Как настроить аналитический отчет

Содержание

Настраиваемые аналитические отчеты
Содержание
1 Аналитические настраиваемые отчеты
1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет
Создание аналитических отчетов
Пример
Настройка схемы строк и столбцов
Настройка шаблонов столбцов анализа
Настройка шаблонов строк анализа
Создание нового отчета об анализе продаж
Работа с аналитическими отчетами в 1С: ЗУП — виды, настройка, сохранение

Настраиваемые аналитические отчеты

Содержание

1 Аналитические настраиваемые отчеты

Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:

Сводки по специалистам
Сводки по организациям
Сводки по клиентам
Сводки по категориям клиентов
Сводки по подразделениям
Сводки по счетам и нарядам
Сводки по услугам

Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры — условия в зависимости от типов этих данные.

1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет

Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.

Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
В левом списке «Отчеты» нажмите кнопку Добавить
Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
На вкладка «Свойства» заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
На вкладка «Печать» укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле «Справочники / Шаблонные формы». Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК

Источник

Создание аналитических отчетов

Менеджеры продаж должны регулярно анализировать товарооборот, общую прибыль и другие важные показатели, характеризующие процесс продаж. В свою очередь, для менеджеров больший интерес представляют сведения о динамике объемов покупок, выполнении поставщиками своих обязательств, а также информация о ценах покупки. Для складских менеджеров и менеджеров, занимающихся вопросами логистики, необходима информация об обороте товаров на складе, движении запасов и статистике значений склада.

Отчеты анализа могут использоваться для создания личных отчетов, основанных на учтенных транзакциях, связанных, например, с продажами, покупками, перемещениями и коррекцией склада. В настраиваемых таким образом отчетах данные источника, которые выводятся из учтенных товарных операций (с соответствующими операциями стоимости), могут объединяться, сравниваться и представляться в более понятной форме, вид которой определяется самим пользователем. В этом смысле отчет анализа в значительной степени напоминает отчет сводной таблицы Microsoft Excel.

Можно создать индивидуально настроенный отчет, где уделяется внимание важнейшим счетам и таким показателям, как общий оборот (выраженный в суммах и в объемах продаж), валовая прибыль и процентная валовая прибыль за текущий месяц, и сравнить цифры с результатами за предыдущие месяцы прошлого года, а затем рассчитать изменения. Все это можно сделать в одном и том же представлении, с возможностью перехода к причине выявленных проблемных участков нажатием кнопки раскрывающегося списка для просмотра подробностей на уровне отдельных транзакций.

Аналитический отчет состоит из объектов, которые требуется проанализировать (например, клиенты, группы клиентов, лица, связанные с процессом продаж и т. п.), представленных в виде строк отчета, а также параметров анализа, определяющих метод анализа объектов, которые представляются в виде столбцов отчета (например, проведение расчета прибыли, сравнения по периодам сумм продаж и объемов или же сравнения по периодам фактических и бюджетных значений).

В дополнение к аналитическим отчетам можно создавать и просматривать те же сведения в представления анализа, которые основаны на измерениях. Дополнительные сведения см. в разделе Анализ данных по измерениям.

Пример

Строки отчета могут быть настроены следующим образом:

Затем может быть проведена соответствующая настройка столбцов отчета:

Продажи в текущем месяце
Продажи за прошлый месяц
Продажи в % к прошлому месяцу

Настройка схемы строк и столбцов

На странице Аналитический отчет, вы можете просматривать различные макеты строк и столбцов в соответствии со строками или шаблонами строк, которые вы установили на странице Шаблоны строк анализа. Вы можете определить название отчета и объекты, которые требуется в нем отобразить. Столбцы могут настраиваться на странице Шаблоны столбцов анализа. Вы можете определить название шаблона столбцов и параметры анализа, которые требуется отобразить в отчете в виде столбцов. На странице Шаблоны столбцов анализа каждая строка представляет столбец отчета. Отметим, что строки анализа и столбцы анализа независимы друг от друга.

На основе настроенных строк и столбцов Business Central будет выполнять агрегирование результатов отчета на странице Аналитический отчет, как показано в следующей таблице.

