Битрикс как настроить канбан

Канбан задач

Описание tasks.kanban

Компонент для отображения задач

В визуальном редакторе компонент находится в Контент > Задачи 2.0 > Канбан задач.

Параметры

Поле	Параметр	Описание
Шаблоны ссылок
Путь к списку задач группы	PATH_TO_GROUP_TASKS	Прописывается путь к списку задач группы.
Путь к задаче группы	PATH_TO_GROUP_TASKS_TASK	Указывается путь к задаче группы.
Путь к списку задач пользователя	PATH_TO_USER_TASKS	Указывается путь к списку задач пользователя.
Путь к задаче пользователя	PATH_TO_USER_TASKS_TASK	Прописывается путь к задаче пользователя.
Путь к профилю пользователя	PATH_TO_USER_PROFILE	Указывается путь к профилю пользователя.
Дополнительные настройки
Персональный канбан	PERSONAL	[Y|N] Включение виртуальной онлайн-доски для работы с проектами.
Идентификатор пользователя	USER_ID	Указывается ID пользователя.
Идентификатор группы	GROUP_ID	Прописывается ID группы.
Идентификатор группы	GROUP_ID	Указывается ID группы.
Количество записей на странице	ITEMS_COUNT	Параметр определяет количество задач отображаемых на одной странице. Остальные задачи будут выведены с помощью постраничной навигации.
Отображение имени	NAME_TEMPLATE	Выбор формата отображения фамилии и имени. Указывается шаблон для отображения ФИО пользователя. По умолчанию — значение Формат сайта (т.е. используются значение Формат имени, указанное в закладке Параметры страницы Редактирование сайта). Допустимы шаблоны: #NAME# — имя, #LAST_NAME# — фамилия, #SECOND_NAME# — отчество, #NAME_SHORT#, #LAST_NAME_SHORT#, #SECOND_NAME_SHORT# — сокращенные до одной буквы имя, фамилия и отчество.
Ширина превью	PREVIEW_WIDTH	Задается ширина канбана, отображаемого в предварительном просмотре.
Высота превью	PREVIEW_HEIGHT	Задается высота канбана, отображаемого в предварительном просмотре.
Устанавливать заголовок страницы	SET_TITLE	[Y|N] При отмеченной опции на каждой странице будет установлен заголовок : Задачи или Мои задачи.

Пример вызова

Пользовательские комментарии

Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.

Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте

Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.

Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.

Источник

Канбан в Битрикс24

Канбан — метод управления производственными линиями, основанный по принципу конвейерной разработки. Канбан в Битрикс24 позволяет контролировать выполнение каждого этапа поставленных задач и стадий сделок.

Канбан-панель представляет собой виртуальную доску, на которой в формате информационных карточек разделены по стадиям все рабочие задачи компании. При выполнении назначенных администратором процессов сотрудники перемещают информационные карточки на следующую стадию.

Подобный подход к организации рабочего процесса позволяет:

• Определить лимит по количеству задач в рамках сделки или на одного сотрудника.
• Распределить нагрузку на команду.
• Настроить воронку продаж и ее этапы.
• Удобно управлять сделками компании.
• Увидеть перегруженные этапы воронки.

Это обеспечивает гибкость планирования и управления задачами, а также быстрое выявление и устранение проблемных моментов в работе организации.

Как настроить канбан

Настройка канбан в Битрикс24 позволяет визуализировать все рабочие процессы предприятия, что упрощает их контроль. Канбан удобен для работы с этапами воронки продаж, при этом инструмент позволяет работать как с лидами, так и сделками в CRM.

Важно! Управление лидами или сделками в Битрикс24 также может осуществляться через режимы отображения Список или Календарь. Для перехода к канбан-доске необходимо выбрать нужный раздел под шапкой настроек.

Рассмотрим возможности канбан-доски во вкладке «Сделки». Каждый этап воронки отображается как колонка, каждый элемент в колонке — отдельная сделка. Чтобы добавить или изменить этап воронки необходимо нажать на изображение карандаша или знака «+» возле наименования нужной колонки.

Система позволяет переименовать этап воронки или изменить его цветовое отображение на канбан-доске. Поменять этапы воронки местами можно перетаскиванием нужной колонки за шапку с названием с помощью мышки.

