Группа «Тинькофф» закрывает сервис «Тинькофф Ипотека»
Группа «Тинькофф» объявила о прекращении работы сервиса «Тинькофф Ипотека». Последний день приема новых заявок на ипотечные кредиты — 31 мая 2019 года, обслуживание текущих клиентов продлится до 31 августа текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.
«За четыре года существования сервиса мы создали тренд на «уберизацию ипотеки» и стали драйвером на российском финансовом рынке в области удаленного ипотечного кредитования. Мы создали самого крупного в стране федерального ипотечного брокера, предоставляя клиентам полный комплекс услуг, в том числе — по страхованию, оценке и даже подбору подходящих квартир в рамках витрины новостроек. Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
Запуск ипотечной платформы «Тинькофф» состоялся в 2015 году. «Тинькофф Ипотека» стала первым в России сервисом для оформления ипотечного кредита бесплатно и полностью онлайн. Пользователи «Тинькофф Ипотеки» могли удаленно получить одобрение по ипотечному кредиту в одном из 11 банков-партнеров всего за пару минут. Все процессы по оформлению документов, подбору подходящей недвижимости и ее страхованию «Тинькофф» полностью брал на себя: клиенту нужно было прийти в банк-партнер всего один раз, чтобы подписать договор о покупке новой квартиры.
За время существования проекта число пользователей ипотечной платформы достигло более 1 млн человек, а количество партнеров сервиса — риелторов и агентов недвижимости — выросло до 28 тыс. Ежемесячно сервис привлекал до 60 тыс. новых клиентов. Сумма выдач ипотечных кредитов через онлайн-платформу составляла более 25 млрд в год.
Сервис «Тинькофф Ипотека» получил награду Банки.ру в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» за лучшее digital-решение в ипотечной сфере в 2018 году, а также был признан лучшим цифровым ипотечным сервисом Центральной и Восточной Европы по версии международного издания Global Finance.
Генеральный директор «Ипотека.Центр» Ольга Бажутина выразила сожаление в связи с закрытием сервиса.
«Жаль, что история Ипотеки в Тинькофф Банк закончилась. У Тинькофф Банка был достаточно качественно построен продукт, в него было вложено очень много ресурсов. Но четыре года — достойный срок для того, чтобы оценить жизнеспособность модели. По всей видимости, доходная часть не росла так быстро, как планировалось, в отличие от затратной. Проектом занималась профессиональная команда с серьезным бэкграундом в ипотеке, сама бизнес-идея была хороша, что подтверждает количество клиентов, воспользовавшихся возможностями Тинькофф Ипотека», — сказала эксперт. По ее мнению, такая модель все-таки может успешно функционировать и быть прибыльной.
«Потребность в такого рода агрегации ипотечного бизнеса есть у всех игроков рынка. Мы по подобной модели успешно работаем и развиваемся вот уже два года и, более того, готовим к запуску свою ипотечную онлайн-платформу, построенную по похожему принципу — объединение на одной площадке предложений от разных игроков рынка с максимальным нивелированием рутинных операций для всех участников сделки», — добавила эксперт.
Источник
Тинькофф Банк определился с форматом возвращения на ипотечный рынок
Тинькофф Банк определился с моделью ипотечного кредитования, которую планирует внедрить до конца этого года. На первом этапе кредитная организация займется рефинансированием ипотеки, взятой клиентами «Тинькофф» в других банках, рассказал РБК предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.
«Проанализировав нашу базу, мы просто понимаем, что наши клиенты достаточно активно используют этот продукт: например, пользуются нашей экосистемой, и у них есть ипотека в каком-то другом банке. Мы просто поняли, что время пришло к тому, чтобы мы запускали какой-то долгосрочный продукт. Но на первом этапе мы ориентируемся больше на рефинансирование, а не на выдачу новых [кредитов]», — сказал топ-менеджер. Он подчеркнул, что в дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнерские отношения с застройщиками и наращивать диверсифицированный ипотечный портфель.
Тинькофф Банк анонсировал перезапуск ипотеки в декабре прошлого года. Проект уже работает в пилотном режиме: банк предлагает такой продукт собственным сотрудникам, а кредитование обычных клиентов начнется в октябре-ноябре, говорил в августе глава материнской TCS Group Оливер Хьюз.
До конца года Тинькофф Банк нацелен сформировать ипотечный портфель в объеме нескольких миллиардов рублей, сказал РБК Близнюк. Целевой показатель для этого направления бизнеса на ближайшие два года будет определен только в начале 2022 года, уточнил он.
«Мы выстраиваем платформу, а потом дальше будем искать каналы привлечения этих клиентов. Про ипотеку важно понимать не то, когда мы запускаем, а то, что будет через полгода-год, когда будет чуть более понятно, насколько те предположения, которые мы сейчас делаем, окажутся реальными», — добавил Близнюк.
Тинькофф Банк сделал первую попытку выйти на ипотечный рынок в 2015 году. Сервис «Тинькофф Ипотека» позволял клиентам выбрать недвижимость, подать заявку на получение кредита и необходимые документы. Банк при этом работал как ипотечный брокер и не брал на свой баланс оформленный кредит. Но в итоге в 2019 году проект был признан неприбыльным и закрылся.
По словам Близнюка, теперь «Тинькофф» планирует запустить полный ипотечный цикл: выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с помощью сделок секьюритизации. Вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет, по его словам, уже решен.
«У нас уже есть продукт, который называется «Кредит наличными под залог недвижимости», когда человек может получить большую сумму на больший срок, если он обеспечивает кредит недвижимостью. Он оформляется с минимальным набором документов, потому что все дополнительные данные мы собираем сами и анализируем сами, потому процесс [в ипотеке] будет выглядеть достаточно просто: нужны будут только паспорт, квартира, а дальше мы уже соберем все данные. По паспорту и по квартире мы сделаем всю аналитику и, если будет необходимо, что-нибудь еще [из документов] запросим, но в целом у нас все есть», — сказал Станислав Близнюк.
Что происходит со спросом на ипотеку и рефинансирование в России
По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2021 года ипотечный портфель российских банков увеличился на 1,3 трлн руб., или 12,8%, до 10,8 трлн руб. на 1 июля (.pdf). Объем выданных кредитов в первом полугодии достиг 2,7 трлн руб., однако уже в июле-августе выдачи ипотеки заметно замедлились из-за изменения условий льготной госпрограммы на новостройки и повышения ставок. Общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, оценивала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но она отмечала, что фаза активного распространения ипотеки близка к завершению, если исходить из среднего уровня располагаемых доходов российских семей.
В первом полугодии 2021 года объем рефинансированной ипотеки составил 39,6 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Это на 62,5% больше, чем в первой половине 2020 года, когда в России был пик первой волны пандемии коронавируса, но почти в девять раз меньше, чем в четвертом квартале прошлого года, когда наблюдался пик рефинансирования. По данным «Дом.РФ», доля рефинансирования ипотеки в выдачах упала: с 14,5% в 2020 году до 11,8% в июне (.pdf).
Крупнейшие банки по выдаче ипотеки — Сбербанк и ВТБ. По данным Frank RG, их доли на этом рынке на 1 августа — 49,5 и 19,8%, соответственно. У всех остальных банков доли ниже 4%.
Какие у «Тинькофф» перспективы на рынке ипотеки
Выход на ипотечный рынок именно с рефинансирования — логичный шаг, говорят опрошенные РБК эксперты.
Определенная клиентская база для этого у банка имеется, поскольку до 2019 года «Тинькофф» занимался оформлением ипотеки как агент других банков, отмечает младший директор «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она также напоминает, что Альфа-банк, который возвращался в сегмент ипотечного кредитования в 2017–2018 годах, тоже делал ставку на продвижение рефинансирования ипотеки сторонних банков.
«Для новых игроков данный продукт удобен тем, что они получают заемщиков, по которым есть информация по качеству обслуживания ипотеки в другом банке, что особенно важно, пока еще не накоплена своя статистика по дефолтам», — поясняет аналитик.
Для «Тинькофф» рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам, соглашается управляющий директор НКР Михаил Доронкин. «За счет рефинансирования банк имеет возможность в короткие сроки сформировать пул надежных заемщиков, одобренных другими банками, при этом экономя на первичном привлечении клиента. Параллельно банк может предложить ряд сопутствующих услуг: например, покупку ипотечных страховых полисов онлайн, за что получит комиссионный доход от страховой компании», — говорит он. Кроме того, по словам Доронкина, полноценный выход для «Тинькофф» в сегмент ипотеки и выдачу кредитов на новостройки возможен при условии партнерства с крупными застройщиками, «а это может занять значительное время».
Перспективы рефинансирования в России Михаил Доронкин оценивает оптимистично. «В условиях растущих процентных ставок интерес заемщиков к рефинансированию, наоборот, может вырасти: заемщики могут поторопиться рефинансировать кредит на относительно комфортных условиях. К тому же по мере замедления ипотечного рынка интерес к рефинансированию вырастет и со стороны банков», — отмечает он.
Екатерина Щурихина сомневается в том, удастся ли сделать процесс рефинансирования ипотеки полностью дистанционным. Она напоминает, что механизм перекредитования требует передачи от одного банка-кредитора в другой ипотечной закладной, которая фиксирует залог по ссуде. В России значительная часть закладных выданы в бумажном виде.
В Тинькофф Банке пояснили, что бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки клиентам придется забирать из первого банка самостоятельно, а потом передавать в Росреестр. «После этого мы выпускаем новую электронную закладную по нашей ипотеке», — пояснил представитель кредитной организации.
Источник
Ипотека от «Тинькофф» — всё: банк отказался от жилищного кредитования
Банк вопреки сомнениям участников рынка в 2015 г. запустил брокерский сервис «Тинькофф Ипотека», который успешно действовал в течение четырёх лет. Однако внезапно кредитная организация сообщила о закрытии сервиса, несмотря на то, что за время существования в проекте приняли участие более 1 млн человек. Какие на то у «Тинькофф» были причины — расскажет «Выберу.ру».
Модель перестала быть прибыльной
Опыт «Тинькофф банка» на российском рынке оказался первым — ипотечные кредиты компания оформляла бесплатно и полностью в онлайн-режиме. Банк по сути не предлагал собственную ипотеку — кредитная организация стала брокером, привлекая клиентов для других банков и работая на комиссию. Но такая модель развития рынка перестала быть прибыльной в России.
Мы создали самого крупного в стране федерального ипотечного брокера, предоставляя клиентам полный комплекс услуг, в том числе — по страхованию, оценке и даже подбору подходящих квартир в рамках витрины новостроек. Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — прокомментировал решение кредитной организации председатель правления банка Оливер Хьюз.
Последнюю заявку на «Тинькофф Ипотека» можно подать до 31 мая, а обслуживание действующих клиентов банк будет вести до 31 августа.
Новые заявки по ипотеке прекращаем принимать с 1.06.2019 г. Сейчас дальнейшее развитие продукта невыгодно. Несмотря на хороший сервис для наших клиентов, продолжать этот бизнес мы, к сожалению, не можем», — прокомментировали «Выберу.ру» в службе техподдержки банка.
Уйти заставили низкие ставки?
«Тинькофф» не выдавал самостоятельно ипотеку — не было необходимой инфраструктуры. Банку не доставало собственного депозитария, переговорной, ипотечного менеджера. Банк без офисов не мог этого обесспечить — к такому выводу пришли эксперты, которых опросил «Коммерсант». Участники рынка с самого запуска проекта отнеслись к идее скептически. Однако банк продержался четыре года и показывал хорошие результаты.
За время существования проекта число пользователей ипотечной платформы достигло более 1 миллиона человек, а количество партнеров сервиса — риелторов и агентов недвижимости — выросло до 28 тысяч. Ежемесячно сервис «Тинькофф Ипотека» привлекал до 60 тысяч новых клиентов. Сумма выдач ипотечных кредитов через онлайн-платформу «Тинькофф» составляла более 25 млрд в год», — отмечает пресс-служба банка.
Программы «Тинькофф Ипотека» неоднократно занимали лидирующие места в рейтингах жилищных кредитов «Выберу.ру»: банк предлагал не только поиск ипотеки по минимальным ставкам, но, но и комплексное страхование, оценку недвижимости. Эксперты полагают, что закрыть сервис «Тинькофф» вынудило снижение ипотечных ставок на рынке. Банки-агенты не были готовы платить комиссию посреднику при снижении доходов. Чтобы заработать комиссию, банк начал предлагать одного заёмщика нескольким кредитным организациям. Клиенту звонили из нескольких банков, и заявитель воспринимал звонки негативно, как навязывание услуг. Из-за этого многие банки отказались от партнёрства, сообщил «Коммерсанту» один из участников рынка.
Какие планы у «Тинькофф»?
Банк не планирует полностью отказываться от жилищного кредитования — в пресс-службе «Тинькофф» отметили, что намерены развивать кредиты под залог имеющейся недвижимости. Портфель такого кредитования в «Тинькофф» сегодня — более 12 млрд рублей. Для этого сегмента рынка не нужны офисы и депозитарии, деньги клиент получает на дебетовую карту, а зарегистрировать сделку можно на сервисах Росреестра.
Клиенты «Тинькофф Ипотека» могли не только подать удалённо заявку, но и получить онлайн одобрение кредита. Банк рассылал заявки от пользователей в 11 кредитных организаций, все процессы по оформлению документов банк брал на себя. Клиенту, по сути, нужно было только один раз прийти в офис банка-партнёра, который одобрил ипотеку, чтобы подписать договор о покупке квартиры, отмечает пресс-служба «Тинькофф».
Источник
