Битрикс как настроить лиды

Что такое лиды в продажах и как ими управлять в CRM Битрикс24

На примере это выглядит так: люди заполняют рекламные флаеры, форму обратной связи на сайте и оставляют контактные данные. Для компании каждый такой человек уже является лидом: он отреагировал на маркетинговую коммуникацию и может рассматриваться как потенциальный потребитель услуг и товаров. Данные таких клиентов сохраняются в базе данных, анализируются, сортируются и активно включаются в воронку продаж.

Лиды важны для продвижения товаров и услуг, ведь по сути они и являются будущими клиентами. Задача менеджеров – сделать потенциального покупателя реальным клиентом компании.

Лидогенерация, или поиск лидов: действенные способы

Лидогенерация – это поиск новых клиентов с учетом критериев и потребностей компании. Для этих целей применяются различные способы. Важно собрать и проанализировать все интересы потенциального лида, чтобы составить полную картину и выбрать правильное направление для работы с ним уже как с клиентом.

Лидогенерация предполагает получение необходимой информации разными способами. Рассмотрим самые эффективные.

• Деловая встреча. Личный контакт помогает расположить человека к себе, заинтересовать его в продукции и услугах компании и узнать личные данные.
• Онлайн-вебинары и конференции. Если мероприятие действительно интересное, можно «захватить» большое количество лидов и пополнить базу потенциальных клиентов.
• Ведение аккаунта в социальных сетях. Интересные, привлекательные посты располагают к себе и читателей, которые становятся подписчиками группы и уже попадают в категорию лидов.

Получение личных данных и правильная организация работы с лидами в конечном итоге обернутся ростом продаж. Главное – не потерять ни один контакт и бороться за клиента до самого конца.

Лиды в CRM Битрикс24. Добавление лидов

Учет лидов в CRM Битрикс24 крайне важен для анализа продаж. Это позволяет оценить эффективность работы отдела и каждого менеджера в частности: влекут ли их действия успешные продажи.
Если компания использует несколько способов лидогенерации и планирует отслеживать эффективность и вклад каждого из них в привлечение клиентов, в работе рекомендуется использовать лиды.

Добавить лид в CRM можно следующими способами.

• Вручную. Простой, но не самый эффективный вариант: на рутинную работу придется потратить немало времени. Контакты вносятся в базу при помощи опции «Добавить». Помимо контактных данных вносится вся информация, которая позволит выстроить индивидуальную стратегию продаж. Подходит для компаний, в которых работа с лидами еще не автоматизирована.
• Импорт из базы данных. Если имеется ранее сформированная база данных, достаточно перенести ее в лиды CRM «Битрикс24», например, из старой программы.
• Интеграция CRM с сайтом. Если на сайте есть форма обратной связи, онлайн-консультант, анкета и другие опции, по которым обращаются потенциальные клиенты, контактную информацию можно автоматически переносить в CRM и сразу же назначать ответственного сотрудника и включать контакт в воронку продаж.
• Из входящих звонков и писем, в том числе пропущенных и неотвеченных. Если CRM интегрирована с внешней АТС либо компания использует телефонию «Битрикс24», можно настроить учет каждого входящего звонка как нового лида, включая пропущенные. Причем засчитываться будут только новые номера, которых нет в базе данных.

CRM Битрикс24 – это удобный инструмент для работы с лидами, но, чтобы потенциальный клиент конвертировался в реального, нужно правильно выстроить работу с каждым из них, например: назначить личную встречу, отправить письмо, позвонить, поставить новую задачу себе или подчиненным и т.д.

Статус лида: что это и зачем нужен

CRM Битрикс24 присваивает определенный статус каждому лиду – параметр для удобства работы менеджеров и контроля эффективности работы с каждым перспективным клиентом. Открыв лид, можно сразу понять, на каком этапе переговоров он находится, продвинуть его по цепочке продаж, поставить задачу менеджеру и т.д. Статусы можно настраивать по своему усмотрению, например: «В обработке», «Информация уточняется» и т.д. Но создавать большое количество статусов не стоит – конечные этапы работы с клиентом, согласование договора, оплата, уже происходят в разделе сделок, а там – уже свои статусы, на которых и строится корректная аналитика.
Лиды в CRM Битрикс24 нужно использовать для фиксации всех входящих обращений и анализа источников, из которых они поступают, а далее подключать стратегию продаж, адаптированную к конкретному клиенту.

После завершения обработки лида и перехода его в статус клиента можно конвертировать данную позицию следующим образом:
• в контакт – человека, с которым проводилась работа;
• в компанию, в которой работает контакт;
• в сделку, если конечной целью является именно она;
• сразу в контакт, сделку и компанию.

Однако не всегда лид становится клиентом – человек может обратиться в компанию по ошибке, контактная информация оказалась неверной и другое. В таком случае его можно перевести в статус «Некачественный лид». Для более точной оценки причин потери потенциальных клиентов можно настроить несколько подобных статусов.
По умолчанию конвертацию лида может производить менеджер, добавивший его в базу, а также руководитель либо сотрудник компании с правами администратора Битрикс24. Права можно настроить под интересы компании в разделах «Настройки» и «Права доступа».

Отчет по лидам в Битрикс 24

Для проведения анализа эффективности работы с лидами имеются три типа отчетов с распределением лидов:
• по статусам;
• по источникам поступления;
• по менеджерам.

Это стандартные отчеты, которые находятся в главном меню CRM. Каждый отчет по лидам можно и нужно менять в зависимости от потребностей компании с помощью «Конструктора отчетов» Битрикс24.
Отчет по лидам в Битрикс24 позволяет проанализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом, начиная от источника, из которого он пришел, оценить полноту работы менеджеров и сделать правильные выводы для построения дальнейшей стратегии продаж.

Зачем и когда нужны лиды?

Работа с лидами позволяет:
• понять, откуда приходит больше всего потенциальных клиентов;
• оценить, насколько они целевые для компании;
• определить, сколько процентов из них становятся реальными клиентами;
• проанализировать работу маркетологов на этапе привлечения клиентов и менеджеров на стадии обработки входящих обращений.

В конечном итоге полученная информация позволяет снизить издержки на рекламу, решить кадровые вопросы, повысить качество обработки клиентов и оптимизировать конверсию на ранних этапах бизнес-процесса.

Источник

Как настроить лиды в Битрикс24?

С помощью правильно настроенных лидов Битрикс24 вы сможете создать воронку продаж, наблюдать за тем, как ваши сотрудники работают с клиентами и насколько эта работа эффективна, а также воспользоваться множеством других полезных функций.

Ведение учёта лидов в CRM крайне важно для проведения дальнейших анализов реализованных вами товаров. Конвертация лидов в настоящих клиентов покажет вам:

1. Как происходит работа маркетинга в вашей компании.
2. Эффективность работы ваших менеджеров с новыми лидами и их обработке.

Далее мы более подробно рассмотрим, как происходит процесс добавления новых лидов и как настроить лиды в Битрикс24.

Способы добавления новых лидов

Лиды можно найти в разделе «CRM» в главном меню Bitrix24.

Добавить новые лиды можно следующими путями:

Импорт

Если вы ведёте свою базу лидов и вам необходимо импортировать её в Bitrix24, это можно сделать при помощи загрузки нужных вам файлов в формате «.csv» В системе Битрикс24 уже приготовлен специальный шаблон с примером такого файла, при помощи него вы сможете подробнее изучить его структуру и при необходимости скачать.

Ручной ввод

Добавлять нужное количество лидов можно при помощи кнопки «Добавить». Укажите всю необходимую информацию и сохраните новый лид.

Автоматический перенос лидов с сайта

Если при создании сайта через функционал Битрикс24.Сайта вы устанавливаете форму для заполнения клиентом (к примеру анкета) данные, которые вы получаете после её заполнения сразу же переносятся в CRM Bitrix24. В случае, когда вы создаёте сайт на другой платформе, в такие формы для связки с Битрикс24 необходимо будет добавить специальный код.

С помощью поступающих звонков и писем

Инструмент CRM в Bitrix24 служит в том числе и для взаимодействия с лидами, но для того, чтобы потенциальные клиенты конвертировались в реальных, важно изначально правильно построить работу с каждым поступающим лидом по отдельности.

Если вы хотите превратить лид с готовую сделку у вас есть возможность взаимодействия с различными инструментами Битрикс, которые разработаны специально для вашего удобства. Они способны заметно ускорить и облегчить работу компании, к примеру, у вас есть возможность:

1. Постановки задач как для себя лично, так и для ваших коллег.
2. Отправки писем прямо из CRM.
3. Совершения звонков сразу же через систему CRM. Вы также сможете понять, от кого поступает звонок. (Когда клиент звонит, автоматически появляется карточка со всей информацией о нём).
4. Планирование встреч и звонков с возможностью добавления напоминания об этом действии.

Настройка лидов Битрикс24

Начнём с настройки статусов лидов

Статус — это период, отражающий текущее состояние работы с запросом клиента. Периоды можно настраивать именно так, как вам будет удобно и не двусмысленно в понимании. Чтобы совершить настройку — нужно перейти в «Настройки», далее нажать на раздел «Справочники», и вы окажетесь в разделе «Статусы». В этом разделе вы сможете совершить подробную настройку статусов поэтапно, указать название и даже цвет.

Статусы в списке лидов будут показаны в таком виде:

Далее настраиваем конвертацию лидов

Когда приходит время для создания сделки, вы сможете конвертировать лиды в иные элементы CRM, например привести:

• К сделке. В случае если вы уверенны, что можно переходить к продаже и оплате.
• К контакту. Если вы владеете информацией об определённом потенциальном клиенте.
• К компании. Когда идёт работа с юр. лицом.

Кроме того, вы можете преобразовывать лид сразу в качестве всех трёх, вышеперечисленных пунктов. Эту функцию можно использовать для экономии времени, чтобы не приходилось указывать одни и те же данные несколько раз.

Лид может быть «некачественным» — например, звонивший человек совершил ошибку при наборе номера и попал не туда. В таких случаях вы сможете перевести этот лид в статус: «некачественный». Это будет учитываться, к примеру в тот момент, когда вы будете проводить анализ по работе с клиентами. По стандартным настройкам конвертацией лидов может заниматься менеджер вашей организации, который непосредственно и добавил этот лид, а также администраторы портала Bitrix24 и руководители. Вы можете произвести настройку прав доступа. Это делается с помощью раздела «Настройки» в CRM → «Права доступа».

Переходим к созданию отчётов

Важным пунктом является не только само взаимодействие с лидами, но также и анализ процесса продаж. Все результаты о проделанной работе по продажам будут доступны в разделе CRM «Отчёты».

В этом разделе вы найдете типовые отчеты по сущностям CRM заложенные разработчиком. Чтобы добавить свой отчёт по лидам нажмите на кнопку «+Добавить отчёт», выберете набор полей для нового отчёта и заполните всю необходимую информацию.

В результате правильной настройке всех параметров лидов вы сможете:

• Добиться качественной обработки клиентской базы.
• Заметно снизить издержки на рекламу.
• Решать вопросы, связанные с кадрами.

Если при работе с настройками лидов Битрикс 24 у вас появились дополнительные вопросы, наша компания всегда рядом и готова ответить на ваши вопросы по настройке и внедрению Bitrix24 по телефону или в чате.

У вас похожая задача? Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и подробно проконсультируют.

Источник

Работа с лидами в Битрикс24 и что это такое

Обработка лидов — этап работы с заявкой клиента и втягивания его в воронку продаж, необходимый для начала сделки. В этой статье вы узнаете, что такое лид, как обрабатывать клиентов в CRM и работать с аналитическими отчетами.

Лид — заявка от потенциального клиента, которая поступила в CRM из внешнего источника. Каждый лид содержит контактные данные клиента и отображает заинтересованность его в товарах или услугах компании. Заявки классифицируются на:

• Новые — в CRM поступает запрос от нового клиента, в базе данных создается новая карточка.
• Повторные — запрос поступает от уже известного CRM клиента, который ранее уже пользовался услугами компании. В таком случае информация в уже созданной карточке обновляется.

При создании новой заявки система проверяет наличие контактов в базе данных. Если данные уже известны, Битрикс отмечает обращение как повторное.

Для преобразования запроса в сделку необходимо его обработать: внести данные клиента в базу компании и предложить целевую услугу.

Обработка лидов в CRM

При поступлении первой заявки CRM предложит выбрать режим работы: упрощенный либо классический. Для валидации требуется выбрать классический вариант и нажать «Сохранить».

Заявки из CRM форм сайта, телефонии, почты и мессенджеров добавляются в единый раздел. Для начала работы требуется перейти в раздел «Лиды», где в главном меню будут отображаться все заявки и их статусы. Для удобства при работе все заявки могут отображаться через канбан, календарь или списком.

Создание лида в CRM Битрикс24 может производиться вручную или автоматически. Также можно провести импорт из ранее созданной базы данных. Для начала работы достаточно щелкнуть на него мышкой в браузере.

Добавление лидов вручную целесообразно для обработки офлайн-заявок, в остальных случаях есть смысл настроить авто генерацию. Битрикс автоматически собирает контакты из форм связи на сайте, почтовую службу или мессенджеры. Также возможна обработка заявок через входящие и исходящие вызовы, однако для этого потребуется интеграция Битрикс24 с телефонией.

Обработка лида

Для обработки переходим в соответствующий раздел Б24 к доступным заявкам в категории «Не обработано». Для начала работы щелкаем мышкой на требуемую заявку — в открывшемся окне можно будет назначить ответственных, поставить задачу или связаться с клиентом.

При переходе в карточку система отобразит всю собранную информацию, которую требуется обработать менеджеру. В карточке по мере заполнения отображаются:

• ФИО, должность и наименование компании обратившегося клиента.
• Все доступные контактные данные.
• Цель обращения.
• Источник запроса для анализа через модуль сквозной аналитики.

Ответственный менеджер в CRM должен определить лид как спам или целевой, и утвердить решение.

Назначение статуса лида

По мере обработки лида указываются его статус — рабочая среда Битрикс позволяет классифицировать заявки следующим образом:

• Не обработано — запрос автоматически сгенерирован системой и ждет утверждения менеджером.
• В работе — менеджер приступил к обработке. На данном этапе можно указать дополнительные статусы: «не удалось связаться», «ждем уточнение» и «назначен ответственный».
• Обработано — была получена вся необходимая информация о клиенте, ожидается принятие решения.
• Завершить обработку — статус позволяет определить лид как спам или целевой и предпринять дальнейшие действия.

Помеченная заявка как некачественная удаляется, как целевая — автоматически генерируется в сделки или задачи. После перевода заявки Б24 создает рабочий чат, а сроки вносятся в календарь CRM. Разделение лидов и сделок позволяет не засорять последние спамом.

Конвертирование лида

После генерации заявки в сделку обработка лида считается завершенной. На данном этапе проводится подготовка документов, работа с товаром или услугой для клиента и приемом оплаты.

При определении заявок как потенциально осуществимая сделка, лиды в Битрикс24 также можно конвертировать в контакты или компанию.

Как работать с отчетами по лидам?

Оценить качество обработки лидов и эффективность работы менеджеров можно с помощью отчетов. Рабочая среда Битрикс24 предполагает ведение отчетов 3 типов — распределение заявок происходит по следующим параметрам:

• Статус — отчет собирает статистические данные для контроля лидов по статусам обработки. Это позволяет определить проблемные зоны при валидации и конвертировании заявок.
• Источник — через отчет по источникам можно определить наиболее эффективные источники запросов. А также устранить слабые места воронки продаж и более рационально использовать рекламный бюджет.
• Назначенные менеджеры — отчет позволяет отследить эффективность работы, график и уровень загрузку по каждому менеджеру.

Любой отчет можно копировать или экспортировать в Excel. Внутри аналитических отчетов Битрикс24 отслеживать данные можно через систему фильтров.

Если у вас остались вопросы, можете обратиться в службу поддержки компании Первый БИТ. Предоставляем услуги интеграции и настройки CRM Битрикс, а также проводим обучение сотрудников.

Источник