Аналогичным образом можно перемещать сделки между этапами воронки продаж. При этом внизу появится меню с выбором статуса: сделку можно удалить, пометить как провальную или успешную, либо переместить для изучения причины провала.

Из главного меню также можно создать новую сделку. Для этого требуется нажать кнопку «Добавить» или воспользоваться командой быстрой сделки под нужной колонкой канбан-доски.

Чтобы расширить возможности канбан, требуется настроить пользовательские поля в карточках. Разберем пример настройки параметров доски во вкладке «Лиды» — запускаем команду «Быстрый лид» и приступаем к редактированию.

Сначала рассмотрим параметры карточки создания. Выбираем необходимые параметры, например, телефон и адрес почты клиента, а также источник лида и нажимаем сохранить.

После сохранения изменений при создании лида расширилась форма — теперь для добавления телефона или адреса не требуется лишний раз открывать карточку лида.

Теперь переходим к параметрам просмотра лида.

В открывшемся окне параметров выбираем необходимые формы. Например, «Должность» и «Источник», после чего сохраняем изменения.

В канбан-доске изменится формат изображения карточек лидов — добавятся новые формы или исчезнут отмененные.

Обратите внимание! Система Битрикс24 предполагает возможность отображения карточек канбан-доски в 2 вариациях: согласно настройкам администратора портала и с учетом выбранных параметров сотрудником. Для смены режима отображения требуется перейти в карточки лида и в меню настроек галочкой выбрать необходимый вариант.

Внимание! Процедура настройки системы во вкладках «Лиды» и «Сделки» идентична.

Если вам требуется настройка Битрикс24, можете обратиться к компании Первый БИТ — наши специалисты помогут настроить CRM. Также при необходимости проводим консультации по телефону или онлайн, и обучаем сотрудников компании.

Источник

Создание стадий Канбана

Стадии сделки — это часть воронки продаж, которая отражает этапы, по которым менеджеры двигают сделки к завершению. В компаниях процесс работы с клиентами выстроен по-разному. Одни делают слишком много этапов, а другие вообще не имеют регламента работы со сделками. В этой статье разберем, как правильно работать со стадиями и воронкой продаж.

Стадии показывают на каком этапе ведется работа с клиентом. Кроме того, они регламентируют работу с клиентом, дают руководителю базовую аналитику — сколько сделок и на какую сумму находятся на каждом этапе. А так же помогают менеджерам работать эффективнее — не забывать про клиентов, планировать дальнейшие шаги и так далее.

• Стройте короткие воронки — большое количество стадий запутает менеджеров и усложнит их работу.
• Стадии должны отражать основные моменты работы с клиентом — встреча с руководителем, подписание договора или оплата счёта. На каждый звонок стадию создавать не стоит.
• Если у вас с клиентом работают несколько отделов, то создайте для каждого отдельную воронку. Это поможет вам анализировать работу подразделений.

Рассмотрим стадии на примере бизнеса по продаже телекоммуникационных услуг. У такой компании может быть три направления работы: продажа услуги, подключение абонента и поддержка. Для каждого из направлений нужно создать свою воронку – так будет проще поделить на этапы и контролировать процесс выполнения.

Стандартные стадии воронки Битрикс24 нам не подходят, поэтому отредактируем их. Стадии можно создавать, изменять, удалять или менять местами. Наведите на мышку на стадию и нажмите на карандаш, чтобы отредактировать или удалить её. В открывшемся окне вы можете изменить ее название и цвет. Для удаления нажмите на крестик.

Чтобы создать новую стадию, наведите курсор на одну из стадий и нажмите плюс. Новая стадия расположится сразу после нее.

Вот так выглядит канбан после настройки стадий.

Источник

Канбан в Битрикс24 — понятно, просто и удобно

13 Августа 2020

Для контроля продвижения процессов придумано множество методов и Канбан, по праву, претендует на один из наиболее удобных. Его широко используют на производстве. что позволяет не просто следить за технологическим процессом, но и сразу видеть проблемные места или участки простоя. Битрикс24 внедряет у себя самые эффективные технологии, поэтому конбан также присутствует в Портале, а именно в разделе CRM и Задачах. При правильном использовании этого метода вы всегда будете понимать, что происходит или чему нужно уделять особое внимание.

