Как настроить бэкофис битрикс

Установка модуля 1С:Бэкофис 2.0

Модуль интеграции 1С представляет собой файл, являющимся расширением базы 1С. Для установки модуля интеграции не нужно вносить изменения в типовую конфигурацию базы 1С, поэтому установка обновлений конфигурации 1С не изменится.

Модули интеграции разработаны для наиболее востребованных конфигураций 1С. Получить их можно 2 способами:

• Перейти на сайт интеграции 1С и скачать вручную.
• С помощью обработки 1С, которая сама проанализирует конфигурацию и предложит установить подходящий модуль. Обработку можно скачать как из раздела 1С+ CRM Битрикс24 на вашем портале, так и с сайта.

Для установки модуля через обработку 1С нужно запустить обработку в базе 1С в режиме 1С:Предприятие. Если для конфигурации 1С есть модуль интеграции, то доступна кнопка Установить, по которой можно установить интеграцию 1С.

Если необходимо вручную установить модуль, то нужно зайти в базу 1С в режиме 1С:Предприятие, затем открыть форму управления расширениями конфигурации.

В открывшемся окне нужно нажать на кнопку Добавить.

Если после указания скаченного файла расширения отображается ошибка, то это означает, что не запущен монопольный режим. Нужно закрыть все сеансы подключения к базе 1С, кроме текущего. В том числе фоновые задания.

Если сеанс 1С был монопольным, то расширение установится в базу 1С.

Обятально снимите флаг «Безопасный режим, имя профиля».

Далее нужно перезапустить сеанс 1С, чтобы модуль интеграции был виден в интерфейсе.

Если предполагается, что взаимодействие между 1С и Битрикс24 будет происходить через http сервис 1С, то его необходимо опубликовать на веб-сервере 1С. Для этого необходимо зайти в конфигуратор базы 1С и выбрать пункт Администрирование > Публикация на веб сервере. Обязательно установите флаг Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию.

Если предполагается, что нужно будет открывать объекты 1С из Битрикс24, то также необходимо установить флаг Публиковать доступ для клиентский приложений.

Источник

Создание настройки подключения для 1C:Бэкофис 2.0

После заполнения настроек необходимо создать настройку подключения к Битрикс24. Для каждого портала может быть только одна настройка подключения в разделе Битрикс24 > Настройки подключения.

По кнопке Создать подключение к Битрикс24 открывается окно создания новой настройки.

В поле «Название настройки» вводится имя настройки, которое отображается в списке настроек подключения, и так называется блок настройки подключения в разделе Битрикс24 «1С + CRM Битрикс24».

Авторизация на портале происходит через токен. Токен можно получить у приложения Битрикс24, находящегося в разделе «1С + CRM Битрикс24».

Требуемый блок «1С:Бэкофис – 2.0». Если такого блока нет, то можно установить приложение Битрикс24 из маркета. Оно называется «1С:Бэкофис – 2.0».

После установки приложения у блока меняется цвет.

Скопируйте в приложении ключ авторизации к Битрикс24.

Этот ключ необходимо указать в настройке подключения 1С. При указании токена происходит обращение к Битрикс24, автоматически получая адрес до портала и купленный тарифный план.

Идентификатор подключения – это специальный идентификатор, в разрезе которого хранятся настройки в Битрикс24. Если у вас уже стоял модуль 1С:Бэкофис, то рекомендуется указывать такой же идентификатор, как был там.

Если необходима возможность звонить из 1С, используя Битрикс24 – необходимо установить соответствующий флаг в настройках. Если необходима возможность экспортировать отчеты и печатные формы в живую ленту битрикс24 — необходимо установить соответствующий флаг в настройках.

Если настройка подключения создана и в ней указан корректный токен, то при сохранении настройки подключения в Битрикс24 в разделе «1С + CRM Битрикс24» появляется блок настройки 1С. Имя блока такое же, как название подключения в 1С.

У блока настроек может быть как желтый фон, так и белый. Если желтый, значит соединение для взаимодействия в режиме реального времени установлено. Если белый, то нет.

При нажатии на блок настроек отображается слайдер с информацией о базе 1С.

Источник

1C:Бэкофис. Как работать с модулем

Модуль 1С:Бэкофис позволяет создавать и проводить документы на стороне 1С прямо в карточке CRM.

После установки модуля в карточке лида, сделки, контакта и компании появится отдельный пункт 1С.

Этот пункт открывает список доступных для создания документов.

Выберем нужный документ — после этого в слайдере откроется база 1С.

Модуль автоматически создает в 1С нового контрагента на основе открытого в карточке элемента CRM. Например, лид, контакт и компания напрямую станут новым контрагентом. Если документ создается из сделки — новым контрагентом будет связанный со сделкой контакт или компания.

Заполним и проведём документ — после этого в карточке элемента появится дело с названием проведённого документа.

