Crm форма битрикс 24 не работает

Не вижу настройки в CRM. Почему?

Если вы перешли в раздел CRM — Настройки и видите только пункт Работа с почтой — у вас не хватает прав доступа к настройкам CRM.

Как это работает?

Настройки доступны только администратору — по умолчанию, это создатель портала.

Он может назначить любого пользователя администратором — для этого в настройках профиля необходимо нажать на Действия и выбрать Дать права администратора.

Существует еще один способ открыть доступ к настройкам CRM — специальная опция Разрешить изменять настройки в правах доступа.

Перейдем в раздел CRM — Настройки — Права доступа и отредактируем нужную роль.

Отметим галочку Разрешить изменять настройки.

Теперь пользователь получит доступ ко всем настройкам CRM.

Источник

CRM-формы

CRM-формы уже давно стали обязательным атрибутом сайтов. С помощью формы клиенты могут записываться на приём к специалистам, бронировать номера в отеле или оформлять заказы в интернет-магазине.

В Битрикс24 вы сможете создать форму, которая отлично впишется в дизайн сайта и поможет привлечь клиентов, а все данные, которые они заполнят, сохранятся в CRM.

Какие сценарии работы с формами можно использовать в Битрикс24?

Есть несколько основных сценариев использования форм:

Получение контактных данных от клиента. Это основной сценарий работы с формами. Вы запрашиваете необходимую информацию, например, имя, номер телефона, email и какой-либо комментарий.

Заказ звонка. При этом сценарии клиент указывает только свой номер телефона, а вы перезваниваете и отвечаете на его вопросы.

Заказ товаров или услуг. В CRM-форме клиент может выбрать один или несколько товаров, которые его заинтересовали, оплатить заказ или оставить свои данные, чтобы ваши сотрудники позвонили.

Запись на услуги. Этот сценарий подойдёт для компаний, которые работают в сфере медицины и красоты. В форме клиенты смогут выбрать услугу, подходящее время и специалиста.

Различные опросы. При этом сценарии вы отправляете ссылку на форму клиентам, которые смогут оценить качество услуг или ответить на вопросы.

Выбрать подходящий сценарий вы сможете во время создания формы.

С чего начать?

Создайте CRM-форму. Это очень просто и займёт всего пару минут.

Настройте основные параметры и дизайн. Выберите сценарий работы и поля, которые должен заполнить клиент.

Разместите форму на сайте. Например, в виде блока на странице или во всплывающем окне.

Источник

Ответы на популярные вопросы по CRM-формам

В чем отличие нового редактора CRM-форм от классического?
Процессор форм стал современнее. Это означает, что они стали быстрее загружаться и появилось большое количество новых возможностей. А новый редактор позволяет изменять дизайн без использования CSS.

Нужно ли заново вставлять код CRM-форм на свой сайт?
Если вы не вносили изменения в код CRM-форм, то ничего делать не нужно. Переход на новые формы произойдёт автоматически. Если вы изменяли код, то замените его на новый.

Почему после обновления пропала статистика заполнений CRM-форм?
Мы приняли решение убрать отображение статистики, так как она собиралась не совсем корректно.

Ранее в адресе формы отображался адрес портала Битрикс24, а сейчас сайта, почему?
Из-за того, что новые формы работают на движке сайтов, в их адресе указывается bitrix24.site. Вы можете изменить адрес домена. Подробнее читайте в статье Как изменить домен CRM-формы

Перестал работать CSS, который настраивали ранее, почему?
Новые формы имеют другую более сложную верстку и дополнительные интерфейсные возможности. Корректно перенести на них CSS для старых форм технически невозможно.

Как сейчас редактировать CSS?
Сейчас дизайн формы можно отредактировать в специальном разделе, подробнее читайте в статье Дизайн CRM-форм. Для более серьёзных доработок нужно использовать JS.

Можно ли изменить наклон или размер шрифта в форме?
На текущий момент можно только выбрать подходящий шрифт.

А есть информация, как работать с кодом в новых CRM-формах?
Да, мы подготовили статью Пример работы с кодом новых CRM-форм.

После заполнения формы создаются заказы, а не счета, почему?
В новых CRM-формах поддерживаются только заказы, счета создаваться не будут.

Если у вас в Битрикс24 создано большое количество форм, то переключение на новый редактор может занять 15-30 минут.

На текущий момент в поле Адрес не будет отображаться список вариантов.

В настоящее время нельзя добавить товар в CRM-форму в новом редакторе. Если вы создавали формы с товарами до обновления, то они продолжат работать. Этот вопрос решим в одном из ближайших обновлений. Если необходимо работать с товарами, переключитесь на классический редактор форм.

Источник

Вопросы о CRM

В этой статье собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы о CRM.

Что такое лиды и как с ними работать в CRM?

Лид — это самый первый контакт с потенциальным клиентом. Это может быть любая изначальная информация о клиенте — все то, что поможет вам заключить сделку с клиентом.

Подробнее о лидах читайте в статье.

Как мне получить лиды?

Существует много вариантов получения новых клиентов. Вы можете добавить лиды вручную, импортировать готовую базу, получить новые лиды с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей.

Основные этапы начала работы с CRM представлены в статье.

Можно ли изменить набор полей для лидов, контактов и сделок?

Вы можете создать пользовательские поля для любого элемента CRM. Для этого перейдите в раздел CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля.

Подробнее о пользовательских полях читайте в статье.

Как ограничить пользователю доступ к некоторым полям в карточке CRM?

Можно ограничить видимость для пользовательских полей в CRM.

Подробнее читайте в статье.

Можно ли удалить стандартные поля в карточке лида, контакта или компании?

Стандартные поля можно только скрыть.

Пользовательские поля доступны на всех тарифах Битрикс24?

Вы можете создавать пользовательские поля на любом тарифе Битрикс24.

Есть ли в Битрикс24 возможность отслеживать электронную почту и автоматически создавать лиды и контакты?

Вы можете подключить свой почтовый ящик. Система будет автоматически создавать элементы CRM на основании поступающих писем.

Подробнее читайте в статье.

Могу ли я использовать сторонние сервисы и платформы для создания лидов в Битрикс24?

Эту задачу можно решить с помощью REST API или готовых приложений из Маркетплейс.

Вся документация по REST API для разработчиков располагается по ссылке.

Почему не отображается пункт CRM в левом меню?

Возможно, пункт CRM скрыт. Нажмите внизу меню кнопку Еще. Все скрытые элементы будут показаны.

Модуль CRM может быть отключен в настройках. Перейдите в Настройки > Настройки портала > Сервисы.

Могу ли я использовать разные валюты в CRM?

Валюты настраиваются в разделе CRM > Настройки > С чего начать >Валюты.

Подробнее о добавлении валют вы можете узнать в статье.

Как много контактов/сделок/лидов я могу добавить в CRM?

Вы можете добавить любое количество элементов в CRM. Однако есть ограничение, например, по количеству лидов, сделок, контактов и компаний для построения отчетов CRM-аналитики, поиска c фильтрами по CRM.

Подробнее читайте в статье.

Как в канбане CRM перенести лид или сделку в финальную стадию?

Для переноса в финальную стадию просто перетащите элемент вниз. Чтобы показать финальные стадии в канбане, создайте фильтр по полю Стадия сделки или Группа стадий.

Что такое отчетный период в отчетах CRM?

Отчетный период — это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы, которые находились в работе за этот период.

Cделка попадет в отчет, если:

• она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени
• она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней — звонок клиента, письмо от него, любая другая активность
• работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе

Подробнее о работе с отчетами в CRM можете почитать в статье.

Что такое забытые сделки в отчетах CRM?

Забытая сделка — это сделка, с которой в отчётном периоде не работали. Сделка попадет в забытые, если в отчетном периоде: не было перемещений по стадиям, закрытых дел (считаются только звонки, письма и встречи), запланированные дела не считаются; не было выставленных счетов.

Как настроить вид счёта или предложения?

Вы можете настроить внешний вид счета или предложения на странице CRM > Настройки > Способы оплаты.

Подробнее читайте в статье.

Как настроить воронку продаж?

Воронка продаж — это инструмент для анализа процесса продаж. Этапы воронки — это стадии сделок, которые вы можете задать самостоятельно в настройках CRM. Зайдите в раздел CRM > Настройки > С чего начать > Справочники > Стадии сделки.

Подробнее о воронке продаж читайте в статье.

Как изменить вывод имени контакта?

Перейдите в CRM > Настройки > Другое > Прочие настройки > Форматирование.

Я поменял ответственного в Компании, почему он не изменился в связанном с ней Контакте?

Ответственный назначается в каждой сущности отдельно.

Можно ли объединить лиды, контакты и компании?

В Битрикс24 есть функция контроля дубликатов.

Источник

Новый конструктор CRM-форм

На портале доступны два вида конструктора CRM-форм: классический и новый. Переключиться с одного конструктора на другой можно в любой момент.

Что изменилось в новом конструкторе CRM-форм?

• Использован единый код на сайт, при котором формы загружаются быстрее
• Больше возможностей для дизайна
• Можно привязать несколько соглашений
• Изменять формы можно через Редактор Битрикс24.Сайты

Как перейти на новый конструктор CRM-форм?

На странице создания или редактирования CRM-формы нажмите на кнопку Новый конструктор.

Во всплывающем окне выберите Новый конструктор и нажмите Подтвердить.

Зайдите в раздел CRM > Настройки. Выберите в меню Другое.

Выберите Прочие настройки.

Прокрутите настройки вниз и в поле Настройки CRM-форм выберите классический конструктор.

Настройки в CRM-формах

Перейдите в раздел CRM-формы.

Для начала нужно выбрать сценарий, по которому вы планируете работать.

На данный момент в новых формах представлено 8 сценариев:

• Контактные данные — форма для сбора номеров телефона и почтовых адресов клиентов.
• Обратная связь — форма для сбора обратной связи от клиентов.
• Обратный звонок — форма для запуска обратного звонка по просьбе клиентов.
• Экспертный режим— дополнительные опции для индивидуальной настройки форм.
• Товары без картинок — форма подойдёт для товаров и услуг, у которых внешний вид не является критерием выбора.
• Товары с оплатой — форма со встроенной оплатой, позволяет клиенту быстро оплатить заказанный товар.
• Товары с картинками — в этой форме к названию товара добавляется его миниатюра, которая даёт общее представление о товаре.
• Визуальные товары— форма подойдёт для случаев, когда важно увидеть более детальную картинку товара.

Сценарии Контактные данные и Обратная связь

Выберите поля, которые необходимы вам для формы. По умолчанию в форме представлены 4 поля: имя, фамилия, телефон и email. Вы можете удалять поля или добавлять новые. Для этого нажмите Выбрать поле.

Поставьте галочки в нужных полях и нажмите Сохранить.

Выбранные поля появятся в форме.

Поля формы можно менять местами. Нажмите на точки слева и перетащите поле.

Если вы хотите добавить в форму разделитель, написать заголовок или разместить поля на разных страницах формы, нажмите Добавить разделитель.

Откроется список разделителей.

Выберите в списке разделителей Линия. Она появится рядом с остальными полями.

Вы можете перемещать ее внутри формы.

Любой элемент формы можно удалить. Для этого нажмите на крестик.

Вы можете добавить заголовок. Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать его. Заголовок автоматически появится в форме.

Если вы хотите разместить поля на разных страницах формы, добавьте разделитель Страница формы и распределите поля внутри страниц.

Этот раздел помогает следовать Федеральному закону № 152 «О персональных данных». В некоторых странах требуется отдельное соглашение на рассылки. В связи с этим в форму добавлена поддержка множественных соглашений. Выберите соглашение из уже имеющихся или создайте новое.

Нажмите на карандаш и выберите вид соглашения.

Выберите сущности, с которыми вы работаете в CRM.

Для дополнительных настроек нажмите Экспертная настройка.

Если вы хотите создавать заказ, включите эту опцию. Поставьте галочку, чтобы выводить оплату после заполнения формы.

В этом разделе вы можете выбрать способ размещения формы на сайте.

Скопируйте код и вставьте его на внешний сайт туда, где хотите расположить форму.

Чтобы форма открывалась по клику на определенную кнопку, вставьте код формы перед этой кнопкой. Если таких кнопок несколько, вставляйте код формы перед каждой такой кнопкой.