Что такое канбан?

Этим почти японским словом принято называть метод визуализации прогресса любого процесса с помощью продвижения по шкале карточек. В оригинале это звучит “КаМбан”, однако ошибка в транскрипции японского слова, которое означает “доска объявлений” подарила миру конкретное новое понятие. Впервые в промышленных масштабах метод применили в 1959 году на сборочных линиях завода “Toyota” и это позволило значительно оптимизировать производство. Многие из нас также практикуют метод, зачто не зная его названия, когда переклеивают стикеры по мере продвижения какой-либо задачи.

Однако в отличии от бумажных листочков у электронного канбан есть множество преимуществ. Здесь ничего не отклеится, не потеряется, а при помощи автоматизации карточки даже будут двигаться сами после выполнения нужных действий вашими сотрудниками или реакции от клиентов. Виртуальный канбан легко настраивать, и ним просто управлять.

Канбан в СRM

Поскольку канбан хорошо подходит для визуализации общего прогресса дел в зависимости от составляющих процесса, этот метод отлично подходит для отображения продвижения по воронке продаж. В СRM этот метод встречается в Лидах и Сделках. Для того, чтобы увидеть канбан, необходимо выбрать в соответствующем разделе этот вид отображения вместо списка или календаря.

Канбан для Лидов

По сути, канбан в Лидах и Сделках является горизонтальной раскладкой структуры вашей воронки продаж. Здесь отображены столбцы с ее стадии и присвоенными вами названиями. По умолчанию в Битрикс24 уже существует заготовка стадий, а в отраслевых СRM разработчики или Партнеры уже предусмотрели все необходимое. У каждого столбца есть свой цвет, общий для всех карточек Лидов в нем, тоесть что-либо перепутать невозможно. При перетягивании карточки в соседний столбец цвет изменится автоматически. Давайте рассмотрим конкретный пример.

Представим простую воронку продаж из четырёх этапов:

Необработанный лид, который только попал в вашу СRM;

Проверка лида и его распределение между сотрудниками ответственным менеджером;

Связь сотрудника с лидом, общение и отправка коммерческого предложения для рассмотрения;

Создание сделки и конвертация лида в Контакт или Компанию.

Как видите, каждому этапу соответствует столбец стадии в канбан. Длина электронной доски канбан зависит от “глубины” воронки, для скроллинга в портале используются навигационные кнопки. Карточки лидов складируются по мере наполнения, их просмотр или редактирование возможно прямо здесь же в открывающемся окне слайдера.

Кроме контроля стадии продвижения в данном режиме мы сразу получаем дополнительную важную информацию. В данном случае видно, что на стадии распределения ответственных (1) карточек нет вообще, а на этапе отправки коммерческого предложения (2) “зависло” сразу три лида. Это нормальная рабочая ситуация, однако если ситуация долгое время не меняется, или карточки продолжают скапливаться в конкретном месте — это сигнал повышенного внимания руководителю.

Канбан для сделок

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и для Сделок в Битрикс24. Сюда попадают сделки после воронки Лидов или могут быть созданы быстрые сделки без участия потенциальных покупателей. Принцип работы метода остается неизменным: вы продвигаете карточку сделки по созданным ранее стадиям.

Однако в Битрикс24 доступно сразу несколько направлений сделок и для каждого из них канбан будет иметь разный вид.

Настройки канбан для Лидов и Сделок

Администратор Портала Битрикс24 и сотрудники, наделенные необходимыми правами доступа, могут редактировать многие параметры канбан:

Добавлять новые/удалять существующие стадии прямо во время просмотра информации, а также менять их цвет;

Менять внешний вид карточки Лида/Сделки, выводить нужные поля и скрывать менее важные;

Устанавливать правила, с каким минимальным или необходимым набором информации сотрудники должны создавать карточку Лида/Сделки;

Устанавливать правила, по которым будет возможно передвижение карточки и многое другое.

Следует отметить, что использование роботов и триггеров значительно улучшает работу сотрудников. Это больше касается темы автоматизации, а не канбан, однако всегда нужно быть готовым, что карточка может сама “перепригнуть” в соседний столбец, если для этого были произведены необходимые действия: получено одобрение руководителя, пришло электронное письмо от клиента и тому подобное.