Если нажать на дело — откроется слайдер с документом на стороне 1С.

Если мы создали документ из Битрикс24 — в карточку CRM можно выгрузить его печатную форму. Для этого в форме документа выберем опцию Битрикс24 — Выгрузить в Битрикс24.

Документ аналогично появится в правой части карточки.

Источник

1C:Бэкофис 2.0. Базовые настройки и права доступа

Назначение прав пользователям

В первую очередь нужно настроить права доступа пользователей к модулю. По умолчанию только пользователям с полными правами доступен модуль. В модуле доступны две роли:

1. Роль «(1С:Бэкофис 2.0) Администратор» предоставляет полные права на модуль.
2. Роль «(1С:Бэкофис 2.0) Пользователь» предоставляет права на работу с модулем, но невозможностью редактировать настройки. Роли привязываются стандартными механизмами конфигураций 1С.

Заполнение общих настроек

После привязывания ролей к пользователям 1С через профили групп доступа необходимо заполнить общие настройки модуля интеграции. Перейдите в раздел Битрикс24 > Общие настройки.

Настройка взаимодействия между 1С и Битрикс24

Если потребуется интерактивное взаимодействие между модулем 1С и Битрикс24 (синхронизация в режиме реального времени, работа из одного окна, СПАРК риски), то необходимо настроить связь между ними.

Взаимодействие между 1С и Битрикс24 может быть двумя способами:

Через push&pull сервер

Если происходит через Push&Pull сервер, то необходимо держать соединение 1С к Битрикс24. Соединение устанавливается через кнопку «Запустить соединение к Битрикс24». Отключается по кнопке «Отключить от Битрикс24».

В клиент серверном варианте базы 1С соединение устанавливается в фоновом режиме.

В файловом варианте базы 1С соединение устанавливается в текущем сеансе подключения, поэтому при нажатии на кнопку — клиент зависнет и будет ждать сообщения Битрикс24. Прерывать сеанс нельзя, иначе модуль будет работать некорректно. Недоступен, когда база 1С в режиме сервиса.

Если происходит через http-сервис, то сеанс 1С держать не нужно. Битрикс24 по http сервису сам будет подключаться к 1С. Для работы http-сервиса необходимо опубликовать http-сервис 1С на веб-сервере.

В общих настройка необходимо указать Имя пользователя и его пароль, под которым Битрикс24 будет подключаться к 1С. У пользователя 1С должны быть или полные права или доступна роль «(Комплексная интеграция Битрикс24+1С) Администратор».

Также необходимо указать веб-адрес базы 1С. По этому адресу Битрикс24 будет подключаться по http-сервису.

Настройка логирования и хранения истории интеграции

История всех взаимодействий между 1С и Битрикс24 хранится в базе 1С. В общих настройках настраивается механизм логирования и хранения логов.

Во время настройки и отладки интеграции полезно включать режим отладки. Он позволяет хранить rest запросы в логе для дальнейшего его анализа. Но во время повседневной работы следует отключать этот режим, т.к. запросы могут быть большого размера.

Для того, чтобы база 1С не сильно увеличивалась в размерах из-за логирования, рекомендуется периодически обрезать историю. В поле «Количество дней хранения истории» указывается, сколько дней должны храниться логи.

Помимо журнала истории в модуле есть журнал ошибок, позволяющий видеть ошибки и оповещать пользователей о них. Для заполнения журнала необходимо установить флаг «Хранить информацию об ошибках».

Настройка открытия 1С из Битрикс24

Модуль интеграции позволяет открывать объекты 1С прямо из Битрикс24.

1. 1С должна быть опубликована на веб-сервере и доступна для работы через браузер. Адрес должен быть https с действующим сертификатом.
2. В общих настройках указать адрес базы 1С, чтобы Битрикс24 знал, куда отправлять запросы.
3. Выберите способ запуска 1С.

Какие есть способы запуска 1С

«Холодный старт» — это запуск 1С в слайдере Битрикс24.

Лицензия 1С используется только в момент работы слайдера Битрикс24

При открытии слайдера Битрикс24 всегда происходит загрузка базы 1С

Повышенные требования к безопасности базы 1С

Проблемы с освобождением лицензий 1С

«Горячий старт» — это запуск 1С в десктопе Битрикс24.

Быстрое открытие базы 1С

Всегда используется пользовательская лицензия 1С

Открывать базу 1С можно также в режиме рабочего стола. Когда установлен режим рабочего стола, то в 1С пропадает левое меню Битрикс24 – рабочая область становится больше. Наиболее оптимально режим рабочего стола использовать в «холодном старте», а обычный – в «горячем старте».

Настройка открытия Битрикс24 из 1С

В модуле интеграции есть возможность переходить в сущность Битрикс24. Переходить в сущность можно как в отдельном окне браузера по умолчанию ОС, так и используя встроенный в 1С браузер. Использовать встроенный браузер 1С более удобно.