Чтобы форма показывалась на всех страницах вашего сайта, вставьте код между тегами head.

В этом разделе вы можете изменить название формы, ответственного и язык.

На коммерческих тарифах можно отключить подпись Заряжено в Битрикс24. На бесплатном тарифе такая опция не предусмотрена.

Сценарий Обратный звонок

Если вы хотите разместить на сайте форму, чтобы клиент мог заказать звонок, настройте Телефонию и активируйте в настройках поле Использовать как форму обратного звонка.

Сценарий Экспертный режим

В рамках экспертного режима вам доступна опция Узнать клиента.

Предположим, у вас уже есть клиент. Вы знаете его имя, фамилию и контактные данные. Вы отправляете клиенту письмо, прикрепив ссылку на форму, в которой нужно написать отзыв. Если клиент открыл ссылку в своем письме, отправленный ответ в форме автоматически прикрепится к клиенту в вашей CRM.

Таким образом, ваши формы будут узнавать клиента и подставлять данные в нужные поля.

Вы можете сделать форму персональной. Выберите переменные в меню, справа от поля. Вместо переменных будут автоматически подставляться данные клиента.

В этом разделе вы также можете изменить текст кнопки.

Чтобы защитить сайт от спама, настройте систему reCAPTCHA.

Ключ на использование невидимой reCAPTCHA не требуется. Но если у вас уже есть собственный ключ, поставьте галочку в поле Указать свои настройки reCAPTCHA и впишите его.

Настройте правила показа полей. На данный момент доступен только один вид показа. Нажмите на кнопку Создать правило.

Выберите нужные поля и их значения. Таким образом, после заполнения клиентом поля формы, будет показано другое поле. Например, клиент хочет заказать печать определенного формата. Если в поле Формат печати он выбирает A4, то будет показано поле файл в разрешении 1280 на 720.

В этом разделе вы можете выбрать действие, которое будет следовать за отправкой формы клиентом. Вы можете настроить сообщение, которое будет появляться после отправки формы.

По умолчанию представлены два типа сообщения: при успешной отправке и неуспешной.

Вы можете изменить текст сообщения. Для этого нажмите Редактировать текст.

Вы можете настроить редирект.

Напишите адреса для редиректа в случае успешной и неуспешной отправки, а также установите время перед редиректом.

Если вы хотите работать с дополнительными данными помимо тех, что указал клиент, воспользуйтесь функцией Значение полей. Нажмите Выбрать поле.

Выберите нужные вам поля CRM-сущностей. Предположим, что вы хотите знать, откуда к вам пришел клиент. В этом случае отметьте в списке Источник.

Укажите значение текстом или тегом персонализации.

Это информативная форма. Если у вас настроены счетчики Яндекс.Метрики или Google Analytics, в этом разделе вы можете отслеживать данные по просмотрам. Никаких дополнительных настроек делать не нужно.

В этом разделе вы можете настроить рекламу для лидов на Facebook. Для чего она нужна? Она упрощает процесс сбора лидов. Человек может просто нажать на объявление, и появится уже готовая к отправке предварительно заполненная форма с его контактной информацией на Facebook.

В этом разделе вы сможете подключить приложение ВКонтакте. Приложение подойдет для записи клиентов, предварительной регистрации, подписки на рассылки, запросов информации, подключения услуг, оформления заказов и много другого.

Вы создаете формы с заявками, а пользователи оставляют свою контактную информацию. Вам остается завершить оформление заявки, связавшись с ними удобным способом.

Сценарии Для продажи товаров

Чтобы добавить товары в CRM-форму, выберите подходящий сценарий и используйте поле Список продуктов. Также вы можете добавить поле с товарами и в другие CRM-формы с помощью кнопки Добавить товары.

По умолчанию поле с товарами пустое. Нажмите на карандаш и в открывшейся форме выберите нужный товар из каталога или создайте новый.

С помощью настроек:

Название – можно изменить название поля с товарами в форме.

Обязательное поле – опция делает поле обязательным для заполнения и без выбора товара не даёт отправить форму.

Множественное – опция даёт возможность выбрать несколько разных товаров в форме.

Показывать большую картинку – опция увеличивает масштаб картинки товара в форме.

Источник