Также нужно понимать, что если карточка не движется в желаемую стадию мышкой пользователя, это не проблемы с Битрикс24 — если не выполнены все необходимые действия на предыдущей стадии, в следующую (или через одну) карточка не переместится в любом случае.

Фильтрация

Сортировка и поиск нужной информации в режиме канбан также весьма удобная. У вас есть диалоговое окно, где можно задавать и комбинировать многие параметры поиска а канбан будет показывать вам результаты с раскладкой по стадиям, на которой находится карточка в данный момент.

Канбан для Задач

Метод канбан также отлично подходит для контроля выполнения задач по определенным статусам (для контроля по времени лучше использовать Гантт). Предпосылки к внедрению этого метода в раздел управления заданиями и проектами были давно, но лишь с марта 2020 года инструмент получил практическое применение.

Просто в подразделе “Задачи” канбан можно увидеть, задействовав виды “Сроки” и “Мой план”. В подразделе “Проекты” метод канбан доступен на ряду с другими видами при отображения задач: списком, планом, Ганттом и календарем. Как не запутаться:

Вид “Сроки” в Задачах и Проектах

Покажет вам доску канбан с задачами, разбитыми по отрезкам времени. На первом месте с красным цветом по умолчанию вы увидите все просроченные задачи. Желательно, конечно, чтобы этот столбец оставался всегда пустым, но бывают разные случаи. Далее следую стадии “На сегодня”, “На этой неделе”, “На следующей идее” и “Без строка”. В этом канбане вы не можете удалять или закрывать задачи методом перетягивания — электронная доска нужна лишь для мониторинга приблизительных сроков выполнения. Также следует отметить, что шкала продвижения тут направлена в обратную сторону — от неопределенного времени до сегодня и, как бы “на вчера”.

Вид “Мой план” в Задачах

Настраиваемая электронная доска, которая нужна для четкого планирования. Здесь вы можете быстро “набрасывать” задачи наперед по удобной для вас схеме. Поскольку длина канбана не лимитирована, вы можете выстраивать удобную для вас логику планирования и следовать ей.

Канбан

Эта доска выведена в верхнее меню в “Задачах” и является видом отображения задач в “Проектах”. Канбан показывает задачи по мере их продвижения по статусам и обязательно привязан к проекту или группе.

Если вы создадите задачу вне проекта, показателя “Стадия” в ней не будет вообще. По умолчанию, для задач из групп или проектов, сразу доступно три стандартные стадии: “Новая”, “Выполняется” и “Сделанная”, а задача создается сразу на первой из них. Но вы можете редактировать стадии для каждого проекта отдельно и показатель стадий будет изменяться соответственно: сколько стадий, столько делений можно будет и отметить.

Поскольку у каждого проекта канбан свой, то вам придется переключаться между всеми доступными проектами. Также следует заметить, что перевод задачи в последнюю (крайнюю правую) стадию канбана не означает ее завершение! Это важно помнить, поскольку бывали случаи, когда пользователи после выполнения задач просто меняли стадию на финальную, а потом зашкаливал счетчик задач с минувшим дедлайном.

Канбан в Проектах также наделен собственной памятью: система запоминает, в какие задачи вы заходили последними и показывает их вам при входе в проект или группу.

Ни шагу назад!

Как видите, канбан действительно является простым, удобным и информативным методом визуализации прогресса различных дел. Если произвести настройки под себя и свой бизнес — грамотно распределить стадии, вывести только нужные поля в карточку, подобрать приятные глазу цвета — то пользование канбан в Битрикс24 станет для вас одним удовольствием.

Также хотим развеять миф о том, что карточки можно продвигать только вперед. На самом деле нет и практически всегда вы можете вернуть лида, сделку или задачу на предыдущую стадию, если это необходимо. Просто часто такую возможность блокируют или добавляют бюрократическую процедуру, такую как оставить комментарий-объяснения или получить одобрение от вышестоящего менеджера. Наши сотрудники всегда готовы ответить на любые ваши вопросы касательно настройки и использования этого метода в Битрикс24. Пользуйтесь инструментами системы и, как говориться: “Пусть у вас все идет четко, как по канбану!”

Источник