—	Продажи в текущем месяце	Продажи за прошлый месяц	Продажи в % к прошлому месяцу
Компьютеры
Мониторы
Запчасти
Всего

При этом можно, например, настроить один набор строк и несколько наборов схем столбцов для отображения месячных и годовых отчетов соответственно.

Настройка шаблонов столбцов анализа

Следующая процедура основана на представлении анализа продаж. Шаги аналогичны представлениям анализа покупок и запасов.

В аналитическом отчете параметры анализа отображаются в виде столбцов. Пользователь может определить столбцы, которые требуется включить в отчет анализа, посредством настройки шаблонов столбцов анализа.

Шаблон содержит набор строк, представляющих столбцы анализа, которые отображаются в аналитическом отчете. Чтобы определить тот или иной столбец, необходимо назначить код типа анализа соответствующей строке. Этот код типа анализа определяет тип источника данных в учтенных товарных операциях, на которых будет базироваться анализ. Исходные данные включают себестоимость, сумму или количество продаж, а также соответствующие операции стоимости. Пользователь может создать любое количество шаблонов столбцов, а затем использовать их для создания новых отчетов анализа.

Выберите значок введите Шаблоны столбцов продаж, а затем выберите связанную ссылку.

Выберите первую пустую строку, а затем заполните поля соответствующим образом.

Выберите действие Столбцы.

На странице Столбцы анализа заполните необходимые поля, чтобы определить столбцы, которые требуется включить в отчет анализа.

Чтобы определить нужный столбец, необходимо заполнить поле Код типа анализа для всех типов столбцов, за исключением типа Формула. Настройте коды типа анализа на странице Типы анализа.
Кроме того, если в поле Тип операций выбрано значение Операции товара, будут скопированы фактические значения из операции книги товаров. Если же выбрано Товарный бюджет — операции, будут скопированы бюджетные значения из бюджета.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Настройка шаблонов строк анализа

Следующая процедура основана на аналитических отчетах продаж. Шаги аналогичны для аналитических отчетов покупок и запасов.

В отчете анализа объекты анализа отображаются в строках. Пользователь может определить строки, которые требуется включить в отчет анализа, посредством настройки шаблонов строк анализа.

Шаблон содержит набор строк, представляющих строки анализа, которые отображаются в аналитическом отчете. Строка может задавать одну единицу или диапазон товаров, клиентов, поставщиков либо групп. Для получения итога по ряду строк в одной из них можно создать формулу. Имеется возможность настроить неограниченное количество шаблонов строк и затем использовать их для создания новых аналитических отчетов.

Выберите значок введите Шаблоны строк продаж, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите первую пустую строку, а затем заполните поля соответствующим образом.
Выберите действие Строки.
На странице Строки анализа создайте строки для соответствующих товаров, клиентов, поставщиков или менеджеров, показатели которых требуется отобразить в отчете анализа. При этом необходимо заполнить поля Тип, Диапазон и Описание.

Вместо этого, если требуется создать много отдельных строк для каждого товара, клиента и т. д., можно выбрать соответствующие параметры вставки для заполнения всех соответствующих полей в строке. В дальнейшем эти строки можно при необходимости отредактировать вручную. Для вставки строк выберите Вставить товары или Вставить группы товаров.

Создание нового отчета об анализе продаж

Отчет анализа применяется для анализа динамики продаж по выбранным индикаторам характеристик ключевых продаж, например по обороту продаж, исчисляемому как в суммах, так и в количественном выражении, пределам вложений, ходу фактических продаж относительно бюджета. Кроме того, этот отчет можно использовать для анализа средних цен продажи и оценки успешности работы отдела сбыта.

Выберите значок введите Аналитические отчеты по продажам, а затем выберите связанную ссылку.
На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Создать.
Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Выберите действие Изменить аналитический отчет.
На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Показать.

Комбинировать шаблоны строк и столбцов для создания отчета и присваивать им имя не обязательно. Если это сделано, то при выборе названия отчета нет необходимости выбирать шаблоны строки и столбца на странице Анализ продаж — отчет. После выбора названия отчета пользователь может независимым образом изменить шаблоны строк и столбцов, а затем в дальнейшем снова выбрать название отчета, чтобы сохранить их исходное сочетание.

