Пользователи и права доступа
После регистрации в СБИС автоматически создается карточка компании. Сотрудник, который зарегистрировал кабинет, обладает максимальными правами в системе и может подключать другие организации, настраивать структуру и добавлять новых пользователей. Каждому из них необходимо завести карточку и присвоить логин и пароль для входа в СБИС. Позаботьтесь об информационной безопасности: чтобы сотрудник имел доступ только к необходимым в работе разделам кабинета, настройте ему права и установите ограничения.
После регистрации в СБИС администратор или руководитель:
- Создает структуру компании, добавляет подразделения.
- Определяет основные роли в компании: менеджер, главный бухгалтер и другие, которые объединяют сотрудников с одинаковыми обязанностями.
- Создает карточку сотрудника и открывает ему доступ в кабинет СБИС.
- Настраивает права и устанавливает ограничения на работу пользователя в личном кабинете.
Для нового сотрудника укажите подразделение, в котором он будет работать, откройте ему доступ и назначьте права в системе.
В аккаунт также можно временно пригласить любого пользователя, который не работает ни в одной из компаний вашего личного кабинета. Например аудитора для проверки финансовой эффективности, бухгалтера для составления отчетов или специалиста внедрения для запуска новых проектов. В СБИС он будет добавлен, как сотрудник сторонней организации. Для этого создайте карточку временного пользователя и разрешите доступ к участкам СБИС, с которыми он будет работать.
Источник
Как устроена система прав
Сотрудник, который регистрирует кабинет компании, получает максимальные права Администратора системы. Он может создавать карточки сотрудников и назначать им права и роли, запрещать работу с некоторыми разделами, документами и контрагентами СБИС.
Что такое права и роли
В кабинете компании могут работать сразу несколько сотрудников. С помощью прав и ролей можно указать, с какими разделами и документами СБИС пользователь будет работать, а куда доступ будет запрещен.
В личном кабинете уже есть типовые роли — директор, бухгалтер, кадровик — их сразу можно назначить сотрудникам.
Если этих ролей недостаточно, можно создать свои, настроить индивидуальные права или установить ограничения.
Какие бывают ограничения
- Уровень доступа:
- полный с настройками — полный доступ с возможностью настройки участка системы, например, настройка регламента документооборота;
- просмотр и изменение — разрешен просмотр, изменение, добавление, удаление документов и содержимого;
- просмотр — разрешен только просмотр участка системы;
- запрет — доступ к участку запрещен.
- Ограничения на области видимости, при которых пользователь будет видеть:
- данные только конкретных организаций, подразделений;
- сведения по выбранным складам;
- контрагентов, которые закреплены за сотрудником.
- Ограничения на действия (у каждого участка набор ограничений свой):
- на установку/изменение пользовательских пометок;
- на удаление записей;
- на объединение карточек для участка систем «Компании», «Сотрудники», «Учет».
- Как посмотреть список ограничений на участке системы?
- Как установить ограничения по подразделению/организации?
Источник
Назначить роль пользователю
Пользователь, который регистрирует личный кабинет в СБИС, получает максимальные права. После добавления нового сотрудника в аккаунт настройте ему права доступа. Самый удобный способ это сделать — назначить сотруднику роль. Вы можете выбрать ее из списка добавленых в СБИС по умолчанию или создать собственную.
Добавить пользователю роль в СБИС можно двумя способами.
- Откройте карточку сотрудника для редактирования и перейдите в раздел «Доступ/Доступ в СБИС».
Если роль была добавлена по ошибке или требуется изменить права пользователя в СБИС, наведите на нее указатель мыши и нажмите .
- Перейдите в раздел «Настройки/Доступ и права» на вкладку «Роли».
- Откройте роль, которую нужно добавить пользователю.
- Нажмите и выберите пользователя из списка.
Например, в аккаунте подключены две организации и исполнителем этапа указали роль, в которую добавлены два бухгалтера. Установили ограничение «По компании». Документ, в котором указана организация, будет попадать на того бухгалтера, у которого в роли есть ограничение по этой компании;
Ограничение «По подразделению» можно установить, если в организации за согласование документов разных отдела закреплены разные сотрудники. На этапе согласование укажите роль, добавьте в нее сотрудников и установите ограничение. Документ попадет на согласование тому сотруднику, у которого в роли есть ограничение по этому подразделению;
Например, бухгалтер согласовывает входящие поступления до 1 млн рублей, а руководитель — свыше 1 млн рублей. В бизнес-процессе исполнителем этапа указана роль. Если в нее добавить ограничение «по суммам», исполнитель документа будет определяться в зависимости от суммы документа;
по участкам работ.
Например, в бизнес-процессе исполнителем этапа указана роль, в которой добавлены два сотрудника. Один выполняет задачи для сотрудников участка работ «подготовка проектов», а другой — для сотрудников «настройка оборудования в офисе». После настроек ограничений в роли, исполнитель этапа будет выбран в зависимости от автора задачи;
Источник
Права доступа для работы с инструкциями
Прежде чем сотрудник начнет работать в СБИС, предоставьте ему доступ в онлайн-кабинет компании. После этого настройте права доступа к участку системы «Наша компания — главное меню/Инструкции» — от этого зависит, с документами сможет выполнять сотрудник.
Настраивать права доступа могут пользователи с ролями «Администратор системы» или «Директор», либо с полным доступом к участку «Наша компания — главное меню».
Вы можете назначить сотруднику типовые роли, которые доступны сразу после регистрации — «Менеджер», «Секретарь» и другие. Для них уже настроены права доступа. Роль можно изменить или создать новую и настроить ее.
Дополнительно можно ограничить доступ по подразделению или организации. В этом случае сотрудники будут видеть документы только по выбранным компаниям, подразделениям или отделам.
Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа.
Участок системы
Что входит в участок
Уровень доступа
Что доступно сотруднику
Сотрудник может создавать, публиковать, изменять документы. Также можно настраивать схемы адресации
Просмотр, изменение и подписание инструкций
Просмотр и подписание инструкций
Раздел «Наша компания/Инструкции» недоступен
Источник
Права доступа для обмена электронными документами с контрагентами
Чтобы сотрудники могли отправлять и получать электронные документы, дайте им доступ в кабинет компании на online.sbis.ru (логин и пароль или электронную подпись) и настройте права доступа.
Настраивать права доступа могут:
- пользователи с ролями «Администратор системы» или «Директор»;
- пользователи с полным доступом к участкам системы, перечисленным в таблице;
- пользователи с полным доступом к участку «Документы», для счетов — к участку «Бизнес».
Настраивать операции могут сотрудники, у которых есть доступ к участку «Конфигурация/Регламенты».
Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на следующих участках системы.
| С какими документами можно работать | Участок системы | Уровень доступа | Что доступно сотруднику |
| С любыми входящими и исходящими документами | «Документы» | Полный с настройками | |
| С любыми входящими документами | «Документы/Входящие» | Полный с настройками | |
| С входящими письмами | «Документы/Входящие/Письма» | Полный с настройками | |
| С поступлениями (входящими реализациями) | «Документы/Входящие/Поступления» | Полный с настройками | |
| Со счетами-фактурами от контрагентов | «Документы/Входящие/Фактуры» | Полный с настройками | |
| Со счетами от контрагентов | «Документы/Входящие/Счета» | Полный с настройками | |
| С любыми исходящими документами | «Документы/Исходящие» | Полный с настройками | |
| Со всеми исходящими письмами | «Документы/Исходящие/Письма» | Полный с настройками | |
| С реализациями для покупателей | «Документы/Исходящие/Реализации» | Полный с настройками | |
| Со счетами-фактурами для покупателей | «Документы/Исходящие/Фактуры» | Полный с настройками | |
| Со счетами для покупателей | «Документы/Исходящие/Счета» | Полный с настройками | |
| С входящими и исходящими договорами | «Документы/Договоры» | Полный с настройками | |
| Со всеми документами, где есть информация о товарах, подлежащих ветеринарному контролю и регистрации в системе «Меркурий»: поступления, перемещения, реализации, документы производства, списания и начальных остатков. | «Документы/Меркурий» | Полный с настройками | |
| Работа с документами, где есть информация о маркированных товарах: поступления, заказы для поставщиков, импорт, возвраты от поставщиков и покупателей, реализации, документы производства и розничных продаж, перемещения, списания, агрегации, перемаркировка | «Документы/Маркировка» | Полный с настройками | |
| С актами сверок | «Документы/Акты сверок» | Полный с настройками |
