«Газпром» застрял между спросом и «Северным потоком — 2»: когда ЕС дадут больше газа
«Газпром» оказался в непростой ситуации с поставками газа в Европу. С одной стороны, рекордные цены приносят высокий доход. С другой — падает спрос, что может иметь долгосрочный негативный эффект для компании. В этой ситуации «Газпром» активно обвиняют в ограничении поставок в Европу для ускоренного запуска «Северного потока — 2». Однако компания может не иметь до ноября возможности наращивать поставки, но не спешит открыто говорить об этом, так как противники балтийского газопровода начнут тогда атаку «с другой стороны».
За последние два месяца цены на газ в Европе выросли втрое, и биржевые котировки находятся на уровне $ 1 000 за тысячу кубометров. В результате европейская промышленность снижает потребление газа. Частично или полностью остановились почти все заводы по производству аммиачных удобрений. Снижает потребление и металлургическая промышленность, генерация. По данным Engie EnergyScan, которые приводит Bloomberg, в сентябре потребление газа в Европе по сравнению с показателями первого месяца осени 2019 года, когда еще не было кризиса, снизились на 5%, а в первые десять дней октября — на 12%.
Такая ситуация на рынке непосредственно бьет по «Газпрому», который подтверждал снижение заявок по долгосрочным контрактам. Как сообщало EADaily, осенью экспорт «Газпрома» в страны ЕС мог просесть на полтора миллиарда кубометров — более чем на 10%.
В такой ситуации выходом может быть экспансия на биржевой рынок, чтобы сбить котировки и восстановить спрос. При этом рассчитывать на других поставщиков, кроме России, Европе вряд ли приходится. Так, импорт СПГ в Европу в октябре вырос на 8 млн кубометров в сутки, а из Норвегии — на 5 млн кубометров в сутки. В то же время снижение поставок российского газа по долгосрочным контрактам из-за падения спроса составило примерно 80 млн кубометров в сутки.
О возможности экспансии «Газпрома» на бирже для снижения ажиотажа и цен заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетическим вопросам.
«Александр Валентинович (вице-премьер Александр Новак. — EADaily), вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, для того чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на биржах в Санкт-Петербурге… Поэтому давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это надо аккуратно. Посчитайте с „Газпромом“, поговорите. Я с вами согласен, нам такой спекулятивный ажиотаж ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события», — сказал российский лидер.
Аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман полагает, что слова Владимира Путина действительно можно воспринимать в качестве указания: «Иначе он бы не озвучивал их публично».
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что «Газпром», скорее всего, выполнит пожелания президента. «И что-то заставляет меня думать, что „Газпром“ прислушается», — сказал российский дипломат газете The Financial Times.
Сергей Кауфман считает, что базовым предложением действительно может стать продажа газа по спотовым ценам на бирже «Газпрома» — электронной торговой платформе «Газпром экспорта» (ЭТП). В этом году компания почти не продавала на ЭТП топливо с поставками в четвертом квартале и этой зимой.
В октябре компания торгует на бирже поставками на конец 2022 года и 2023 год. Средняя цена составляет $ 325 за тысячу кубометров — втрое меньше, чем сейчас на европейских хабах. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что по такой цене «Газпром» вряд ли будет торговать, так как это могут расценить как манипуляцию.
Эксперт добавляет, что предложение на европейском рынке может быть увеличено и в результате заключения новых контрактов.
Следующий вопрос — когда «Газпром» готов предложить рынку дополнительные объемы и каким путем. Судя по заявлениям руководства компании, такая возможность появится в ноябре и сделать это предпочтительно по «Северному потоку — 2».
Последние месяцы компания может быть просто ограничена в своих возможностях. В этом году в российские хранилища закачивают рекордное количество газа, более 60 млрд кубометров, а пожар на заводе компании под Новым Уренгоем и незапланированный рост спроса внутри страны резко сузили возможности «Газпрома».
Член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов сообщил «Интерфаксу» в кулуарах Петербургского газового форума, что у «Газпрома» нет сейчас газа для продажи и на внутренней бирже.
«Да, приостановили (продажу газа на бирже), но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», — сообщил Геннадий Сухов. Он рассказал, что суточный перебор от плана в конце сентября составлял 250 млн кубометров (примерно до 20% добычи). «Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке (газа в подземные хранилища)?» — сказал член правления компании.
В то же время глава компании «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов заметил журналистам, что подготовка к отопительному сезону должна закончиться по плану — к 1 ноября.
В Европе «Газпром» обвиняют в ограничениях поставок, однако компания по-прежнему не спешит расставлять точки над «i». С одной стороны, возможности компании могут быть ограничены. Однако, с другой, «Газпром» дал бы противникам «Северного потока — 2» повод информацией об ограниченных возможностях атаковать проект с другой стороны и поставить теперь вопрос о его целесообразности, если у компании не хватает газа.
В октябре оператор «Северного потока — 2» заявил о начале заполнения первой нитки газопровода газом. Таким образом, к ноябрю, когда в России закончится закачка топлива в хранилища, проект сможет начать поставки газа — до 75 млн кубометров в сутки.
Теоретически поставки по «Северному потоку — 2» спотовых объемов успокоят рынок и повлияют на биржевые котировки. А это приведет к восстановлению спроса и росту транзита через Польшу и Украину.
На практике же запуск балтийского газопровода в этом отопительном сезоне до сих пор под вопросом. У немецкого регулятора есть время до начала января, а следом у Еврокомиссии — еще два месяца, чтобы рассматривать сертификацию оператора проекта.
В такой ситуации «Газпром» оказывается на распутье: стратегически компании не нужны рекордные цены на газ при падении спроса, но оставлять «Северный поток — 2» в подвешенном состоянии в условиях смены немецкого правительства также будет ошибкой. Нужен компромисс, который, похоже, сейчас требуется от самой Европы.
Источник
«Газпром» отказался наращивать поставки в Европу не по «Северному потоку — 2»
В ноябре «Газпром» не собирается наращивать поставки газа в Европу без использования «Северного потока — 2». Компания не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности через Украину и Венгрию, а через Польшу, как и в октябре, заказала лишь треть мощностей. Очевидно, что дополнительные поставки, которые продадут через биржу «Газпрома», готовы поставлять только по «Северному потоку — 2». Одна нитка газопровода уже готова к запуску, и сейчас все зависит от немецкого регулятора. Европейские биржи моментально отреагировали на отказ «Газпрома» бронировать больше мощностей. Котировки подпрыгнули с $ 1 047 за тысячу кубометров до $ 1 278.
В Европе состоялся раунд аукционов на мощности газопроводов, по которым российский газ поставляют в Европу. «Газпром» отказался бронировать по всем направлениям на ноябрь все предлагавшиеся объемы в более 140 млн кубометров в сутки, а ограничился объемом чуть больше 40 млн кубометров — для сохранения поставок через Польшу и в Румынию.
Сегодня польский оператор Gaz-System разыграл мощности Ямал — Европа в 87,6 млн кубометров в сутки. «Газпром», как и в октябре, не стал бронировать весь транзит и ограничился лишь третью мощности — 30,9 млн кубометров в сутки. Контракт на поставки газа через Польшу истек и компания бронирует весь транзит через аукционы.
Не стала компания бронировать и дополнительные мощности украинского транзита. Она отказалась докупать дополнительные 15 млн кубометров в сутки через пункты «Суджа» и «Сохрановка». Текущие поставки российского газа через Украину уже упали ниже законтрактованных мощностей в 110 млн кубометров в сутки и не превышают 86 млн кубометров.
Не собирается «Газпром» наращивать в ноябре подачу газа и по «Турецкому потоку», который уже работает на выше 90% мощности. Компания не стала бронировать дополнительно 16,7 млн кубометров в сутки в Венгрию через Сербию. Там компания выкупила до этого на год треть мощностей в 6,7 млн кубометров в сутки. На румынском маршруте «Газпром» в свою очередь немного увеличил месячный заказ — до 10,2 млн кубометров в сутки из предлагавшихся 14,6 млн кубометров. По этому направлению газ идет в Румынию и небольшая часть — в Венгрию.
Европейские биржи моментально отреагировали на отказ российской компании от большей части свободных мощностей. Если утром на бирже ICE газ с биржи TTF с поставкой в ноябре продавали по $ 1047 за тысячу кубометров, то после завершения аукционов котировки подскочили до $ 1278.
Как сообщало EADaily , «Газпром» начал снижать поставки газа в страны ЕС — более 1 млрд кубометров с сентября. Если в сентябре суточный экспорт в страны ЕС составлял 406 млн кубометров, то в октябре он упал до 342 млн кубометров. В компании подтверждали, что из-за рекордных цен падает спрос по долгосрочным контрактам.
С другой стороны, «Газпром» может нарастить поставки в Европу, если начнет продавать дополнительные объемы через свою электронную торговую платформу (ЭТП) или активно пополнять свои запасы в хранилищах Европы. Они на 8 млрд кубометров ниже, чем год назад.
Однако, судя по всему, компания сможет это сделать после 1 ноября, когда завершится закачка в российские хранилища, и настойчиво демонстрирует, что сделает это только по «Северному потоку — 2», запуск которого из-за санкций США уже задержали почти на два года.
Такую версию подтверждает тот факт, что «Газпром» в ситуации неопределенности со сроками запуска «Северного потока — 2» по-прежнему продает газ на ЭТП с поставками в конце следующего года или вообще в 2023-м. По крайней мере до 22 октября иных сроков предлагаться не будет.
Сегодня оператор проекта сообщил, что первая нитка газопровода готова к поставкам газа. И все теперь зависит от немецкого регулятора, который проводит сертификацию оператора «Северного потока — 2». В Федеральном сетевом агентстве Германии заявляли, что у них есть время до начала января, чтобы подготовить проект решения. И еще два месяца — у Еврокомиссии, чтобы изучить документ.
Источник
«Турецкого потока» на всех не хватит: в Румынии нервничают
С октября европейская нитка «Турецкого потока» работает более чем на 90% проектной мощности, и этой зимой ее может не хватить, чтобы удовлетворить спрос на российский газ в Румынии. В стране надеются, что «Газпром» дополнительно подаст газ через Украину.
Румынские трейдеры опасаются, что этой зимой страна может столкнуться с дефицитом газа, если «Газпром» не возобновит поставки по Трансбалканскому газопроводу — через Украину.
«В обычные дни спрос на газ будет находиться в районе 58−60 млн кубометров в сутки. Часть объемов дадут собственная добыча и хранилище, а остальное составит импорт из России и через Венгрию», — рассказал агентству ICIS один из трейдеров. По его предположению, в дни пикового спроса потребление может вырасти еще на 10−15 млн кубометров. «В такой ситуации все становится неопределенным, мы не знаем, откуда придут дополнительные объемы», — сказал собеседник агентства.
По его данным, шансы нарастить поставки через «Турецкий поток» минимальны, так как он полностью законтрактован Балканами и Венгрией.
Слова трейдера отчасти подтверждают данные платформы операторов ГТС ЕС (ENTSOG). Так, с начала января европейская нитка «Турецкого потока» загружена в среднем на 74%, однако в октябре, когда на газопровод перевели большую часть поставок в Венгрию, использование мощности выросло выше 90% — до 39 млн кубометров в сутки. Проектная мощность позволяет нарастить поставки еще на 4 млн кубометров. Однако неизвестно, насколько может вырасти спрос у других потребителей «Турецкого потока» — в Болгарии, Греции, Македонии, Венгрии и Хорватии.
Теоретически в Румынию через Болгарию могли бы подавать и газ из турецкой нитки газопровода, мощности позволяют. Но в Турции в этом году значительно вырос спрос на газ и прошлой зимой «Турецкий поток» и «Голубой поток» использовали на полную мощность. Еще вариант — по примеру «Северного потока» поставки могут нарастить сверх проектных мощностей, однако украинский транзит может все-таки понадобиться. Его в Румынию остановили с апреля, так как «Газпрому» необходимо оптимизировать поставки через Украину — в рамках законтрактованных мощностей больше поставлять в страны Западной Европы. В октябре компания выбирает лишь 77% законтрактованного транзита, так как из-за рекордных цен в Европе снижается спрос на газ. Однако с приходом зимы и холодов он, вероятно, будет восстанавливаться.
Если в Европе будет холодная зима, то импорт газа необходимо нарастить на 5−10% от максимумов последних лет. Такой прогноз на отопительный сезон сделала Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Ее аналитики прогнозируют, что покрыть дефицит смогут только поставщики СПГ и Россия.
Тем временем Румыния в этом году и так рекордно нарастила закупки российского газа. Если в прошлом году она импортировала 962 млн кубометров, то к 14 октября — 2 млрд кубометров. При этом страна уже сейчас получает из «Турецкого потока» больше, чем зимой через Украину. В январе и феврале суточные поставки достигали 6,4 млн кубометров, а в октябре из «Турецкого потока» через Болгарию их средние показатели находятся на уровне более 7 млн кубометров.
Большую часть газа Румыния добывает внутри страны, однако производство падает из-за истощения месторождений и в прошлом году Romgaz и OMV Petrom снизили добычу на 1 млрд кубометров.
К концу этого года компания Black Sea Oil & Gas, которая принадлежит американскому инвестфонду Carlyle Group, планировала запустить месторождения «Анна» и «Дойна» мощностью 1 млрд кубометров в год в Черном море. Однако в ноябре планируют начать только бурение эксплуатационных скважин и пуск газа может затянуться до второй половины зимы.
Источник
Россия заполнила «Северный поток-2» газом, но не полностью: что это значит
Россия заполнила техническим газом первую нитку своего газопровода «Северный поток-2». Это значит, что фактически он готов к полноценной работе. Впрочем, для начала поставок российского газа в Европу «труба» должна еще пройти соответствующую сертификацию.
В соответствии с планом и проектными требованиями, в первую нитку газопровода закачали около 177 млн кубометров технического газа. Таким образом давление в трубе установилось на уровне 103 бар. Этого достаточно для начала транспортировки газа, сообщает оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG.
Касаемо второй нитки сообщается лишь, что «пусконаладочные работы на ней продолжаются». Также говорится, что о следующих шагах будет сообщено дополнительно.
В свою очередь посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС заявил о полной готовности «Северного потока-2» к работе. По его словам, поставки газа в Европу по этому трубопроводу начнутся сразу после «отмашки» со стороны Германии.
В то же время он заверил, что Москва не использует газ в качестве политического оружия или инструмента давления. Однако при этом Келин подчеркнул, что Россия нарастит поставки газа в Европу только после того, как Германия даст разрешение на запуск «Северного потока-2».
«Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений. Хотя поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-2″, как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах», – заявил посол.
Кстати, на фоне заявления о заполнении газопровода техническим газом цены на топливо пошли вниз. Так, цена на газ на лондонской бирже ICE упала до 980 долларов/тысяча кубометров. Что только подтверждает использование Россией «трубы» в качестве инструмента давления на Европу.
В России уже давно говорят о готовности запустить работу своего газопровода. О том, что поставки газа в Европу по нему начнутся в октябре, Москва сообщала еще в конце августа. Впрочем, довольно быстро стало очевидно, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.
Дело в том, что первый этап сертификации «трубы» в Европе начался только 8 сентября. И продлится этот процесс не менее 4 месяцев. В целом же, по подсчетам старшего советника по энергетическим вопросам Госдепа США Амоса Хохштайна, на сертификацию понадобится 6-7 месяцев.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия готова судится с Nord Stream 2 AG. Разбирательство начнется, если оператор «Северного потока-2» не подтвердит соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.
Источник
