Как настроить crm тильда

Возможности Tilda CRM и как ее настроить

CRM от Тильды имеет достаточный уровень функционала для ведение деятельности малого и среднего бизнеса. Эта система учета закрывает большинство потребностей сбора информации о клиентах. Поэтому, прежде чем покупать CRM-ку, лучше ознакомьтесь с Tilda CRM. Возможно, она вполне удовлетворит вас.

Функционал Tilda CRM — что под капотом

А под капотом имеем всю информацию о заказах ваших товаров:

Тут отображается вся первичная информация в полях, которые вы сами задаете в настройках.

Кликнув на любую строку, вы получаете более детальную информацию о покупателе и его заказе:

Здесь же можно дополнить информацию о клиенте, добавить какой-то комментарий к этому заказу и изменить статус заявки на, к примеру, «Обработанные».

Кроме того вам предоставляется подробная статистика о поведении пользователя : какие страницы посетил, откуда перешел, сколько визитов сделал и прочее:

Вы можете добавить Заявку самостоятельно, воспользовавшись кнопкой «Добавить заявку» . Она поможет вам в случае, если клиент позвонил вам или написал в мессенджер без заполнения формы:

При переходе на стартовую страницу CRM Тильды crm.tilda.cc вы увидите кнопку «Контакты» , где можно увидеть всю информацию о клиентах, которые уже делали покупки или совершали конверсионные действия:

Под конверсионными действиями имеется ввиду:

• покупка;
• заявка на callback;
• заполнение определенной формы;
• отправка lead-магнитов;
• прочее

Для всех этих конверсий можно создавать отдельные листы и подключать их к каждой форме отдельно.

Настройки в Tilda CRM

Настроить работу CRM от Тильды можно здесь:

Открываем панель и видим сразу несколько вкладок, с помощью которых можно настроить ваш Лист с данными.

Вкладка Главное

Здесь вы сможете назвать ваш лист данных. Его можно назвать как угодно понятно для вас:

Вкладка «Поля».

Тут можно добавить новые поля, настроить существующие

Каждое поле можно скрыть, удалить или отредактировать. При редактировании поля вы увидите такую же информацию, как видели в Контенте ваших форм или Корзины на сайте:

При чем связывать поля можно через назначение ИМЕНИ Переменной. То есть вы задаете каждому полю имя (латиницей) и такое же имя задаете в форме на сайте.

Вкладка Этапы.

Здесь можно назначить сколько угодно этапов вашего контакта с клиентом. Допустим, вы разработчик сайтов, сделали сайт на Тильде для себя и подключили Tilda CRM.

Тогда ваши этапы будут примерно такими:

Заявка → Брифование → Предоплата → Создание сайта → Правки → Постоплата. Чтоб поставить заявке новый статус, вам всего-тонужно перетащить заявку на новый этап:

Вкладка Действие

На этой вкладке настроек можно удалить Лист с данными:

Вкладка Сотрудники

В этой настройке вы сможете назначить роли для сотрудников:

• Полный доступ. Редактирует все
• Работа с заявками. Может создавать и редактировать заявки, нельзя удалять чужие заявки
• Только просмотр. Может смотреть заявки, но не может ничего изменять

Вашему сотруднику нужно зарегистрироваться в Тильде. Для редактирования этого листа CRM ему будет достаточно бесплатного аккаунта.

Вкладка Экспорт

Эта вкладка позволит вам скачать лист в формате .csv:

Владка Отправка писем

На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки писем контактам из ваших заявок.

Вы можете использовать свою почту для домена, выбрав вариант «Почтовый сервер SMTP»(почта с вашим доменом) или использовать сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.

Кстати, вы можете отправлять не только обычные текстовые письма, но также созданные HTML письма из сервиса Тильды.

Вкладка Сайт

Эта настройка необходима для подключения листа данных к вашему сайту на Тильде. После подключения нужный лист появится в Настройках сайта → Формы . Также он будет доступен для подключения в Контенте проекта.

Вкладка Файлы

К карточке заявки можно прикрепить файлы: счета, договоры, брифы. Вам нужно подключить аккаунт Google Drive. Файлы будут загружаться на ваш Google Drive в папку «Tilda CRM».

Подключение Tilda CRM к сайту

Подключение Tilda CRM осуществляется в контенте блоков форм или корзины, поставив галочку напротив листа CRM:

Также вы можете зайти в настройки сайта на вкладку Формы и там найти среди подключенных форм вашу CRM:

Кликнув на Настройки вы перейдете на страницу, где можно будет подключить лист ко всем формам на сайте:

Видео

В видео ниже вы сможете увидеть все настройки и примеры в действии:

Источник

Как настроить автоматическую передачу заявок из Tilda в AmoCRM

Не устраивает встроенная в конструктор CRM? Мы подскажем, как автоматизировать передачу лидов в AmoCRM или другую внешнюю систему. Причем для этого вам даже не понадобятся программисты. Подробности ищите в нашей статье.

Зачем передавать лиды во внешнюю CRM

Хотя в Tilda есть интегрированная CRM, она поддерживает лишь базовые возможности для работы с заявками. Поэтому многие пользователи предпочитают более функциональные сторонние системы. Среди них — «Битрикс24», «МойСклад», AmoCRM и много других. Вы можете работать с любой, которая лучше подходит под ваши задачи.

Как можно автоматизировать процесс

Чтобы настроить автоматическую передачу лидов во внешнюю CRM, рекомендуем использовать наш онлайн-коннектор ApiX-Drive. Для этого есть несколько причин:

• для работы с ApiX-Drive не нужны специальные знания;
• настройка подключения занимает несколько минут;
• вы можете настроить фильтр, чтобы коннектор отсеивал неподходящие лиды;
• ApiX-Drive поддерживает множество популярных CRM: от AmoCRM до «Битрикс24».

Как настроить автоматическую передачу лидов: инструкция на примере AmoCRM

Аналогичным образом вы можете настроить передачу заявок в другую CRM-систему.

1. Начните настройку подключения в ApiX-Drive

Зарегистрируйтесь на сайте ApiX-Drive и откройте личный кабинет. Кликните «Создать связь», чтобы перейти к настройке подключения.

2. Подключите и настройте сайт на Tilda

Выберите систему Tilda в качестве источника данных.

Выберите действие «Получить данные из форм».

Кликните «Подключить аккаунт «Tilda».

Скопируйте URL для приема данных. Он понадобится для подключения.

Откройте в новой вкладке личный кабинет Tilda и перейдите в раздел «Мои сайты». Затем откройте настройки сайта, с помощью которого вы собираете лиды. Выберите раздел «Формы» — Webhook, вставьте скопированную ссылку и нажмите «Сохранить».

Кликните «Добавить», чтобы подключиться ко всем формам на сайте.

В разделе «Мои сайты» откройте меню своего сайта и нажмите «Опубликовать все страницы».

Откройте любую страницу сайта с формой, заполните ее и отправьте произвольные данные. Они понадобятся для проверки.

Вернитесь к сайту ApiX-Drive и при необходимости добавьте условия фильтрации. Или пропустите этот этап.

На этапе «Текст» должны появиться данные, которые вы отправили через форму. Просто нажмите «Далее».

3. Подключите и настройте AmoCRM

Кликните «Начать настройку Приема Данных».

Выберите AmoCRM как систему приема данных.

В качестве действия укажите «Отправка сделок».

Подключите аккаунт AmoCRM с помощью соответствующей кнопки и выдайте системе все запрошенные разрешения.

Выберите, какие данные о каждом лиде будут попадать из Tilda в AmoCRM. Для этого кликайте на нужные поля и выбирайте подходящие данные из списка. Вы также можете вводить произвольный текст. Лишние поля оставляйте пустыми.

На следующем этапе отобразится пример данных, которые ApiX-Drive будет передавать о лиде. Если нужно что-то изменить, кликните «Редактировать». Если все устраивает, нажмите «Далее».

4. Разрешите передачу данных

Кликните «Включить обновление», чтобы запустить передачу данных.

Кликните по шестеренке и выберите подходящий интервал обновления данных. Чем он меньше, тем быстрее будут передаваться лиды.

Вот и все. ApiX-Drive будет передавать заявки из форм вашего сайта на Tilda в AmoCRM по мере их появления. Удачи!

Примерно так лиды будут выглядеть в AmoCRM:

Источник

Новая интеграция Tilda + RetailCRM. Отправляй заказы с интернет-магазина в CRM

Всем привет. Я Алексей Шашков — фанат цифровых продуктов и начинающий SaaS-предприниматель. В 2019 году мы с партнёром разработали модуль интеграции RetailCRM с Tilda, который передаёт заказы из интернет-магазинов (сделанных на Tilda) в RetailCRM. Настроить интеграцию не сложнее, чем зарегистрировать аккаунт в RetailCRM или Tilda. Но обо всем по порядку.

Мы с партнёром занимались интернет-торговлей. Запускали разные интернет-магазины и пытались построить бизнес. Чтобы понять, что выбранная ниша для интернет-магазина хорошая, мы быстро собирали простые интернет-магазины, запускали трафик и смотрели на отклик.

Для этих целей мы использовали популярные движки интернет-магазинов (CMS), типа WordPress, OpenCart, UMI.CMS, X-Cart и конструкторы типа InSales. На первый взгляд, простые и быстрые инструменты. Бери шаблон, меняй контент — и готово. Но на практике на создание интернет-магазина уходило 4–5 дней. Каждый раз мы ворчали, но терпели. В результате получались очень невзрачные интернет-магазины, на которые убивалось много времени.

Однажды Tilda запустила новый функционал для создания интернет-магазинов. Вместо шаблонов, ты из готовых «задизайненных» блоков, как конструктор Lego, собираешь стильный и функциональный интернет-магазин. И всё это за 4–5 часов, а не дней.

Для запуска одной Tilda вполне было достаточно. Но когда становилось по 20–30 заказов в день, появлялась потребность в удобном управлении заказами и покупателями. Встроенная CRM от Tilda уже не подходила и приходилось искать «взрослое решение».

Лучшим решением на русском языке для нас стала RetailCRM. Но был один минус – не было готовой интеграции между Tilda и RetailCRM.

По сути, всё, чего нам не хватало — это возможность передавать в RetailCRM информацию о заказах на сайте в момент их поступления. И мы решили создать такую интеграцию сами, потому что не хотели зависеть от заказной разработки у фрилансеров. Так появился модуль интеграции Tilda + RetailCRM, который легко настраивается без программиста и передаёт заказы из Tilda в RetailCRM в момент их поступления с сайта.

Модуль интеграции — работает как расширение к RetailCRM и подключается в маркетплейсе. Регистрироваться дополнительно нигде не нужно.

А главное, вы можете подключить столько интернет-магазинов сколько вам нужно. Вам не придётся заводить отдельные аккаунты в RetailCRM и Tilda. На стоимость модуля это тоже никак не влияет.

Источник