Источник

Работа с аналитическими отчетами в 1С: ЗУП — виды, настройка, сохранение

Каждый бухгалтер в своей профессиональной деятельности сталкивается с формированием отчетов. Ведь это универсальный инструмент, позволяющий оценить в целом качество ведения бухгалтерского учета, быстро найти ошибки или удостовериться в их отсутствии. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 самым распространенным отчетом является оборотно-сальдовая ведомость, которая отражает сальдо на начало и конец периода, а также обороты за период по всем счетам. А в 1С: ЗУП ред. 3.1, как мы знаем, нет привычных для бухгалтера проводок и плана счетов. Каким образом тогда в данной программе сверять данные? Где искать нужную информацию? Оказывается, этот программный продукт имеет большие возможности для формирования необходимых пользователю отчетов: как регламентированных, так и аналитических. В данной статье мы рассмотрим общие принципы работы с аналитическими отчетами, которые есть в программном продукте 1С: ЗУП ред. 3.1. А в следующих статьях более подробно познакомимся с самыми информативными из них.

В нашем понятии Аналитический отчет – это запрос к информационной базе, который позволяет вывести в удобной, наглядной форме данные, необходимые пользователю.

Где можно найти такие отчеты? Один из способов: «Все функции» – «Отчеты».

Если кнопка «Все функции» отсутствует, то необходимо зайти в «Настройка»-«Параметры» в верхней правой части экрана и поставить галочку напротив позиции «Отображать команду «Все функции».

Начиная с версии платформы 8.3.17, произошли некоторые изменения. Теперь кнопка «Все функции» называется «Функции для технического специалиста», находится она там же, где и ранее.

Данная настройка может быть недоступна для пользователей с ограниченными правами, поэтому можно использовать другой способ найти отчеты. Это так называемые панели отчетов.

Их в программе несколько:

1. Пункт меню: «Кадры» — «Кадровые отчеты»

2. Пункт меню: «Зарплата» – «Отчеты по зарплате».

3. Аналогично пункт меню: «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам» и также пункт меню: «Выплаты» – «Отчеты по выплатам».

На панелях отчетов мы можем увидеть не сами отчеты, а варианты отчетов.

Например, рассмотрим отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В нем есть в частности три варианта отчета:

«Сводная справка 2-НДФЛ»;

«Анализ НДФЛ по месяцам»;

«Анализ НДФЛ по датам получения доходов».

Все варианты данного отчета мы можем увидеть в панели Отчетов по налогам и взносам как отдельные отчеты, хотя на самом деле они являются вариантами одного и того же отчета.

На панелях отчетов представлены далеко не все отчеты.

Чтобы увидеть все отчеты, которые есть в 1С: ЗУП ред. 3.1, можно зайти в любой панели отчетов по ссылке в самом низу слева «Все отчеты…»

Также можно перейти по кнопке наверху справа «Еще» – «Все отчеты».

Отчеты сгруппированы по разделам: «Кадры», «Зарплата», «Выплаты», «Налоги и взносы», «Администрирование».

Рассмотрим основные отчеты в каждом разделе.

Кадровые отчеты можно разбить на три блока:

1. Отчеты по штатному расписанию (анализ штатного расписания, начисления позиций штатного расписания, штатная расстановка и др.);

2. Отчеты по кадровому составу (штатные сотрудники, договорники, кадровые изменения и др.);

3. Отчеты по отсутствиям (остатки отпусков, отсутствия сотрудников и др.)

Надо отметить, что состав доступных отчетов будет зависеть от прав пользователя и от настроек программы. Допустим, если в программе включена возможность ведения штатного расписания, то такие отчеты будут доступны, если нет – то пользователь их не увидит.

Отчеты по зарплате и выплатам:

— табель учета рабочего времени (Т-13);

— анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) (содержит несколько вариантов отчетов: расчетный листок, анализ зарплаты по сотрудникам, расчетная ведомость Т-51 и др.);

анализ ФОТ (по начислениям и по сотрудникам);

– задолженность по зарплате;

– удержания из зарплаты и другие.

Отчеты по налогам и взносам можно разбить на два блока:

1. Отчеты по НДФЛ (анализ НДФЛ по месяцам, проверка раздела 2 6-НДФЛ и др.);

2. Отчеты по страховым взносам (анализ взносов в фонды, проверка расчета взносов и др.).

