Битрикс 24 настроить источники лидов

Подключение источников трафика

Одной из главных функций сквозной аналитики является учет источников трафика.

Источники — это пути клиентов в нашу CRM. Пришли ли они из соцсети, отреагировали на рекламу или даже просто получили нашу визитку.

Источники работают с UTM-метками. Вы добавляете нужную метку к адресу сайта и размещаете этот адрес в нужном источнике. Когда клиент перейдет на ваш сайт, заполнит форму или закажет обратный звонок — его источник отобразится в пути клиента в CRM.

Кроме стандартных вы можете Добавить и свои источники — любую социальную сеть, сайт или даже баннер в центре города.

Как использовать UTM-метку источника?

Рассмотрим настройку источника на примере ВКонтакте. Выберем источник и укажем для него UTM-метку.

В нашей группе ВКонтакте разместим ссылку на сайт с созданной UTM-меткой.

При переходе на сайт подставляется метка.

Когда наш клиент заполнит форму или запросит звонок, то в CRM появится запись с путем клиента.

С помощью поля Путь клиента можно видеть, откуда приходят клиенты и как они узнают о нас 🙂

Кроме добавления сайта с UTM-меткой вы можете также подключить телефон или почту, куда смогут обратиться ваши клиенты.

Для этого нужно сначала закрепить за источником отдельную почту и номер. Подробнее читайте в статье Распределение телефонов и email.

Источник

Как настроить работу с лидами в Битрикс24?

В этой статье мы разберем как правильно работать с лидами и как вносить их в Битрикс24.

Работа с лидами — это этап работы с заявкой клиента и втягивания его в воронку продаж, необходимый для начала сделки.

Лид — это заявка от потенциального клиента, которая поступила в CRM из внешнего источника. Каждый лид содержит контактные данные клиента и отображает заинтересованность его в товарах или услугах компании.

При создании новой заявки система проверяет наличие контактов в базе данных. Если данные уже известны, Битрикс отмечает обращение как повторное.

Для преобразования запроса в сделку необходимо его обработать: внести данные клиента в базу компании и предложить целевую услугу.

Обработка лидов в CRM

При поступлении первой заявки CRM предложит выбрать режим работы: упрощенный либо классический. Для валидации требуется выбрать классический вариант и нажать «Сохранить».

Заявки из CRM форм сайта, телефонии, почты и мессенджеров добавляются в единый раздел. Для начала работы требуется перейти в раздел «Лиды», где в главном меню будут отображаться все заявки и их статусы. Для удобства при работе все заявки могут отображаться через канбан, календарь или списком.

Создание лида в CRM Битрикс24 может производиться вручную или автоматически. Также можно провести импорт из ранее созданной базы данных. Для начала работы достаточно щелкнуть на него мышкой в браузере.

Добавление лидов вручную целесообразно для обработки офлайн-заявок, в остальных случаях есть смысл настроить авто генерацию. Битрикс автоматически собирает контакты из форм связи на сайте, почтовую службу или мессенджеры. Также возможна обработка заявок через входящие и исходящие вызовы, однако для этого потребуется интеграция Битрикс24 с телефонией .

Обработка лида

Для обработки переходим в соответствующий раздел Б24 к доступным заявкам в категории «Не обработано». Для начала работы щелкаем мышкой на требуемую заявку — в открывшемся окне можно будет назначить ответственных, поставить задачу или связаться с клиентом.

При переходе в карточку система отобразит всю собранную информацию, которую требуется обработать менеджеру. В карточке по мере заполнения отображаются:

• ФИО, должность и наименование компании обратившегося клиента.
• Все доступные контактные данные.
• Цель обращения.
• Источник запроса для анализа через модуль сквозной аналитики.

Ответственный менеджер в CRM должен определить лид как спам или целевой, и утвердить решение.

Назначение статуса лида

По мере обработки лида указываются его статус — рабочая среда Битрикс позволяет классифицировать заявки следующим образом:

• Не обработано — запрос автоматически сгенерирован системой и ждет утверждения менеджером.
• В работе — менеджер приступил к обработке. На данном этапе можно указать дополнительные статусы: «не удалось связаться», «ждем уточнение» и «назначен ответственный».
• Обработано — была получена вся необходимая информация о клиенте, ожидается принятие решения.
• Завершить обработку — статус позволяет определить лид как спам или целевой и предпринять дальнейшие действия.

Помеченная заявка как некачественная удаляется, как целевая — автоматически генерируется в сделки или задачи. После перевода заявки Б24 создает рабочий чат, а сроки вносятся в календарь CRM. Разделение лидов и сделок позволяет не засорять последние спамом.

Источник

Что такое лид и как с ним работать в CRM?

Лид — это самый-самый «холодный контакт», зацепка, которая может стать клиентом, а может и не стать. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие — всё, что может послужить источником для ваших менеджеров по продажам; все, за что можно «зацепиться», чтобы в будущем получить клиента.

