Как настроить чат бот amocrm

Использование Чат ботов в amoCRM

Опубликовано Олег Лукин в 15.01.2019 15.01.2019

Последнее обновление amoCRM принесло нам новую долгожданную версию чат ботов. Если раньше нам приходилось писать непонятный код в браузере для работы (часто нестабильной) наших роботов, то теперь нам дали интуитивно понятный интерфейс! Вот как сейчас выглядит начальный этап настройки:

Давайте мы на примере покажем, как за несколько минут создать робота, который сам будет собирать с клиентов определенную информацию.

Для начала нам необходимо создать новый чат бот. Для этого идем в настройки сделки, добавляем действие salesbot на любом этапе. Нажимаем на “Создать нового бота”

После этого появится экран начальных настроек. Давайте пропишем шаги для настройки нового робота.

Во-первых, нам необходимо задать цель для бота — Собрать информацию от клиента, не используя время работников компании. Для теста мы возьмем номер телефона и услугу, которой интересуется новый клиент.

Итак, шаги нашего робота:

1. Клиент пишет сообщение в чат
2. Робот просит указать номер телефона
3. Клиент пишет номер телефона
4. Робот записывает телефон в карточку клиента
5. Робот просит указать интересующую услугу
6. Клиент выбирает услугу из списка, либо пишет свой вариант
7. Робот записывает услугу в карточку клиента
8. Робот переносит сделку на новый статус
9. Робот благодарит клиента

Теперь перенесем все эти шаги в программу. На первом шаге мы создаем сообщение клиенту с просьбой оставить свой номер телефона.

Далее нам необходимо записать номер телефона, для этого добавляем шаг, нажимаем “Выполнить действие” и выбираем “Установить значение поля”. Все поля amoCRM проставит автоматически, но мы всегда можем поменять их, нажав на любое из подчеркнутых значений.

Следующим шагом создаем сообщение с запросом услуги. С помощью “Добавить кнопку” мы можем добавлять определенные варианты ответов.

Далее у нас идет разветвление на 3 шага, но нам необходимо проделать всего одно действие — записать услугу в карточку клиента. Для этого нам необходимо объединить эти шаги в одно действие.

Нажимаем на любой “Следующий шаг” и выбираем “Установить значение поля”. Далее жмем на многоточие и выбираем “Сообщение клиента”

Далее остальные два шага перенаправляем на наш, только что созданный, нажав на “Следующий шаг” — “Перейти на другой шаг”

Вот что у нас должно получиться:

И последним шагом нам необходимо поблагодарить клиента и перенести сделку на новый этап, где в идеале должна автоматически ставиться задача менеджеру в зависимости от выбранной услуги.

В итоге у вас должна получиться следующая схема:

Теперь нам необходимо добавить данного бота к нашим чатам. Вот тут как раз пока есть сложность. В данной версии CRM нет возможности автоматически назначить созданного робота к определенному чату. Для этого нам необходимо копировать код и вставлять его вручную.

Для начала не забываем сохранить нашего чат бота. После сохранения нажимаем на «показать код»

Далее выделяем весь код, который вышел в новом окне и копируем его. После — закрываем код и нашего чат бота не сохраняя его в этапе воронки!

Далее выбираем Salesbot в настройках чатов любой соцсети. На сегодняшний день чат боты для разных чатов ВСЕГДА устанавливаются одинаковые. Мы не можем для Вконтакте назначить одного чат бота, а для Телеграм — другого.

И в появившееся окно вставляем скопированный ранее код. Далее сохраняем, закрываем и наш бот готов к работе!

Как это будет выглядеть со стороны amoCRM после отрабатывания робота:

Стоит уточнить, что тексты сообщений, указанные выше служат лишь для демонстрации настройки ботов, и не обязательны к использованию!

Источник

Salesbot

Salesbot — это бот, которого можно запрограммировать на выполнение определенных действий. С его помощью можно автоматически отвечать клиентам в чатах:

Также Salesbot работает просто с карточкой сделки. Это значит, что если у сделки даже нет активного канала с мессенджерами, Salesbot все равно сможет с ней работать.

Например, можно настроить сценарий бота, который добавит примечание к любой сделке при переводе ее в определенный статус.
Если вы хотите, чтобы salesbot отвечал клиентам в чат, то для начала вам необходимо подключить интеграцию с чатами в Источнике сделок — Добавить.

Инструкцию для каждого из мессенджеров вы найдете в окне настроек. После подключения интеграции с чатами вы можете активировать Salesbot для обработки входящих чатов, а также настроить ботов на определенные статусы.

Для создания бота необходимо добавить триггер Salesbot . После создания триггера выберите бота из списка сохраненных ботов, который будет работать на данном этапе. Если у вас нет сохраненных ботов, вы можете создать его нажав на “+ Создать нового бота”, где у вас откроется редактор, в котором производится настройка бота.

Бота можно настроить в визуальном редакторе или написать код.

