Как создать массовую рассылку в 1С:УНФ

1. Зарегистрировать отправителя и подтвердить e-mail адрес, с которого будет выполняться рассылка.
2. Создать шаблон рассылки в сервисе. Как это сделать:
   • в SendPulse;
   • в UniSender.

3. Создать адресную книгу. Подготовка адресной книги подробна описана в статье Как выгрузить контакты в адресную книгу сервиса.

Если все подготовительные шаги выполнены успешно, можно приступать к созданию массовой рассылки.

Для создания новой массовой рассылки перейдите в раздел CRM – Массовые рассылки (E-mail, SMS) , откройте меню Создать и выберите пункт Рассылка SendPulse/UniSender .

В открывшемся документе выберете отправителя в поле От кого , укажите тему письма и источник привлечения.

Выберите шаблон письма. Шаблон должен быть предварительно создан в сервисе массовых рассылок (SendPulse или UniSender).

На вкладке Получатели выберите адресную книгу. Подготовка адресной книги подробна описана в статье Как выгрузить контакты в адресную книгу сервиса.

Список получателей можно заполнять в несколько этапов, собирая контакты в документ постепенно. Как это сделать мы рассказали в статье Как заполнить список получателей массовой рассылки.

После того, как рассылка заполнена, ее можно отправить сразу или запланировать отправку на конкретную дату и время.

Для мгновенной отправки рассылки нажмите . Чтобы запланировать отправку нажмите на ссылку Время отправки . Установите флажок Запланировать отправку и выберите дату и время.

При нажатии на кнопку Отправить сейчас или Отправить 17 сентября в 16:00 задача будет передана в сервис массовых рассылок (поставлена в очередь выполнения или запланирована к отправке).

Теперь с данной рассылкой можно работать и в 1С:УНФ, и в сервисе рассылок SendPulse/UniSender.

После выполнения рассылки в списке рассылок 1С:УНФ отобразится состояние Отправлено .

Для всех рассылок, отправленных из 1С:УНФ, можно отслеживать статистику отправки писем прямо в документе рассылки.

Статистика автоматически загружается в документ в момент его открытия. Обновить информацию по отправке можно по кнопке .

Наглядные диаграммы отражают процент успешной отправки и прочтения писем. Статус прочтения каждого письма также отображается в таблице Получатели .

По ссылке Посмотреть рассылку в SendPulse/UniSender можно перейти к развернутой статистике сервиса.

На основании массовой рассылки для каждого получателя автоматически будет создан документ Событие . Таким образом, вся история взаимодействия с клиентом (в том числе и рассылки) отобразится в его карточке.

Менеджер быстро сможет узнать, получил ли клиент нашу рассылку. Например, если мы отправили ему промо-код или индивидуальное предложение.

Создание событий можно отключить. Для этого необходимо в документе рассылки перейти в меню Еще и снять флажок Создавать события .

В каждом событии, созданном на основании рассылки будет отображаться статус доставки/прочтения письма получателем. В поле Содержание будет отображаться текст отправленного письма.

Источник

Как сделать рассылку любых отчетов по почте

В этой статье рассмотрен типовой механизм рассылки произвольных отчетов из базы по электронной почте.

В этой статье рассмотрен типовой механизм рассылки произвольных отчетов из базы по электронной почте.

Справочник Рассылки отчетов

Откроем список рассылок:

Возможно создание неограниченного количества рассылок, а также группировка их по произвольной иерархии. Создадим новую рассылку:

Вот так выглядит карточка рассылки:

В качестве типа отправки можно выбрать такие варианты:

Для первого варианта будет сформировано одно письмо сразу на всех получателей, во втором случае будет сформировано письмо каждому получателю.

В качестве получателей можно использовать такие сущности:

Для примера будем отправлять нашим покупателям прайс-лист и отчет по складским остаткам. Добавляем нужные отчеты:

Выделяем нужный отчет в верхнем списке, и заполняем параметры отчета в нижней таблице:

На второй закладке можно настроить расписание, чтобы рассылка срабатывала автоматически:

На третьей закладке нужно выбрать получателей:

В теме письма и тексте сообщения можно использовать параметры (заключены в квадратные скобки), непосредственно при отправке они будут заменены на конкретные значения:

Заполним тему письма и текст сообщения:

В тексте сообщения можно настраивать оформление, например, размер и тип шрифта, выделять маркированные и нумерованные списки.

На последней закладке нужно выбрать формат сохранения отчетов:

При необходимости можно помещать файлы с отчетами в архив ZIP и назначать на него пароль, и к письму прикреплять этот архив.

Отправка рассылки

Для отправки рассылки нажимаем кнопку командной панели:

Появляется диалоговое окно в нижнем правом углу:

Потом появляется окно с результатов рассылки:

А на почту покупателям прийдет такое письмо:

Обратите внимание, что параметры в теме и теле письма заменились на конкретные значения (текущая дата).

В списке рассылок видим статус:

Вас может заинтересовать

Удобная настройка запрета (или ограничения) доступа пользователей к любым документам или справочникам информационной базы

В данной статье описана методика заполнения справочника адресов в 1С:Предприятие 8 из нового классификатора ФИАС

Управление ассортиментом розничного магазина. Установка квот ассортимента, ввод и вывод товаров из ассортимента, анализ результатов с помощью отчетов.

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Зачем регистрироваться на сайте

• могут скачивать бесплатные разработки,
• накапливают скидки за покупки разработок,
• получают доступ к скрытым разделам сайта,
• в личном кабинете могут скачать последние релизы купленных разработок.
• могут задать вопрос в комментариях.

Источник

Как настроить ежедневную рассылку отчета о результатах розничных продаж

Мы тут одну фишку активно стали настраивать — рассылку о результатах работы розничной точки за вчерашний день на электронную почту.

Только представьте — за утренним кофе пролистывать со смартфона подробные отчеты о продажах, деньгах, среднем чеке

Мы тут одну фишку активно стали настраивать — рассылку о результатах работы розничной точки за вчерашний день на электронную почту.

Только представьте — за утренним кофе пролистывать со смартфона подробные отчеты о продажах, деньгах, среднем чеке

Примечание.
Настроить автоматическую рассылку можно почти для каждого отчета 1С:УНФ, что очень удобно для сотрудников, не являющихся активными пользователями программы 1С:УНФ, управляющих, директоров Давайте рассмотрим такую настройку на примере отчета «Розничная выручка».

1. Продажи — Отчеты — Розничная выручка


2. Настроим отчет за вчерашний день


3. Сохраним настройки


4. Настроим отправку отчета на электронную почту
Укажем расписание и получателей. Чтобы на почту приходил не архив, а файл с отчетом, снимем галочку «Архивировать» на закладке «Дополнительно».

В результате, наш управляющий будет получать отчет о розничной выручке каждое утро в виде письма на почту, а нам не придётся держать эту задачу в голове, программа всё сделает автоматически.

Источник

Автоматическая рассылка отчетов из базы «1С: Управление торговлей 11» по электронной почте

О чем эта статья

Любому руководителю предприятия требуется актуальная и достоверная информация для принятия верных управленческих решений. Например, директору ежедневно необходим отчет о движении денежных средств, а каждую пятницу – отчет о рентабельности продаж за неделю.

Получить такие сведения можно при помощи отчетов, существующих в «1С:Управление торговлей 11» . Но далеко не всегда у руководителей есть время и желание вручную формировать отчеты непосредственно в системе – намного удобнее получать уже готовые отчеты на электронную почту, не открывая 1С.

В статье рассмотрим возможности прикладного решения «Управление торговлей, ред.11» по автоматической рассылке отчетов.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично — прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. В актуальных версиях для доступа к рассмотренному функционалу используйте команду Рассылки отчетов в разделе Печатные формы, отчеты и обработки подсистемы Администрирование.

Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи — воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом Вы закрепите материал практикой 🙂

Рассылки отчетов

В разделе «Органайзер» доступна команда «Рассылки отчетов», при нажатии на которую открывается список рассылок, где указано, какой отчет кому и когда следует отправить. Например, одна рассылка предназначается лично директору предприятия, другая – руководителю отдела продаж, а еще одна предназначена для менеджеров отдела продаж.

Виды рассылок

При создании новой рассылки необходимо указать ее вид (поле «Отправлять»).

Возможно выбрать один из трех вариантов:

• Только мне (личная рассылка автора) – отчеты получит только пользователь, создавший данную рассылку. Указать список получателей нельзя, внести изменения в рассылку может только пользователь, ее создавший, или администратор системы.
• Свой отчет для каждого пользователя – каждый пользователь получает свой личный отчет.
• Отчеты указанным пользователям – каждый пользователь получит тот же самый отчет.

Рассылаемые отчеты

На закладке «Отчеты» при помощи кнопки «Включить в рассылку» необходимо выбрать конкретные варианты отчетов, которые необходимо разослать.

Конкретные настройки (период, отборы и т.д.) выбранного варианта отчета можно указать в нижней части экрана.

Если выбран вид рассылки «Свой отчет для каждого пользователя», то можно указать в настройках конкретного пользователя-получателя, для которого формируется данный отчет. Так можно отправить каждому менеджеру отчет, содержащий только его продажи за определенный период времени.

Периодичность отправки отчетов

Периодичность формирования и отправки отчетов задается на закладке «Расписание». Здесь можно указать конкретный день и время автоматической рассылки.

Доставка писем

• Если выбран вид рассылки «Только мне» (личная рассылка автора), то письмо будет отправлено по единственному адресу, указанному в поле «Почтовый адрес».
• Если выбран вид рассылки «Свой отчет для каждого пользователя», то письмо будет отправлено всем адресатам, указанным в отдельном списке.
• При выбранном виде рассылки «Отчеты указанным пользователям», кроме отправки отчета по электронной почте становится доступной возможность сохранить отчет в папку, в сетевой каталог или на FTP-ресурс (галочка «Публиковать»).

Если установлены обе галочки («Публиковать» и «Отправлять по электронной почте»), то существует возможность отправить по почте только уведомление о сформированном отчете. При этом сам отчет будет сохранен в указанную папку, а почтовое сообщение будет содержать путь к этому отчету.

Редактирование темы и тела письма выполняется по аналогии с использованием почтового клиента. При редактировании письма в формате HTML возможно применение элементов визуального оформления текста (цвет, размер шрифта, нумерованный список и т.д.).

В тексте допустимо использование параметров – определенных слов, заключенных в квадратные скобки. При отправке письма параметры будут преобразованы в соответствующие значения. Например, параметр «ДатаВыполнения» будет заменен на конкретную дату отправки отчета.

Формат отчета

Можно выбрать формат файла, в котором будет сохранен сформированный отчет. Это выполняется на закладке «Дополнительно».

По умолчанию используется формат HTML. Другой формат можно выбрать из приведенного ниже списка:

Для экономии места сформированные отчеты можно упаковать в ZIP-архив. Параметры архива можно также указать на закладке «Дополнительно».

Результат рассылки отчетов

В соответствии с указанными настройками письмо с рассылкой выглядит следующим образом.

Права доступа к рассылкам отчетов

Для работы с функционалом рассылок отчетов у пользователя информационной базы необходимо установить роль «Добавление изменение рассылок отчетов». Эта роль дает возможность изменять и добавлять рассылки, за исключением личных рассылок других пользователей.

Администраторы системы, у которых установлены полные права, имеют возможность изменять и добавлять рассылки, в том числе личные рассылки других пользователей.

Заключение

В статье рассмотрены возможности конфигурации по автоматической рассылке отчетов. Следует отметить, что данный функционал в «1С:Управление торговлей 11» базируется на «Библиотеке стандартных подсистем», поэтому описанное выше применимо также и к другим конфигурациям, основанным на «Библиотеке стандартных подсистем», например, «1С:Управление небольшой фирмой».

Источник