Как настроить карточку пользователя

Информационные (регистрационные) карты сотрудников 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.2.14

Дата публикации: 09.09.2016

Если в вашем магазине включена 1С:Розница 2.2 и в РМК работают разные продавцы, удобно будет завести каждому продавцу информационную карту, что бы оценить эффективность работы продавца. Можно создать каждому продавцу отдельный Логин и Пароль на вход, то тогда придется все время закрывать 1С и заново авторизироваться. Что бы избежать этого в программе есть возможность создания Информационной карты сотрудника.

Этот способ удобен, если у вас есть Кассир, а менеджеры в торговом зале консультируют клиентов и потом со своими картами пробивают клиенту на кассе. Очень удобно оценивать эффективность работы менеджеров в торговом зале.

Информационные карты это общий справочник, который включает в себя:

1. Дисконтные карты клиентов.

2. Регистрационные карты сотрудников.

Отличия Регистрационной карты и Дисконтной, Регистрационная карта не имеет:

1. Вида дисконтной карты

2. Бонусной программы

3. Дополнительной карты для начисления бонусов.

Перейдем к созданию карты сотрудника, переходи в раздел Персонал — Регистрационные карты.

Создаем новую карту сотруднику.

Владельцем может быть пользователь информационной базы или физическое лицо, поскольку мы не будет создавать дополнительной авторизации пользователя, то выбираем Физическое лицо. Вводим Код карты (магнитный) или Штрих Код, в зависимости от того что вы используете.

Создаем новое физическое лицо.

Заполняем данные сотрудника и выбираем флаг Является сотрудником и выбираем Магазин в котором он работает.

Сохраняем записываем все документы и переходим в РМК, проверить карту. Вводим Штрих код или Проводим магнитной лентой.

При дальнейших продажах будет выведен продавец.

Теперь можно посмотреть отчет по продавцу и продажам.

Заходи в общий отчет продажи.

Выбираем флаг Продавец и выбираем нашего продавца.

Если у вас несколько Кассиров удобнее использовать метод с авторизацией пользователя. О нем расскажем в следующей статье.

Источник

Как настроить карточку сделки в Битрикс24 под себя?

… а заодно и карточку контакта, компании, лида. Принцип одинаковый.

Сущности и пользовательские поля.

Основу CRM системы Битрикс24 составляют следующие сущности: “Контакты”, “Компании”, “Сделки”, а для классического режима CRM, еще и “Лиды”.

Откуда взялся этот странный термин — “сущности”? Из технической документации Битрикс24, именуемой “База знаний”.

На самом деле, все эти сущности являются обычными СПРАВОЧНИКАМИ и представляют из себя НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ.

Для просмотра элементов используются карточки. Карточка представляет из себя набор полей, сгруппированных по разделам. Поля могут быть стандартные и пользовательские. Стандартные поля заведены в программу по умолчанию, а пользовательские поля создаются пользователями.

Посмотреть (создать, отредактировать) пользовательские поля можно в разделе:
CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские поля

Каждое пользовательское поле привязано к конкретной сущности:

Пользовательских полей в сущностях может быть сколько угодно, причем разных типов: строка, число, дата, да/нет, ссылка, файл и т.д. Чтобы создать пользовательское поле, пользователь должен иметь соответствующие права, которые называются “разрешить изменять настройки”.

На бесплатном тарифе все сотрудники имеют одинаковые ПОЛНЫЕ права и всем разрешено добавлять пользовательские поля (ограничить или настроить права нельзя).

На коммерческих тарифах управление правами осуществляется с помощью ролей (примеры ролей: менеджер, администратор). Если для роли установлена галочка “разрешить изменять настройки”, то сотрудник с этой ролью сможет добавлять пользовательские поля, если нет — то нет.

Где настроить роли:
CRM — Настройки — Права — Права доступа

Как создать, переименовать, изменить или удалить пользовательское поле?
Создать, переименовать, изменить или удалить можно здесь:
CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские поля

Кроме этого, создать поле можно прямо из карточки (кнопка “создать поле”).

Переименовать поле также можно прямо из карточки (с правой стороны поля нажать на шестеренку — Настроить). Но здесь есть важная деталь: если поле переименовано в режиме “мой вид карточки”, то такое переименование изменяет только локальную печатную форму для конкретного сотрудника и на само поле не влияет, а переименование поля в режиме “Общий вид карточки” приводит к изменению поля.
Проверить текущее название поля можно здесь: CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские поля (сколько бы поле не изменяли в режиме “мой вид карточки” — оно останется неизменным, при этом каждое изменение в режиме “общий вид карточки” отражается в настройках).

Карточки: общий вид и мой вид. В чём разница?

Открываем любую карточку: контакта, компании, сделки и лида, и спускаемся вниз, до поля, где написано “Общий вид карточки” или “Мой вид карточки”. Нажав на это поле, вид карточки можно переключить. После переключения все карточки открываются в выбранном режиме. Возможность переключить карточку доступна любому сотруднику, независимо от установленных прав.

“Мой вид карточки” — это форма карточки, которую сотрудник настраивает под себя. В этом режиме есть возможность настраивать видимость полей (только видимость!).

Здесь сотруднику можно менять любые поля местами и группировать их по разделам на свое усмотрение. Также можно скрывать ненужные поля (что, разумеется, не приведет к их удалению). Чтобы добавить в карточку любое имеющееся пользовательское поле, которое уже создано для этой сущности, но было скрыто из карточки, нужно нажать “выбрать поле”, а если в списке нужного поля нет, тогда нажать “Выбрать из другого раздела” — и откроется список всех пользовательских полей, которые еще не добавлены в документ.
Кроме этого,сотрудник может в режиме “мой вид карточки” переименовать поля, но эти переименования также не приведут к фактическому переименованию пользовательского поля. Переименование отразится только в интерфейсе для сотрудника.

Примечание: “мой вид карточки” удобный инструмент, но не надежный. Каждый раз, когда администратор принудительно устанавливает общую карточку для всех пользователей, ВСЕ настройки у ВСЕХ сотрудников, установленные в “Мой вид карточки” слетают.

“Общий вид карточки” — это форма карточки, которую могут настраивать только сотрудники с правами на изменение данных (то есть те, кто имеет право добавлять пользовательские поля). Любые внесенные изменения отражаются в карточке СРАЗУ и видны ВСЕМ сотрудникам в режиме “общий вид карточки”.

Что значит “Установить общую карточку для всех пользователей”?

• это может сделать только администратор
• это не приводит к изменению общей карточки (она и так у всех всегда одинаковая и обновляется при каждом изменении общей карточки любым сотрудником, у которого есть права)
• это приводит к изменению режима представления карточки на “общий вид карточки”, независимо от того, какие настройки были выставлены у пользователей (если у кого-то из был установлен режим “мой вид карточки”, он будет заменен на “общий вид карточки”).
• все индивидуальные настройки режима “мой вид карточки” у всех сотрудников будут сброшены.

Надеюсь, статья помогла разобраться с карточками, сущностями и пользовательскими полями.
Хорошие видеоинструкции по Битрикс24 здесь: плейлист CRM — это просто!

Источник

Создание карты пути пользователя для чайников

Продолжаем наши эксперименты с не совсем программерскими курсами и теперь на очереди в запуск «Проектирование UX/UI» и вот интересный материал, которым мы бы хотели поделиться с вами.

Что такое Карта Пути Пользователя?

Карта пути пользователя (или иногда карта пользовательского опыта) — зеркало взаимодействия клиента с вашим продуктом/сервисом.

В прошлом месяце я написала руководство по Google Analytics для UX-дизайнеров. Полезная статья для владельцев сайтов или продуктов, у которых уже есть трафик. Но что делать, если вы начинаете с нуля? Как создать продукт, которым захотят пользоваться?

Карта пользовательского опыта помогает сделать набросок UX и спрогнозировать потенциальные помехи, прежде чем создавать фактический сайт или прототип. Важно увидеть общую картину перед началом разработки или даже дизайна. Если у вас уже есть продукт, это может стать отличным упражнением на выявление помех, с которыми сталкиваются ваши покупатели.