Важно! Если написать код бота, то вернутся в визуальный редактор возможности не будет. Настраивая бота в визуальном редакторе вы выбираете сценарий работы бота. Для настройки доступны следующие действия:

• Отправить сообщение;
• Внутреннее сообщение;
• Прерыватель;
• Выполнить действие;
• Условие;
• Валидатор;
• RPA;
• Перейти на другой шаг;
• Запустить бота;
• Свой обработчик (код);
• Виджеты;
• Остановка бота;

Здесь вы пишите текст, который будет отправлен клиенту ботом.
Бот может отправлять более 3-х кнопок. При условии если у мессенджера нет ограничений на количество кнопок в одном сообщении. В случае если есть ограничения сообщение будет автоматически разделено на несколько с 3 кнопками в каждом. Доступно добавление новых маркеров для работы со списками. В текст сообщения можно подставлять значения прикрепленных элементов списков (товары, счета, покупки). Теперь Salesbot умеет работает с полями компании. Добавлена возможность отправлять номер беседы с помощью бота.

Теперь вы можете помимо постановки задачи использовать блок «внутреннее сообщение» в Salesbot и отправлять сообщения самому себе или вашим сотрудникам. Они получат уведомление по каждому из таких сообщений, как если бы клиент написал в чат. В данном блоке возможно отправить внутреннее сообщение от бота для конкретного пользователя, группы пользователей или ответственного.

Если вам необходимо, чтобы следующий шаг бота выполнялся не сразу, а спустя определенное количество времени, вы можете использовать “Прерыватель” , “Таймер” и “Рабочее время”. В таймере возможно указать время в секундах, минутах и часах, по прошествии которых бот выполнит следующее действие. В пункте “Рабочее время” возможно настроить, чтобы бот останавливал свою работу вне рабочего времени

Выберите действие, которое выполнит бот. Действия доступные для настройки бота:

• Добавить примечание — автоматическое добавление примечания в карточку сделки, контакта или покупателя;
• Отправить webhook;
• Сменить ответственного — изменение ответственного за сделку или контакт;
• Сменить этап сделки — перенос сделки на другой этап;
• Создать покупателя- создается карточка покупателя;
• Создать счет- создастся счет в карточке сделки;
• Управление тегами — добавление или удаление выбранного тега для сделки или контакта;
• Управление участниками — бот подпишет на карточку сделки выбранную группу пользователей;
• Установить значение поля — бот добавит значение в выбранное пустое поле в карточке сделки или контакта;

Условие и Валидатор

В блоке Условие вы устанавливаете условия для дальнейшего сценария работы бота. Условий может быть несколько и они могут взаимоисключать друг друга. Установив значение, вы выбираете параметр “равно”, “не равно” или “содержит” и указываете собственное значение, по которому будет проведена проверка условия. Также возможно выбрать сценарий, при котором ни одно из условий не соблюдено. Для отправки сообщений в определенный канал выберите в ”Сообщение клиента” пункт “Источник”.

В пункте «Валидатор» есть возможность указания диапазона чисел. Этот функционал будет удобен для фильтрации сообщений клиента и выставления дополнительных фильтров в сценарии бота.

На данном шаге у вас есть возможность добавить RPA бота. Данный бот позволит вам собирать данные с определённых страниц сайта, по настроенному вами сценарию. Подробнее с возможностями RPA бота, вы можете ознакомиться в данной статье.

Перейти на другой шаг

Действие переводит сценарий работы бота на другой шаг. Переход можно осуществлять как на предыдущий, так и на следующий шаг.

В шаге можно выбрать запуск любого другого бота , который продолжит работу в карточке сделки.

Свой обработчик (код)

Здесь вы можете ввести код для работы бота. Используя “свой обработчик” вы сможете продолжить настраивать бота в визуальном редакторе.
Виджеты
В данном блоке можно выбрать виджеты для отработки ботом определенного действия. Список всех доступных виджетов в боте можно посмотреть выбрав данный шаг.

Вы можете «Закрыть беседу», запустив соответствующий сценарий.
В том же блоке “Завершить действие” вы можете запустить другого бота через кнопку “Добавить действие”. Например, из бота «Распределитель» можно передать беседу боту технической поддержке, либо боту отдела продаж.

Любой шаг можно копировать, переименовать или удалить. Для этого нажмите нажмите на “три точки” в блоке шага сценария.

Также есть возможность копировать бота. Для этого нажмите на название бота- карандаш — нажмите кнопку копирования, после чего подтвердите копирование бота нажав на галочку.

Установить значение поля В блоке «Установить значение поля», следующем за блоком «Валидатор», можно воспользоваться вариантом “распознанные данные” (для операторов «равно», «содержит», «имеет длину» и «регулярное выражение»). Например мы можем попросить клиента указать количество покупаемого товара, блок «Валидатор» проверит, что сообщение клиента содержит числа и первое найденное число можно будет использовать для того, чтобы задать значение поля в сделке.

Мы сделали работу с ботом еще проще. Теперь в блоке «Установить значение поля» можно воспользоваться маркерами, используя символ «[«, чтобы подтянуть значения из полей карточки.
Так например можно установить «Название сделки», используя значение из другого поля.
Можно указать значения для «Сделка: Название», «Сделка: Бюджет», «Контакт: Название», «Покупатель: Сумма следующей покупки» , «Беседа: NPS» Товары и Счета/покупки.

Также возможно указать в какую сущность должно записаться значение:

• собеседнику;
• всем контактам;
• основному контакту;
• сделке;
• покупателю;
• компании;

В визуальном конструкторе у каждого блока есть статистика. Для каждого блока выводится статистика запуска бота и конверсия кликов по кнопкам. Плашка со статистикой шага раскрывается и в ней выводится более подробная статистика для данного шага. Статистика зависит от блока, т.е. для блоков с разным наполнением — своя статистика.

Блок с кнопками: отправлено, доставлено, прочитано, кликнуто, CTR по кнопкам

Блок с прерывателем на входящее сообщение, открыто/закрыто видео или на прочтение сообщения: среднее время срабатывания (если сработал не таймер), % от общего числа прерываний, по которым прерыватель сработал, и сработал не по таймеру
Блок с виджетами: % по веткам выхода, если виджет их поддерживает

Также в самой карточке сделки возможно включение/отключение бота

Если вы хотите написать код бота, более подробно ознакомиться с документацией Salesbot можно в разделе для разработчиков.

Для разработчиков собственных решений были добавлены методы для отправки webhook-запросов на внешние адреса из виджетов встраиваемых в salesbot’а. Документация для работы с данными методами есть на страницах ниже:

Источник

Интерактивный чек-лист по автоматизации amoCRM 2021: WhatsApp API, чат-боты, мессенджеры, Digital Pipeline, Sales bot

Добрый день. Я Виктор Комаров, основатель платформы мессенджер-маркетинга IntellectDialog. В данной статье делюсь видео уроками, выстроенными в формате интерактивного чек-листа, по которому вы сможете автоматизировать взаимодействие со своими клиентами при помощи таких инструментов amoCRM, как Digital Pipeline и Sales bot

• WhatsApp Business API *изначально требуется регистрация на организацию
• WhatsAp Business (Эмуляция WhatsApp Web)
• Instagram Direct + Instagram комментарии
• Telegram
• Viber
• Facebook
• Вконтакте

Вы должны быть авторизованы в своем аккаунте AMO CRM

У вас должен быть подключен аккаунт WhatsApp Business или WhatsApp Business API

В аккаунте IntellectDialo, в настройках провайдера AMO CRM должен быть выбран подключенный ранее аккаунт WhatsApp Business или WhatsApp Business API, через который мы будем инициировать диалог с клиентами из карточки сделки и неразобранного в AMO CRM

Не реагирует на первое сообщение в мессенджере, включая WhatsApp, в момент создания заявки в статусе Неразобранное. Только на последующее сообщение в мессенджере

Разбираем компоновку условий источник + дополнительные условия, включая теги

Список доступных переменных доступен в документации IntellectDialog

• Разбираем функцию Sales bot AMO CRM: Инициировать общение
• Компонуем сообщение переменными
• Используем функцию прерыватель
• Настраиваем продолжение коммуникации после ответа пользователя в мессенджере

Разбираем как добавлять и удалять теги из Sales Bot в карточке сделки и карточке контакта в AMO CRM

• Смена этапа сделки;
• Смена ответственного;
• Добавление примечания;

Видео не посмотрел так как немножко занят, но спасибо что решили поделиться 👍

Виктор, спасибо. Пойдем автоматизировать.

AMOCRM это полная ерунда и будет ерундой. пока они не создадут возможность скрывать контактные данные клиента от менеджеров. На всех форумах которые они сами проводят все коучеры всегда первый вопрос задают аудитории: «Ну что украли у вас базу клиентов?»
А сами при этом ничего не делают чтобы защитить базы клиентов. Так что вы можете часами рассказывать как круто можно все автоматизировать. но все это чушь.

Что Вы имеете ввиду под «скрывать данные клиента» от менеджера? Есть ряд виджетов, со скрытием полей или заменой данных на звездочки, но ВОПРОС, зачем Вам менеджер от которого нужно скрывать данные клиента, как он должен с ними связываться. А при отправке сообщений в тот же Ватсап, Вайбер или телегу — это прямой контакт с клиентом, хоть по номеру телефона (вайбер, ватсап), хоть по имени пользователя (телеграм). Как писали Выше многие работают через эмуляцию, а значит в обычном клиенте все данные потом все равно видны. Чтобы от Вас не увели базу в первую очередь надо нормально работать с сотрудниками, чтоб у них не было мыслей работать налево и второе это сервис компании, от которого не уходят. А слить базу можно и с запретами, к примеру через Ваш администраторский аккаунт, если уж сильно захотеть, но это уже другая история.

В прошлом году пробовали различные модули синхронизации Инстаграм с Амо и ни один не смог удовлетворить наши потребности, поддерживает ли ваш модуль эти функции из приложения Амо CRM (Андроид и iOS):

1) Когда приходит сообщение в Амо, оно должно становится прочитанным в Директе

2) В Амо приходят реакции, ответы на сторис из Директа + отметки в историях и на них можно отвечать в директ прямо из Амо

3)Полноценная переписка в директе из Амо приложения

4) можно отправлять картинки из приложения Амо

Источник