Обмен с 1С: УТ 11 статус заказа на сайте как состояние заказа в 1С
В модуле обмена с 1С-Битрикс с Управление торговлей 11 статус заказа можно сопоставить с состоянием заказов.
Как определяется состояние заказа в 1С
Начиная из редакции УТ 11.2.2 список возможных состояний заказа клиента такой:
- Ожидается согласование – Если в установлена функциональная опция Согласование заказов клиента , то каждый новый заказ нужно согласовать.
- Ожидается аванс (до обеспечения) – В заказе установится этот статус после того, как мы установили у заказа клиента статус К выполнению , а для строк заказа указали действие Не обеспечивать , изменилось состояние заказа. Товар по заказу нельзя будет отгрузить (установить действие Отгрузить для строк заказа), если не зарегистрирована оплата заказа
- Готов к обеспечению – В заказе установится этот статус после того, как Клиент заплатил аванс по заказу платежным документом. Теперь нужно подготовить товар к отгрузке и отгрузить ему товар. Для строк заказ можно изменить колонку Действие на последующие варианты обеспечения (К обеспечению, Резервировать и т.д.). Для того чтобы можно было отгрузить товар (оформить документ Реализация товаров и услуг), необходимо для всех товаров в табличной части документа установить действие Отгрузить и провести документ;
- Ожидается предоплата (до отгрузки) – В заказе установится этот статус после того, как все строки заказа обеспечены и установлен вариант оплаты Предоплата (до отгрузки)
- Ожидается обеспечение ;
- Готов к отгрузке – Предоплата получена, заказ ждет выставления действия Отгрузить / Отгрузить обособленно во всех строках ;
- В процессе отгрузки – Означает, что получена предоплата и во всех строках установлено действие Отгрузить или О тгрузить обособленно, но складские ордера или реализации оформлены не на весь заказанный товар
- Ожидается оплата (после отгрузки) — Означает, что товары отгружены и ожидается оплата потому, что в заказе выбран вариант кредит ( после отгрузки) ;
- Готов к закрытию – Заказы, по которым на все позиции, указанные в заказе, оформлены документы Реализация товаро в и услуг и/или Акт выполненных работ.
- Закрыт.
А это код, который ставит состояние заказа
Источник
1С Заказ клиента в УТ 11, работа со списком заказов
Отправить эту статью на мою почту
В данной статье мы рассмотрим такое понятие в 1С Заказ клиента, непосредственно 1с УТ 11. Какую информацию он содержит, и как оперативно получить
максимум полезных сведений при работе со списком заказов.
В 1С УТ заказ клиента это документ, который применяется для регистрации в системе запроса клиента на продажу для него товаров, оказание услуг или передачу на комиссию товаров.
Для начала необходимо в настройках выбрать вариант использования заказа (Раздел НСИ и Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи).
Рассмотрим Заказ клиента в 1С 8.3
В шапке отображается командная панель документа, а так же статус и приоритет исполнения заказа. Перечень статусов зависит от выбранного варианта использования заказов:
• Если выбран Заказ под заказ, поле статус на форме документа не отображается;
• При варианте Заказ только со склада в перечне статусов доступны «На согласовании», «В резерве» и «К отгрузке»;
• При схеме Заказ со склада и под заказ только возможен выбор только из двух статусов – «На согласовании» и «К выполнению».
Приоритет Заказа клиента в 1С 8.3 используется для указания его значимости. Приоритет может быть Низкий, Средний и Высокий.
Обратите внимание на командную панель, она представлена в виде пиктограмм (кнопок), позволяющих осуществить определенные действия с данными системы. Эти, и другие пиктограмы используются при работе в 1с с заказами клиентов, и другими объектами системы. Основные кнопки представлены в таблице.
Далее информация в документе 1с УТ Заказ клиента разнесена по закладкам:
Закладка «Основное» содержит информацию о том, кто, что, у кого покупает и на каких условиях. Здесь как правила указывают организацию-продавца, клиента, контрагента, соглашение, договор. На основе данных, зарегистрированных в соглашении, в заказе будет определены, условия и график оплаты, основные параметры для ценообразования, правила обеспечения и отгрузки, установлен режим налогообложения, учтена потребность в использовании многооборотной тары.
На закладке «Товары» список товаров/услуг, которые собирается приобрести клиента, указаны их цены количество и другие важные сведения, если для выбранного товара они необходимы (например, характеристики, серия, упаковка). Заполнить список товаров можно тремя способами:
• Добавлением пустых строк и выбором позиции номенклатуры из справочника;
• С помощью команд заполнить → Подобрать товары, открыть Рабочее место подбора и выбрать товары используя различные фильтры ограничивающие области поиска;
• Загрузить товары из внешнего файла, используя одноименную команду.
Для каждой строки указывается варианта обеспечения товарами, для этого выбирается команда Обеспечение → Заполнить обеспечение. Для подтверждения необходимости отгрузки товара клиенту в заказе необходимо установить вариант обеспечения Отгрузить, на другие позиции заказа, документ реализации не сформируется.
В подвале закладки указывается дата отгрузки товара клиенту.
Данные на закладке «Доставка» определяют порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой) и указываются параметры доставки.
Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте «Доставка», в котором формируются документы «Задания на перевозку». Данная закладка отображается в заказе только при соответствующей настройке (Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Склад и доставка – Доставка → Управление доставкой), в противном случае адрес доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле Адрес доставки на странице дополнительно — Реквизиты печати.
Закладка «Дополнительно» содержит прочие сведения, такие как менеджер, оформивший заказ, валюта заказа, номер заказа по данным клиента и т.п.
Так же в документ Заказ клиента в 1С 8.3 содержит строку, отображающую итоговую сумму, НДС и скидку.
Итак, мы ознакомились с основными данными, которые содержит заказ клиента в 1С 8.3. Теперь перейдем в список заказов и посмотрим, какую же информацию о заказе мы можем получить из него, не открывая документ, и как упростить работу с этим списком.
В первую очередь обратите внимание на отборы.
Над списком заказов в 1С УТ отображается панель быстрых отборов. С ее помощью можно подобрать заказы по определенным критериям, например, сделать отбор по сроку выполнения и отобразить только просроченные заказы или заказы на сегодняшний день.
Далее Вы можете установить отборы, которые система запомнит и будет использовать при открытии. Например, по полю менеджер, и тогда при открытии списка заказов будут видны только те, которые были созданы этим менеджером. Сделать это можно в меню Еще, выбрав Настроить список. В разделе Отборы выберите поле для отбора Менеджер и в поле Значение укажите нужного пользователя.
Данная форма Настройка списка так же позволяет: установить различные сортировки в списке документов; настроить цветовое выделение данных согласно выбранным критериям; сгруппировать поля.
Следующим шагом предлагаю настроить удобное для вас отображение колонок. В разделе Еще выберите Изменить форму, откроется окно Настройка формы.
В предложенном списке с помощью галочек можно убрать отображение лишних колонок и добавить более важные. Используя стрелочки легко настроить удобную последовательность.
Далее для визуального анализа ситуации используйте колонки в списке заказов, значения которых меняются по мере выполнения и оплаты заказа, а так же контролирующие сроки выполнения. К ним относятся:
• %оплаты, %отгрузки, % долга. Эти колонки отражают состояние оплаты и отгрузки товаров по заказам.
• Срок выполнения. Содержит дату отгрузки, просроченные заказы отмечены красным цветом.
• Текущее состояние заказа. В зависимости от того, на какой стадии находится заказ, доступны различные состояния, такие как Ожидается аванс (до обеспечения). В процессе отгрузки, Ожидается оплата (после отгрузки), Закрыт и т.п.
Если у вас есть вопросы по работе в УТ 11 заполняйте заявку на этой странице или звоните.
Источник
Работа с заказами клиента
Работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.
В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.
Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.
Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:
Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):
Создание заказа клиента
Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:
В списке документов создаем новый заказ:
Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров:
На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:
Подбор товаров в документ
На второй закладке подбираем товары:
В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:
Потому что не выбран склад:
Исправляюсь, теперь появился складской остаток:
Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:
В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.
После подбора нужных товаров переносим их в документ:
Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:
В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары.
На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:
Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению. После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:
По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:
На основании заказа можно ввести следующие документы:
Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:
Документ заполнился автоматически, осталось провести.
По заказу можно формировать следующие печатные формы:
И различные отчеты:
Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:
В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.
В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано «Готов к закрытию»:
Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:
Повляется такое окно:
Видим, что заказ успешно закрылся:
Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.
Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.
Другие уроки по теме «Оптовые продажи»
Продажа товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.
Источник