Образы

Отличный пример образа от Keep It Usable

Если у вас нет пользователей, то как создать карту их путешествия? Для начала нужно создать образы нескольких видов пользователей. Образы — совершенно отдельный зверь, поэтому, если у вас нет опыта в их создании, почитайте эту статью на Hubspot.

Карта пути пользователя показывает потребности потребителей, их ожидания и нужды, потенциальные пути по достижению определенных целей. Это похоже на поведенческую схему, которая определяет, как покупатель может взаимодействовать с вашим продуктом или сервисом.

Обычно у бизнесов достаточно данных об их покупателях, но иногда данные не в состоянии помочь устранить помехи или нерешительность потребителя в достижении бизнес-цели. При использовании повествования и визуализации, карта пути пользователя поможет понять отношения пользователя с вашим брендом за определенный срок. Продуманный нарратив действий пользователя более полезен для дизайна, чем просто догадки.

Почему вам необходима Карта Пути Пользователя

Удивительная карта пути пользователя Emirates Airlines от Robert Dersley

Вы с командой сделали все возможное для создания самого функционального и красивого продукта, но теперь нужно понять, какое путешествие совершает потребитель, столкнувшись с продуктом впервые. Ознакомление с пользовательским опытом дает возможность настроить его еще точнее.

Хорошее понимание путешествия клиента дает следующие преимущества:

1. Увидеть общую картину путешествия пользователя;
2. Наладить взаимодействие дизайн-, тех- и бизнес-команд;
3. Оптимизировать ux, выявляя и устраняя негативный ux;
4. Оптимизировать воронку конверсии, проработав точки помех;
5. Обнаружить точки отвала клиентов, найти решения по их возвращению;
6. Улучшить дизайн путешествия пользователя.

Создание Карты Пути Пользователя

Целью создания такой карты является выявление и исправление болевых точек ваших клиентов.

Via Visual Paradigm

01 Создание образов

Образы пользователей помогают понять, кто на самом деле является вашими клиентами, что им нужно и как они взаимодействуют с вашим бизнесом.

Большая часть информации, необходимой для создания карты пользовательского опыта, поступает именно от образов клиентов.

Вы можете создавать образы разных типов клиентов, таких как фактический клиент, потенциальный покупатель, совершенно отдельный клиентский сегмент. В идеале, нужно создать образ, отражающий общий набор клиентов/поведений. Используйте эти образы на карте пользовательского опыта для отображения пути клиентов в разных точках.

У вас есть обучающая платформа с условно бесплатной бизнес-моделью. Ваша целевая аудитория — школьники и взрослые в возрасте от 35 до 60. Нужно создать образы для каждой из этих групп — одна для молодых школьник, и вторая для взрослых 40+.
Базовый курс бесплатный, но за продвинутый курс или степень нужно заплатить. Основные клиенты — молодая группа.
Вы мотивируете группу 40+ потратить время на перевод бесплатного курса на другие языки.

Оба образа будут стремиться к разным целям, пользуясь вашим сайтом. Они обладают разной степенью технологической подкованности и понимания моделей взаимодействия. Нужно создать опыт, удовлетворяющий нужды обеих групп.

02 Пользовательские этапы

Этапы клиентов состоят из их целенаправленных действий. Их можно визуализировать через многоступенчатую воронку продаж.

Необходимо определить пользовательские этапы. Этап должен иллюстрировать мотив покупателей или цель их пути. Ради чего они оказываются на этой странице/этом шаге? В чем заключается их мотив, и как будет развиваться их путешествие на следующих страницах/шагах?
Каждый этап должен олицетворять целенаправленное путешествие клиента, а не ваши бизнес-шаги. Целью пользователя может быть “найти подарок жене”, а действия будут следующими:
поиск продукта > сравнение > корзина > покупка

Как вы определите эти этапы? Очень просто, определяйте отдельные шаги с самого начала путешествия по покупке вашего продукта/сервиса.

В примере с обучающей платформой, вы можете определить следующие пользовательские этапы для клиентского образа (школьники):

1. Зайти на сайт;
2. Найти подходящий курс;
3. Решить пройти его бесплатно или платно;
4. Посмотреть нужный и ознакомиться с деталями;
5. Выбрать желаемый курс;
6. Заплатить финальную сумму, если был выбран платный курс.

03 Определите пользовательские взаимодействия

Каждая точка взаимодействия клиента с вашим бизнесом называется точкой соприкосновения (touchpoint). Пользователь должен пройти через огромное количество таких точек на пути по достижении своей цели. Точки соприкосновения включают в себя (но не ограничиваются): подписку на новостную рассылку, создание аккаунта, подписку на ваш сервис, покупку продукта.

Touchpoint помехи в карте пользовательского опыта Emirates Robert Dersley

Придется составить детализированный список точек соприкосновения. Он наверняка получится очень длинным, но при этом поможет оптимизировать каждый шаг путешествия вашего клиента.

04 Пользовательское тестирование

Это может обойтись в круглую сумму, но так вы получите точные сведения от самих посетителей вашего сайта. Результаты тестирования помогут понять:

1. Цели пользователей на вашем сайте;
2. Впечатления от сайт в процессе;
3. Как пользователи относятся к точкам соприкосновения;
4. Их взаимодействие с точками на пути достижения цели;
5. Эмоции и ожидания клиентов при взаимодействии с точками;
6. Что именно послужило причиной выбранного действия;
7. С какими помехами они столкнулись при прохождении различных клиентских фаз;
8. Как быстро поставленная цель была достигнута.

05 Выявление помех

Карта пользовательского опыта помогает увидеть общую картину путешествия клиента по вашему продукту/сервису. Вы сможете по-новому взглянуть на образ клиента и его путь.

В идеале дизайн карты и выявление клиентских образов и этапов нужно обсудить с командой. Это самый простой способ по нахождению помех в точках соприкосновения.
Вы и ваша команда лучше всех знаете своих клиентов. Но вот несколько общих вопросов, которые могут помочь выявить помехи:

1. Какие потенциальные помехи могут найти клиенты в точках соприкосновения?
2. Знакомятся ли они со всем контентом перед тем, как перейти на другую страницу?
3. Бросают ли они цель из-за слишком большого или малого количества контента?
4. Находятся ли клиенты в цикле связи для будущего взаимодействия?
5. Есть ли на странице все детали необходимые клиенту?
6. Является ли медленная скорость загрузки причиной высокого уровня отвалов?

06 Устранение помех

Как было сказано в прошлом разделе, нужно взглянуть на процесс глазами вашей целевой аудитории, чтобы выявить помехи.

Целью карты пользовательского опыта является не только написание и визуализация путешествия потребителя, но и взгляд на путешествие с точки зрения клиента, выявление помех и нахождение способов их устранения.

Создание карты поможет найти курс действий, направленный на улучшение опыта. В идеале, нужно следовать мыслительному процессу клиентского образа и стараться найти решения выявленных помех. При наличии команды, каждый ее член должен подумать над этим, используя образы, и записать результат.

Обсудите все возможные пути решения с вашей командой. Так у вас появится точный способ устранения помехи. Внедрите это в карту пути пользователя.

Теперь попробуйте, используя пользовательский образ, добраться до цели с самого начала, чтобы понять, работает ли предложенное решение. Всех ли устраивает это решение? Если да, используйте его.

Не бойтесь повторять процесс для всех багов, с которыми столкнетесь вы или ваша команда. Исправьте все найденные точки помех. Это поможет оптимизировать и отполировать ux и увеличить ROI.

По ссылке можно скачать шаблон карты клиентского опыта. Используйте его для создания собственной карты.

Заключение

Создание карты пользовательского опыта может значительно улучшить путешествие клиента еще до того, как вы начали прототипирование. Это помогает научиться видеть точку зрения потребителя и визуализировать найденные помехи. Решение этих проблем способствует созданию супер-классного продукта, которым настоящие клиенты точно захотят пользоваться.

THE END

Как всегда ждём комментарии и вопросы или заходите к нам на День открытых дверей.

Источник