Настройка оповещений

Модуль интеграции позволяет настраивать оповещения, позволяющие лучше контролировать ход работы интеграции.

Если включена возможность хранения ошибок, доступна возможность оповещать пользователей 1С об ошибках.

Также если включена возможность хранения ошибок, то можно рассылать информацию об ошибках по электронной почте. Для этого должен быть настроен почтовый сервер и настроен с 1С.

Некоторым клиентам необходимо контролировать факт отправки запросов из 1С в Битрикс24. Для этого в общих настройках можно указать адрес запроса на внешний сервис. Тогда при каждой отправке запроса на портал будет произведен запрос на указанный внешний сервис.

Источник

Установка 1С:Бэкофис

1С:Бэкофис — модуль, который позволяет работать с 1С, не покидая Битрикс24. Прямо из карточки CRM создавайте и проводите документы, данные автоматически обновятся и на стороне 1С и на стороне Битрикс24.

На текущий момент модуль поддерживает 1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6, 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3 и 1С:Управление торговлей ред. 11.

Для установки модуля 1С:Бэкофис требуется монопольный режим. Для этого необходимо завершить все сеансы пользователей и установить модуль, после установки модуля пользователи могут вновь войти в систему и продолжить работу.

Как подключить 1С:Бэкофис? (рекомендуемый способ)

Модуль 1С:Бэкофис позволяет интегрировать не только одну 1С с несколькими Битрикс24, но и несколько 1С с одним Битрикс24.

Перейдем в раздел 1С + CRM Битрикс24. Нас интересует пункт 1С:Бэкофис.

Нажмем кнопку Подключить и скачаем модуль по ссылке.

Также скопируем ключ — он необходим для связи Битрикс24 и 1С.

Когда модуль интеграции установлен в базу 1С, то появляется раздел «Битрикс24.1С:Бэкофис». В разделе Настройки с Битрикс24 задаются настройки подключения к Битрикс24.

Для каждой действующей настройки подключения должен быть запущено соединение к Битрикс24. Если база файловая, то текущий сеанс 1С зависает, становясь каналом интеграции, если база клиент-серверная, то запускается фоновое задание, которое становится каналом подключения.

При подключении нужно указать три базовые опции:

Название настройки — это название не только настройки в 1С, но и блоки в Битрикс24.

Ключ подключения — ключ, который мы копировали в приложении 1С:Бэкофис Битрикс24. Он нужен для взаимодействия 1С с Битрикс24.

Идентификатор базы 1С — если необходимо интегрировать несколько баз 1С с одним Битрикс24, то для каждой базы 1С должен быть свой уникальный идентификатор.

В разделе Битрикс24 1С + CRM Битрикс24 появляются настройки подключения.

Кликните на нужное подключение, чтобы получить подробную информацию о базе 1С или удалить настройку. При удалении настройки подключения удаляются все встройки, роботы и триггеры этого подключения.

Настройки подключения могут быть желтого или белого цвета. Если настройка желтая, значит она подключена к Битрикс24. Действующая настройка подключения всегда должна быть желтой.

Как вручную установить модуль на стороне 1С? (старый способ)

В основном меню выберем пункт Все функции.

Теперь откроем страницу Стандартные — Управление расширениями конфигурации.

Мы хотим установить новое расширение — жмём Добавить.

Выберем загруженный файл и расширение появится в списке.

Для корректной работы необходимо опубликовать базу 1С на веб-сервере. После этого Битрикс24 сможет открыть базу прямо в карточке CRM.

Установка соединения 1С с Битрикс24

Взаимодействие между 1С и Битрикс24 происходит через Push&Pull, поэтому сначала необходимо установить соединение. Для этого перейдите в раздел Битрикс24.1С:Бэкофис и нажмите Подключить к Битрикс24. Чтобы отключить соединение, нажмите Отключить от Битрикс24.

В клиент-серверном варианте базы 1С соединение устанавливается в фоновом режиме.

В файловом варианте базы соединение устанавливается в текущем сеансе подключения. Если закрыть слайдер Битрикс24 в момент установки соединения, то возможна ошибка платформы — не освобождается лицензия. Такое же может произойти, если веб сервер 1С развернут для файловой базы 1С.

В этом случае нужно зайти в конфигуратор базы 1С и выбрать пункт: Администрирование > Параметры информационной базы. Там нужно настроить Время засыпания пассивного сеанса и Время завершения спящего режима.

• Время засыпания пассивного сеанса — когда освободится лицензия у неактивного сеанса.
• Время завершения спящего сеанса — когда удалятся спящие сеансы 1С.

Готово, модуль установлен! Осталось только перезапустить 1С. В основном меню появится новый пункт 1С:Бэкофис.

Источник