Кроме перечисленных выше отчетов существует Универсальный отчет. Этот отчет позволяет выводить различные данные из справочников, документов, регистров накоплений и регистров сведений, регистров расчета.

Его можно найти из любой панели отчетов. Необходимо встать на строку «Все разделы» и набрать в поисковой строке слово «универсальный».

У данного отчета очень большой функционал, который мы не сможем рассмотреть в рамках данной статьи. Отметим, что универсальный отчет очень гибко настраивается и бывает очень полезен в работе.

Пример сформированного универсального отчета по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».

Работу с данным отчетом мы рассмотрим в отдельной статье.

На этом мы закончим рассмотрение основ работы с отчетами в 1С: ЗУП ред. 3.1. В следующей статье мы разберем работу с панелью отчетов, простую и расширенную настройку отчетов, сохранение и редактирование результатов отчетов.

Работа с аналитическими отчетами в 1С: ЗУП ред. 3.1: виды, настройка, сохранение

Каждый бухгалтер в своей профессиональной деятельности сталкивается с формированием отчетов. Ведь это универсальный инструмент, позволяющий оценить в целом качество ведения бухгалтерского учета, быстро найти ошибку или удостовериться в их отсутствии. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 самым распространенным отчетом является оборотно-сальдовая ведомость, которая отражает сальдо на начало и конец периода, а также обороты за период по всем счетам. А в 1С: ЗУП ред. 3.1, как мы знаем, нет привычных для бухгалтера проводок и Плана счетов. Каким образом тогда в данной программе сверять данные? Где искать нужную информацию? Оказывается, этот программный продукт имеет большие возможности для формирования необходимых пользователю отчетов: как регламентированных, так и аналитических. В данной статье мы рассмотрим общие принципы работы с аналитическими отчетами, которые есть в программном продукте 1С: ЗУП ред. 3.1. А в следующих статьях более подробно познакомимся с самыми информативными из них.

Где можно найти такие отчеты? Один из способов: «Все функции» – «Отчеты».

Их в программе несколько :

Пункт меню: «Кадры» — «Кадровые отчеты»

Пункт меню: «Зарплата» – «Отчеты по зарплате».

Аналогично пункт меню: «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам» и также пункт меню: «Выплаты» – «Отчеты по выплатам».

На панелях отчетов мы можем увидеть не сами отчеты, а варианты отчетов.

Например, рассмотрим отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В нем есть в частности три варианта отчета:

«Сводная справка 2-НДФЛ»;

«Анализ НДФЛ по месяцам»;

«Анализ НДФЛ по датам получения доходов».

На панелях отчетов представлены далеко не все отчеты.

Также можно перейти по кнопке наверху справа «Еще» – «Все отчеты».

Отчеты сгруппированы по разделам: «Кадры», «Зарплата», «Выплаты», «Налоги и взносы», «Администрирование».

Рассмотрим основные отчеты в каждом разделе.

Кадровые отчеты можно разбить на три блока:

Отчеты по штатному расписанию (анализ штатного расписания, начисления позиций штатного расписания, штатная расстановка и др.);

Отчеты по кадровому составу (штатные сотрудники, договорники, кадровые изменения и др.);

Отчеты по отсутствиям (остатки отпусков, отсутствия сотрудников и др.)

Отчеты по зарплате и выплатам :

— табель учета рабочего времени (Т-13);

анализ ФОТ (по начислениям и по сотрудникам);

задолженность по зарплате ;

удержания из зарплаты и другие.

Отчеты по налогам и взносам можно разбить на два блока:

Отчеты по НДФЛ (анализ НДФЛ по месяцам, проверка раздела 2 6-НДФЛ и др.);

Отчеты по страховым взносам (анализ взносов в фонды, проверка расчета взносов и др.).

Кроме перечисленных выше отчетов существует Универсальный отчет . Этот отчет позволяет выводить различные данные из справочников, документов, регистров накоплений и регистров сведений, регистров расчета.

Пример сформированного универсального отчета по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».

Работу с данным отчетом мы рассмотрим в отдельной статье.

Автор статьи: Валентина Никифорова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник