Настроить карточку сделки амо

НАСТРОЙКА КАРТОЧКИ СДЕЛКИ/КОНТАКТА/КОМПАНИИ И ПОЛЕЙ В AMOCRM

Система карточек так же является одной из основных механик интерфейса. В этом разделе мы расскажем каким образом можно добавлять поля, так же группировать их, и при необходимости настраивать закладки.

Для начала необходимо создать сделку при помощи значка «новая сделка» который располагается в разделе Сделки. Теперь можно более конкретно рассказать о данной карточке с заполняемой информацией по сделке.

Как вы уже могли понять у любой сделки имеется карточка, а она в свою очередь разделена на две части. В правой из них мы видим всю историю по сделке. Условно именуем это лента, или как мы еще называем – фид. В левой части отображается необходимая информация по ходу сделки, например это могут быть данные, при помощи которых поддерживается связаться с клиентом, и тут же наблюдать статистику по нему.

Карточка, а точнее ее левая часть складывается из полей которые непосредственно связанны со сделкой, например поля компаний и контактов с ними. Существует возможность самостоятельно регулировать ширину правой и левой части. Это возможно сделать следующим образом. Наведя курсор на линию, которая разделяет две этих части, необходимо зажать ПКМ и перетягивая ее по горизонтали добиться желаемых размеров.

По дефолту в видимой нами карточке установлены классические поля, но при желании их всегда можно изменить, добавляя поля, либо добавляя группы полей с последующим редактированием. Для того что бы попытаться это сделать необходимо в верхней части карточки перейти во вкладку «Настроить».

Источник

Редактирование сделки

Для редактирования данных существующей сделки необходимо выбрать сделку в списке сделок или карточку сделки в воронке и нажать на её название.

Вы можете изменить поля как в списке, так и внутри карточки. При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его:

1. Название сделки;
2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
3. Бюджет сделки;
4. Этап продажи (тем самым изменить ее положение в воронке продаж);
5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
6. Примечания по сделке;
7. Прикрепить файл к сделке;
8. Задачу по сделке.

Изменить валюту cделки можно, зайдя в «Настройки», подраздел «Общие настройки», где есть возможность выбрать валюту, такую, как Доллар США, Евро, Украинская гривна, Японская йена и т.д.

После внесения изменений не забудьте нажать кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу экрана.

Как быстро отредактировать сделку?

Редактировать сделку не заходя в нее, можно из раздела «Сделки» (вид список — горизонтальные полосы), при наведении на поле появится знак редактирования (карандаш). Изменяем поле и нажимаем Сохранить.
Можно редактировать: поля сделок, поля контактов.
Нельзя редактировать: даты создания, изменения, кем создан, автор изменения, ближайшая задача, адрес (полный), поля, доступные для редактирования только из API.

Также можно быстро перенести сделку, когда вы находитесь в разделе «Сделки» (вид воронка — вертикальные полосы). Выбрать(нажать) сделку и легко перетащить ее в другой этап воронки, а также удалить сделку или перенести ее в закрывающий этап (Успешно завершена или Не реализована).

Источник

Настроить карточку сделки амо

На данный момент система предусматривает 4 места в карточках (сделки, контакта, компании, покупателя), в которые может встроиться виджет:

1. Отображение шаблона виджета в правой колонке виджетов.
2. Добавление нового источника в контроле отправки в нижней части фида карточки.
3. Добавление новой вкладки в карточке сделки, контакта, компании и покупателя.
4. Возможность добавления своего обработчика на действие “Позвонить” в контекстное меню номера телефона у контакта в карточке сделки.
   Возможность добавления пункта “Написать первым” в контекстное меню номера телефона у контакта в карточке сделки.

Для работы виджета в карточке необходимо обязательно указать все локейшны карточек, в которых виджет должен работать:

• lcard (сделка)
• ccard (контакт)
• comcard (компания)
• cucard (покупатель)

Отображение шаблона виджета в правой колонке виджетов

Если ваш виджет использует правую колонку, то для того, чтобы система правильно посчитала количество виджетов в правой колонке до рендера карточки нужно указать постфикс 1 у локейшна. Например, если виджет работает в карточке сделки и выводится в правой колонке, то в manifest.json locations должен выглядеть, примерно, так:

Для отрисовки собственного блока в правой колонке используйте вызов метода render_template() в колбэке render виджета. Пример вызова с необходимыми параметрами:

Шапку с логотипом система отрисует самостоятельно, с теми изображениями, которые лежат у вас в папке images виджета, можно задать ей собственный caption.class_name, чтобы поправить что-то стилями.

За тело блока отвечают свойства body и render, в body можно передать готовую html-строку для отрисовки, в свойство render можно передать разметку, которая будет отрендерена с параметрами, переданными вторым аргументом в render_template.

Добавление нового источника

Позволяет указать новый источник, который будет отображаться в контроле в нижней части фида карточки сделки, покупателя, контакта или компании.

Для этого необходимо вызвать метод this.add_source(source_type, callback [, source_text]) объекта Widget

Тип источника. Может быть “sms”, “chat” , “email” и “custom”. В зависимости от типа виджет будет автоматически выбираться при загрузке карточки, если последнее событие в фиде сообщение чата или sms, или email.

Функция-обработчик источника. Ниже есть примеры реализации.

Название источника, которое будет видеть пользователь. Имеется для всех типов, кроме “sms”, и является обязательным параметром. Если виджет мультиязычный, то должно подставляться из языковых сообщений.

Всегда лучше стараться выбирать конкретный тип и, только если ни один не подходит, использовать “custom”. В этом случае внешние источники будут работать наравне с системными.

Если тип источника “sms”, то используется системный контрол, а колбэком является функция, которая вызывается нажатием на кнопку “отправить”.

В этом случае callback всегда должен возвращать объект Promise.

Если тип источника иной, то в callback передается JQuery элемент контрола, который можно использовать для создания любой логики.

Добавление новой вкладки в карточке сделки, контакта, компании и покупателя

С помощью данного метода разработчик может добавить новую вкладку в карточке сущности. В добавленной вкладке будут отображаться различные товары, которые можно будет привязывать и отвязывать от сущности, осуществлять поиск по ним и изменять их количество.

Если вы не используете штатный механизм для работы с товарами, колбэки данного раздела можно использовать для отрисовки произвольных данных на вкладке в карточке.

Для добавления новой вкладки необходимо:

1. В файле manifest.json указать в объекте locations следующие области (необходимые карточки, для примера мы приводим все возможные): ”lcard-0″, “ccard-0”, “comcard-0”, “settings”, “card_sdk”;
2. Реализовать методы объекта callbacks, описанные ниже, для рендеринга товаров в карточке сущности.
3. Создать новую интеграцию или обновить существующий архив интеграции в раздел Настройки -> Интеграции;
4. Включить виджет.

Методы необходимые для подключения источников данных.

В файле script.js виджета обязательно должны быть созданы 4 метода в объекте callbacks:

1. loadPreloadedData
2. loadElements
3. linkCard
4. searchDataInCard

Метод вызывается при инициализации вкладки, связанной с виджетом.

Отвечает за отображение предлагаемых к добавлению в карточку данных при открытии поля поиска.

Метод должен возвращать объект типа Promise, который, по выполнении вашего запроса вернет массив [Obj1,Obj2, … ObjN], где Obj — объект, описывающий элемент в формате:

Если ваш виджет не работает с товарами, а нужно просто отрендерить какие-то данные во вкладку, то можно использовать как раз этот метод со следующим содержимым:

Метод loadElements(type, id)

Метод вызывается при инициализации вкладки, связанной с виджетом.

Отвечает за отображение привязанных к карточке элементов.

Метод должен возвращать объект типа Promise, который, по выполнении вашего запроса вернет массив [Obj1,Obj2, … ObjN], где Obj — объект, описывающий элемент в формате: