от поля ввода и внутри поля.При выборе настройки “внутри поля” и плэйсхолдера, приоритет будет у названия поля);
- Шрифт;
- Стиль полей (форма, размер, цвет обводки и фона);
- Фон (цвет самой формы или картинка). Максимальный размер картинки для фона не более 3 мб;
- Граница формы (с прямыми или закругленными углами).
Вы также можете указать «Дополнительные» настройки, вкладка в правой панели. К ним относятся:
- «Заголовок» — дает возможность указать название формы в текстовом формате;
- «Линия» — графический элемент, который вы можете добавить между полей;
- «Текст» — поле, в котором вы можете прописать текст, при отображение формы на сайте (данное поле нельзя изменить или заполнить);
- «Логотип» — дает возможность загрузить собственную картинку одну или несколько. Максимальный размер для логотипа — не более 1 МБ;
- «Файл» — дает возможность прикрепить файл при заполнении формы. Можно прикрепить только один файл размером не более 3Мб. Разрешенные форматы для картинки — png, jpeg, gif, bmp и для документов — pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, odt, odp, ods. (После принятия заявки в amoCRM в примечании будут вложенные файлы, нажав на ссылку его можно скачать).
Вы можете добавлять поля, которые будет заполнять ваш клиент. Обратите внимание, поля разделены по сущностям, чтобы добавить поле, кликните на него или перенесите его в форму. Чтобы отредактировать или удалить поле из формы, просто щелкните на него и выберите необходимое действие. Если вы нажмете редактировать, то сможете поменять название поля и сделать его обязательным. Чтобы поменять расположение полей, необходимо выбрать поле и поменять их последовательность. Не будут добавляться поля, которые отмечены флагом “только из API”.
«Пользовательское соглашение» — в нашей форме вы можете добавить данное поле, перетащив его в область формы и там же можно добавить ссылку. (Вкладка «Контакты»).
Вы также можете отредактировать кнопку, для этого необходимо нажать на нее. Здесь вы можете поменять текст и цвет кнопки, её расположение и форму.
Отправка формы в мессенджер
Появилась возможность отправить форму клиенту в Viber или WhatsApp. При подключённой интеграции в настройках кнопки отправки появится тумблер «Добавить мессенджер в форму»:
При его включении появится дополнительная кнопка отправки в подключённый мессенджер:
Для редактирования стиля формы, вставьте свой css код в поле «Пользовательский css»
Второй раздел «Настройка формы», здесь можно внести ряд следующих изменений:
Вы можете дать любое название своей форме, достаточно кликнуть на текст. Это внутреннее обозначение и не имеет связи с заголовком.
Вы можете ввести название тега в поле «Тег» и создать его или выбрать необходимый тег из существующих тегов и для каждой сделки, созданной из формы будут присвоены заданные теги.
Здесь вы можете выбрать из списка статус сделки, который будет автоматически присваиваться новым сделкам, созданным из формы. Если вы выберете определенный этап, то сможете задать ответственного и настроить автоматическое создание задачи.Если не выбирать статус сразу, то сделка попадает в “Неразобранное”.
Ответственный, создать задачу
Указывается менеджер, который будет ответственным за сделки, созданные после заполнения формы. Также можно поставить галочку и автоматически будут создаваться задачи на сделки из формы. Задача “Связаться с клиентом” будет создана на ответственного менеджера. При выборе статуса “Неразобранное” поля с выбором ответственного и задачей пропадают.
Показывать форму в дополнительном окне
Чтобы форма на Вашем сайте выводилась в модальном окне при клике на кнопку «Заполнить форму» отметьте галочкой поле «Показывать форму в дополнительном окне». Текст кнопки возможно изменить (также фон и цвет шрифта).
Использовать Google Analytics
Для подключения и работы с Google Analytics, отметьте галочкой поле «Использовать Google Analytics» и проследуйте инструкции. После сохранения настроек формы в карточке сделки автоматически создадутся нередактируемые поля GA и UTM-меток.
Текст отправки формы
Чтобы создать собственный текст отправки формы, укажите его в поле «Текст отправки формы».
Если пользователь уже отправлял форму с именем и телефоном, то при следующем заходе на сайт с формой с такими же полями они заполнятся автоматически. Не работает в браузере Safari. Также если клиент заполнил данные формы, но не отправил их, при следующем посещении — информация сохранится и подставится в поля. Функция работает в независимости от того, включено автозаполнение или нет.
Действия после отправки формы
Переадресация после отправки формы позволяет направить клиента на указанный при настройке сайт.
Настроить страницу с формой или скопировать ссылку для вставки на свой сайт вы можете в разделе «Размещение формы».
Вы можете выбрать фон страницы или изображение, а также загрузить свое собственное.
Вы можете поменять заголовок формы, нажав на текст, либо выбрать изображение, которое будет расположено над формой на вашей странице
Вы можете настроить положение формы на странице, задать верхние и боковые отступы.
Здесь вы указываете описание страницы, которое появится при размещении ссылки в соцсетях.
Источник
Настройка списка сделок
При отображении сделок в виде «Списка» у вас есть возможность персональной настройки колонок сделки.
Для настройки списка сделок необходимо:
- Открыть сделки в виде списка;
- Нажать на кнопку «с тремя точками» в правом верхнем углу экрана;
- Нажать на «Настройки таблицы»
В окне настройки таблицы Вы можете перемещать поля сделки в список перетаскиванием.
Галочка «Для все пользователей» предназначен для изменения формата таблицы списка сделок для всех пользователей вашей amoCRM.
После завершения формирования формата таблицы сделок нажмите кнопку «Готово»
Важно, что настройки таблицы не сохранятся, если в вашем аккаунте amoCRM еще нет ни одной сделки.
Как изменить размер колонок?
Для этого вам нужно потянуть за границу колонки и потянуть вправо или влево. Если у вас нет сделок, изменить колонки нет возможности.
Возможно ли добавить дополнительное поле в сделке при просмотре всех сделок (вид «Воронка»)?
Да, вы можете настроить внешний вид карточки с отображением необходимой информации в дополнительных полях. Подробнее в данной статье.
В режиме просмотра «Воронка» вы можете провести сортировку по сделкам. Для этого нажмите на три точки справа сверху и выберите подходящий вариант сортировки:
- По последнему сообщению
- По последнему событию
- По дате создания
- По названию
- По бюджету
Каждый вариант имеет дополнительный порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые. Для выбора достаточно нажать один или два раза на вариант сортировки и стрелочка рядом с вариантом укажет примененную порядок.
В режиме просмотра «Список» вы можете настроить сортировку, нажав на выведенное поле в таблице. Сортировка возможна по полям, которые относятся к сделке, сортировка по полям связанных контактов или компаний невозможна. Варианты сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые в зависимости от формата поля.
Также, нажав на данные поля вы можете провести фильтр.
Источник
Поля и их настройка в amoCRM
Давайте рассмотрим типы полей в amoCRM
В этой системе существует поля для следующих сущностей:
Так же существуют следующие типы полей:
- Текст
- Число
- Флаг
- Список
- Мультисписок для выбора нескольких строк
- Дата
- Ссылка
- Текстовая область, например для длинного примечания
- Переключатель
- Короткий адрес
- Адрес
- День рождения
- Юр. лицо
- Дата и время
Для редактирования полей, надо зайти в сделку, контакт или компанию и нажать настройки
Далее надо выбрать нужный вариант:
- Добавить поле
- Перетащить поле выше или ниже
- Создать список полей
Так же вы можете зайти в настройки любого поля и добавить настройки, для этого надо щелкнуть на нужное поле. В настройках вы можете отредактировать настройки поля и добавить обязательность заполнения поля для определенного этапа воронки продаж.
Вы можете удалить, то поле, которое вам не требуется
Поздравляю! Вы теперь знаете всё о полях в amoCRM!
Пользователи также смогут публиковать совместные посты в ленте. Будут общие лайки и комментарии.
Okko Спорт расширяет сотрудничество с компанией Stats Perform и представляет мультимедийную статистику от сервиса Pressbox Graphics. Благодаря партнёрству Okko Спорт обогатит контент уникальными статистическими данными.
Доля саморазвития на рынке в 2019
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнёры» выступила спонсором VIII Студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу ВАВТ 2021 «Международная купля-продажа», который прошёл под эгидой Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ МЭР РФ) с 14 по 15 октября 2021 года.
Источник
Редактирование полей
Данный функционал доступен только администратору аккаунта.
Поменять название/Удалить поле или значение.
Вам нужно зайти в раздел, который необходим. Открыть одну из карточек. Выбрать вкладку «Настроить». Нажать на нужное поле. В открывшемся окне редактирования, можно изменить ему название или значения поля. (Если вы измените название/значение поля, то изменения применяться ко всем карточкам, где встречается данное поле).