Учет лидов в CRM важен для анализа продаж. То, как лиды конвертируются в реальных клиентов, показывает, во-первых, насколько качественную аудиторию приводит ваш маркетинг (если поиском лидов занимаются не менеджеры по продажам напрямую) и, во-вторых, насколько эффективно менеджеры работают с лидами, приводят ли их действия к продаже.

Как добавить лид?

1. Вручную — самый простой вариант — заносить каждый лид, нажимая кнопку Добавить и указывая все, что о нем известно.

2. Импортировать — если у вас уже есть база, которую вы хотите перенести в Битрикс24 — это легко сделать, загрузив файл формата .csv. В системе есть шаблон такого файла, вы можете скачать его и ознакомиться со структурой.

3. Автоматически с сайта — если на вашем сайте есть анкета, форма запроса или другая веб-форма, которую заполняют потенциальные клиенты, все полученные данные вы можете перенести автоматически в Битрикс24.CRM;

4. Из входящих писем и звонков (даже если звонок пропущен)

Для того чтобы лид превратился в продажу (в сделку), менеджер может использовать разные инструменты Битрикс24 (стоит отметить, что Битрикс24.CRM — это именно инструменты для упрощения и ускорения работы, талант продавца никто не отменял):

• запланировать встречу, звонок и добавить напоминание об этом;
• написать письмо из CRM;
• поставить задачу (себе или коллеге);
• позвонить напрямую из CRM с возможностью «узнать» звонившего (если он позвонит, сразу откроется его карточка), записать разговор, перенаправить звонок другому сотруднику, принять звонок на мобильный телефон и т.д.

Как получать лид из письма
Как получать лид из звонка

Статусы лида

В процессе работы с лидом можно менять его статус.

Статус — это тот этап, на котором сейчас находится общение с клиентом. Эти этапы вы можете настроить так, как нужно именно вам. Для этого перейдите в раздел Настройки — Справочники — Статусы

В процессе работы с лидом статусы выглядят так:

Конвертация лида

Когда предварительная работа с лидом завершена, и намечается сделка — лид можно конвертировать в другие элементы CRM:

• Контакт — если есть информация о конкретном человеке
• Компания — если работа идёт с юридическим лицом
• Сделка — если есть уверенность, что дело дойдет до продажи и оплаты

Причем лид можно сразу преобразовать и в контакт, и в компанию, и в сделку, чтобы не заполнять одну и ту же информацию.

Лид может оказаться некачественным — к примеру, человек позвонил и ошибся номером, или просто этот клиент вам не подходит. В этом случае вы переводите лид в статус некачественного и это учитывается при анализе работы с клиентами.

По умолчанию, конвертировать лид может менеджер, который добавил лид, его руководитель и администратор вашего Битрикс24. Права доступа по управлению лидами можно распределить удобным вам образом в разделе CRM — Настройки — Права доступа.

Отчеты

Важно не только работать с лидами, но и анализировать процесс продаж. Наглядную информацию об эффективности работы можно получить с помощью типовых отчетов.

По сути, вы можете работать и без лидов — сразу использовать контакты и компании. Однако лиды дают возможность следить за процессом работы с клиентами, контролировать эффективность менеджеров, строить воронку продаж и использовать много других приятных функций:)

Источник

Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности

В Битрикс24 есть много стандартных списков — к примеру, статусы для лидов и сделок, варианты обращений или типы контактов.

Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Статусы лидов и стадии сделок

Важная часть первичной настройки Битрикс24 — определить этапы, которые будет проходить лид и сделка в процессе вашей работы.

Общий принцип таков — обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса — для успешного и неуспешного исхода.

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его «Уточнение информации»:

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.

Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности

Работать с остальными списками достаточно просто. Вы просто добавляете необходимое количество значений, располагаете в нужном порядке — и на этом всё!

Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.

Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.

Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)

Источник

Источники успешных лидов в Вашем Битрикс24.CRM

Каждый предприниматель желает знать куда лучше вливать деньги для роста компании?

Кто ответит на этот вопрос? Ваши отчеты!

Правами администратора прописать и настроить глобальные настройки, раздел справочники.

Источники лидов и рекламные каналы — это разные вещи и оцениваются они по-разному, разными инструментами и дополняют друг друга.

Клиент заходит на рекламный канал яндекс директ, заходит на сайт, проявляет интерес видит номер телефона рядом с товаром осуществляет звонок, пишет письмо, заполняет форму обратной связи на сайте, обращается в онлайн-чат или в мессенджер. Конечная форма, по которой клиент обращается за покупкой в нашем случае и является источником, по которому мы и считаем количество хороших лидов.

По умолчанию – всегда прилипает источник, который находится в верхней строке списка.

Рекомендуем в верхней строке располагать источник «Ручное добавление».

Разработчики и интеграторы при настройке системы прописывают источники к страницам сайтов, объявлениям, формам обратной связи, к каждому описанному источнику и связь с источниками в таком случае при генерации нового лида происходит автоматически без участия человека.

Штатный модуль CRM — аналитика открывает доступ к вкладке мои отчеты по лидам и предоставляет графическую информацию за интересующий период. Инструмент фильтры позволяет выделить и отследить количество успешно сконвертированных лидов.

Источник