Для добавления новой группы полей, вам нужно нажать на +, откроется окно по добавлению новой закладки, введите название и нажмите «Добавить». После этого вы можете переходить между вкладками и добавлять новые поля.
Также возможно переносить поля между группами, для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля и двигать в нужную группу. Откроется настройка этой группы и вам нужно его перенести в перед полем «Добавить поле» или в определенное место.
Изменить порядок полей.
Для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля, и потянуть вверх или вниз меняя порядок полей.
Посмотреть идентификатор у поля.
Посмотреть id поля можно в режиме настроек полей в карточке сделки, контакта, компании или покупателя.
Если вам больше не нужно поле, то вы можете его удалить. Но нужно учесть то, что после удаления удаляться все данные по этому полю во всех карточках в аккаунте. Восстановить их будет невозможно.
Восстановить данные после удаления поля
Даже если поле было удалено, в карточке остается системное примечание о том как оно было заполнено, например:
«14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Метро» установлено значение «Автозаводская»»
После удаления поля системное примечание будет выглядеть так:
«14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Поле удалено» установлено значение «Автозаводская»
Значение можно скопировать и вставить в новое поле.
Изменить тип поля, нет возможности. Данное изменение было сделано осознано, чтобы избежать потери данных при случайно смене типа поля.
Как сделать поля разные для всех воронок?
По умолчанию в карточке сначала отображаются «Основные поля» — это те поля, которые не находятся ни в одной группе, далее каждая группа отдельно.
К сожалению, сделать отдельные поля для каждой воронки нет возможности, во всех сделках поля будут одинаковые, и все группы полей будут видны.
Источник
Настройка карточки и полей
Давайте создадим новую сделку через кнопку «новая сделка» в разделе Сделки. И теперь подробнее поговорим о карточке сделки.
У каждой сделки есть карточка, она разделена на 2 части, справа — история сделки, мы называем это фид, слева в карточке — вся системная информация по сделке, контактные данные, и здесь же статистика по клиенту.
Левая часть карточки cостоит из полей сделки и полей связанных со сделкой контактов и компаний. Вы можете регулировать ширину каждой из этих частей, для этого необходимо навести курсов на линию, разделяющую левую и правую части и потянуть в нужную вам сторону.
По умолчанию в карточке есть стандартные поля, но давайте посмотрим, как можно настроить карточку. Вы можете добавлять поля или группы полей, а также редактировать их. Для того, чтобы добавить поле, необходимо нажать «Настроить». Теперь давайте добавим поле сделки, для этого нам необходимо нажать «Добавить поле» под бюджетом сделки. Дадим ему название «Источник» с типом текст, с таким типом поля мы сможем записывать сюда текстовую информацию. Также добавим поле «Клиент партнера» с типом флаг. Если вы хотите поменять расположение полей, просто наведите курсов на поле, возьмите поле и перетащите его.
Вы можете выбрать и другой тип поля, например, список — вы сможете выбрать одно значение из списка, мультисписок — для выбора будут доступны уже несколько значений, текстовая область — используется, когда необходимо записать большой объем текста, день рождение — smart — поле с возможностью поставить задачу.
В карточке сделки вы также можете добавить поля для контакта и компании. Нажимаем на «Добавить поле» в разделе «Поля контактов», вводим название поля «Первая сделка» и выбираем тип флаг. Давайте добавим поле для компании, выбираем «Добавить поля» в раздел «Поля компаний», вводим название «Размер бизнеса» с типом список и вариантами крупный, средний, малый.
Также можно добавить группы полей, для этого необходимо выбрать «+» рядом со вкладкой статистика. Назовем группу «Подробнее», переходим в нее и здесь мы можем добавить необходимые нам поля. Давайте добавим следующие поля:
- Дата подписания с типом дата
- Скидка с типом число
- Доставка с типом флаг
Любое из полей вы можете сделать обязательным для одного или нескольких этапов воронок, для этого необходимо выбрать данные этапы при редактировании поля. Обратите внимание, данная функция доступна с Расширенного тарифа.
Все ваши изменения сохраняются автоматически, теперь вы можете выйти из данного раздела, нажав на крестик, и посмотреть на внесенные изменения в карточке.
Cправа вы видите фид событий — всё, что происходило с данной сделкой. Здесь мы видим переписку, вот письмо, которое пришло как заявка, здесь же наш ответ и чат с нашим клиентом — мы видим всю переписку и можем переписываться здесь же. Вы можете отрегулировать, какие события будут показаны в карточке через фильтр событий, для этого необходимо нажать на глазик в правом нижнем углу над полем «Примечание».
Источник